毎週のパイプラインと売上予測をAIエージェントが報告
週次の営業レポートは、Monmoのエージェントが用意します。毎週月曜の8:00にSalesforceの進行中の商談を読み、前週の記録と比べて、新規、進展、停滞、後ろ倒しになった商談を書き出します。月別の売上予測とリスクの高い商談を加え、営業会議の前にスライドまたは文書で届けます。
更新日：2026-11-13 · 無料で始められます。有料プランは月額15ドルから。
エージェントの進め方
- 01
レポートで答える問いを決める
曜日、時刻、知りたいことを決めます。毎週月曜8:00、フェーズ別・担当者別のパイプライン、今四半期の予測、今月完了予定の商談。エージェントは始める前に、その内容を復唱して確認します。
- 02
パイプラインを読む
CRMは確認なしで読めます。Salesforceとの連携を使い、連携で足りない部分は自分のブラウザーで補います。進行中の商談をすべて、フェーズ、金額、完了予定日、担当者、最終活動日とともに取り出し、日付入りの記録としてライブラリに保存します。
- 03
先週の月曜から動いた商談を洗い出す
今週の記録を前回と突き合わせます。新規11件、フェーズが進んだ6件、完了予定日が延びた4件、14日間動きのない9件。印象ではなく、差分として示します。
- 04
合計が合うかを確かめる
エージェントが出したパイプラインの合計を、CRM自身のレポートの数字と比べます。金額が未入力の商談があるなどの理由で合わない場合は、差を隠さず、理由を書きます。
- 05
売上予測を作る
進行中の商談を、あなたが決めたフェーズごとの確度で重み付けし、月別に集計します。たとえば四半期目標6,000万円に対する確定・見込み・上振れを示し、その大半を占める5件を挙げます。
- 06
レポートと要約を書く
Google スライド6枚、または2ページの文書にまとめます。主要な数字、変化、予測、リスク、担当者への質問。あわせて、Slackの営業チャンネルに載せる短い要約も下書きします。
営業会議の前にそろうもの
- 主要な数字：進行中のパイプライン、重み付けした予測、目標との差
- 先週からの変化：新規、進展、停滞、後ろ倒しの商談を名前で
- 月別の売上予測。フェーズごとの確度も記載します
- リスクのある商談。最終活動日と、担当者への質問付き
- 日付入りの記録。来週の比較の基準になります
確認を求めるとき
エージェントは確認なしでCRMを読み、レポートを作り、ファイルをライブラリに置きます。Slackへの要約の投稿、レポートのメール送信、共有のGoogle ドライブへのスライドの作成は送信や書き込みにあたるため、先に承認を求めます。この仕事でCRMのレコードは変更しません。
頼み方の例
- 毎週月曜の8:00に、Salesforceからパイプラインのレポートを作って。先週からの新規、進展、停滞、後ろ倒しと、今四半期の予測を、スライド6枚で。
- 今月完了予定の商談のうち、14日間動きがないものは？担当者ごとに、金額と最後のメールを添えて一覧にして。
- 今四半期の受注率と平均受注額を、前四半期と比べて。リードの獲得経路別に、スライド1枚にまとめて。
仕事の様子を見る
サンプルの再生です。データは例で、早送りしています。一時停止、場面の移動、マウスの操作もできます。
画面に登場するツール
Google Docs
Salesforce
Google Slides
仕事を選ぶ。完成まで見届ける。
- 目的
- 今日の商談とフォローアップのメールにもとづく更新です。
- 操作先
- FieldworkのSalesforce・商談3件
- 実行されること
- フェーズ、金額、完了予定日、次のステップを変更します。削除はしません。
- 進行中の合計61万ドル
- 前進18.4万ドル
- 14日以上停滞2件
- 4月に後ろ倒し1件
あなたのチーム。すべてにつながる。
パイプラインレビュー 第7週+架空のデータを使ったサンプルの再生です（早送り）。一時停止、場面の移動、マウスの操作もできます。
よくある質問
AIエージェントはCRMのデータから営業レポートを作れますか？
作れます。Monmoのエージェントは、CRMの商談を読み、前週と比べ、重み付けした売上予測を計算して、スライド、文書、表計算ファイルにまとめます。定期タスクにすれば、毎週月曜の朝にレポートが用意されます。数字を確認し、どう動くかを決めるのは、あなたとチームの仕事です。
エージェントは売上予測をどのように計算しますか？
確かめられる方法で計算します。進行中の各商談の金額に、あなたがフェーズごとに決めた確度を掛け、完了予定月ごとに集計します。確度はレポートに記載します。どの商談が成約するかを言い当てるものではなく、予測の精度はCRMの完了予定日と金額の正しさに左右されます。
SalesforceではなくHubSpotやスプレッドシートからでも作れますか？
作れます。HubSpotなど連携アプリの一覧にあるCRMや、Google スプレッドシート、Excelで管理しているパイプラインからも同じレポートを作れます。データの場所と、フェーズ、金額、完了予定日、担当者がどの列にあるかを伝えてください。初回に、その対応をあなたと確認します。
週次の営業レポートは誰に届きますか？
まず、あなたに届きます。レポートはエージェントとのチャットに届き、ライブラリに保存されます。毎週Slackのチャンネルに投稿したり、営業チームにメールで送ったりしたい場合は、エージェントがメッセージを用意し、送る前に確認を求めます。文面と宛先はカードで確認できます。