Pipeline และคาดการณ์ยอดขายรายสัปดาห์
เอเจนต์ Monmo ช่วยทำรายงานยอดขายให้คุณทุกสัปดาห์ ทุกวันจันทร์เวลา 8:00 เอเจนต์จะอ่านดีลที่ยังเปิดอยู่ใน Salesforce เปรียบเทียบกับข้อมูลที่บันทึกไว้เมื่อวันจันทร์ก่อน และสรุปว่ามีดีลใหม่ ดีลที่คืบหน้า ดีลที่หยุดนิ่ง และดีลที่เลื่อนปิดใดบ้าง พร้อมคาดการณ์ยอดขายรายเดือนและระบุดีลที่เสี่ยงที่สุด แล้วส่งเป็นสไลด์หรือเอกสารก่อนประชุม Pipeline
อัปเดตเมื่อ 2026-11-13 · เริ่มใช้งานฟรี แผนแบบชำระเงินเริ่มต้นเดือนละ $15
เอเจนต์ AI ทำอย่างไร
- 01
คุณกำหนดสิ่งที่อยากรู้จากรายงาน
กำหนดวัน เวลา และคำถามที่ต้องการ เช่น ทุกวันจันทร์เวลา 8:00 ดู Pipeline ที่ยังเปิดอยู่แยกตามขั้นตอนและผู้รับผิดชอบ ยอดคาดการณ์ของไตรมาส และดีลที่จะปิดในเดือนนี้ เอเจนต์จะทวนรายการให้คุณก่อนเริ่มงาน
- 02
เอเจนต์อ่านข้อมูล Pipeline
เอเจนต์อ่านข้อมูลใน CRM ได้โดยไม่ต้องขออนุญาต ผ่านการเชื่อมต่อ Salesforce หรือใช้เบราว์เซอร์ของตัวเองในส่วนที่การเชื่อมต่อทำไม่ได้ โดยดึงทุกโอกาสขายที่ยังเปิดอยู่ พร้อมขั้นตอน มูลค่า วันที่คาดว่าจะปิด ผู้รับผิดชอบ และกิจกรรมล่าสุด แล้วบันทึกข้อมูลพร้อมวันที่ไว้ใน Library
- 03
ดูว่ามีอะไรเปลี่ยนไปจากวันจันทร์ก่อน
เอเจนต์เปรียบเทียบข้อมูลวันจันทร์นี้กับครั้งก่อน ดีลใหม่สิบเอ็ดรายการ ดีลที่เปลี่ยนขั้นตอนหกรายการ ดีลที่เลื่อนวันปิดออกไปสี่รายการ และดีลที่ไม่มีกิจกรรมมาสิบสี่วันเก้ารายการ จะแสดงเป็นความแตกต่างจากข้อมูลจริง ไม่ใช่การคาดเดา
- 04
ตรวจสอบว่ายอดรวมตรงกัน
เอเจนต์เปรียบเทียบยอดรวม Pipeline กับตัวเลขในรายงานของ CRM หากยอดไม่ตรงกัน เช่น มีดีลหนึ่งที่ไม่มีมูลค่าระบุไว้ รายงานจะอธิบายสาเหตุของส่วนต่างแทนที่จะซ่อนไว้
- 05
จัดทำยอดคาดการณ์
เอเจนต์ถ่วงน้ำหนักดีลที่ยังเปิดอยู่ตามขั้นตอนด้วยเปอร์เซ็นต์ที่คุณกำหนด แล้วจัดกลุ่มตามเดือน รายงานแสดงยอดที่คาดว่าจะปิดแน่นอน ยอดที่มีแนวโน้มจะปิด และยอดที่อาจเพิ่มเข้ามาเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส เช่น $600,000 พร้อมระบุห้าดีลที่มีสัดส่วนสูงสุดในยอดคาดการณ์
- 06
เขียนรายงานและสรุป
ผลลัพธ์คือสไลด์หกหน้าใน Google Slides หรือเอกสารสองหน้า ครอบคลุมตัวเลขสำคัญ สิ่งที่เปลี่ยนแปลง ยอดคาดการณ์ ความเสี่ยง และคำถามสำหรับผู้รับผิดชอบแต่ละคน พร้อมร่างสรุปสั้นๆ สำหรับช่องทางทีมขายใน Slack
สิ่งที่พร้อมก่อนประชุม Pipeline
- ตัวเลขสำคัญ: Pipeline ที่ยังเปิดอยู่ ยอดคาดการณ์แบบถ่วงน้ำหนัก และส่วนต่างจากเป้าหมาย
- สิ่งที่เปลี่ยนไปจากสัปดาห์ก่อน: ชื่อดีลใหม่ ดีลที่คืบหน้า ดีลที่หยุดนิ่ง และดีลที่เลื่อนปิด
- ยอดคาดการณ์รายเดือน พร้อมน้ำหนักของแต่ละขั้นตอน
- ดีลที่มีความเสี่ยง พร้อมกิจกรรมล่าสุดและคำถามสำหรับผู้รับผิดชอบแต่ละดีล
- ข้อมูลที่บันทึกพร้อมวันที่ในสเปรดชีต เพื่อใช้เป็นฐานเปรียบเทียบในสัปดาห์หน้า
เมื่อไหร่ที่ต้องถามคุณ
เอเจนต์อ่าน CRM และทำรายงานได้โดยไม่ต้องขออนุญาต พร้อมเก็บไฟล์ไว้ใน Library ส่วนการโพสต์สรุปใน Slack ส่งรายงานทางอีเมล หรือสร้างสไลด์ใน Google Drive ที่ใช้ร่วมกัน ถือเป็นการส่งหรือเขียนข้อมูล เอเจนต์จึงจะขออนุญาตก่อน งานนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใน CRM
วิธีสั่งงาน
- ทุกวันจันทร์เวลา 8:00 ทำรายงาน Pipeline จาก Salesforce สรุปดีลใหม่ ดีลที่คืบหน้า ดีลที่หยุดนิ่ง และดีลที่เลื่อนปิดตั้งแต่สัปดาห์ก่อน พร้อมยอดคาดการณ์สำหรับไตรมาสนี้ ทำเป็นสไลด์หกหน้า
- ดีลไหนที่กำหนดปิดในเดือนนี้แต่ไม่มีกิจกรรมมา 14 วันแล้วบ้าง แสดงรายการแยกตามผู้รับผิดชอบ พร้อมมูลค่าและอีเมลล่าสุด
- เปรียบเทียบอัตราการปิดดีลและมูลค่าดีลเฉลี่ยของไตรมาสนี้กับไตรมาสก่อน แยกตามแหล่งที่มาของลีด แล้วสรุปผลในสไลด์หนึ่งหน้า
ดูการทำงาน
ตัวอย่างบันทึกการทำงานที่ใช้ข้อมูลสมมติและเร่งความเร็ว คุณหยุด เลื่อนไปดูช่วงต่าง ๆ หรือควบคุมเมาส์เองได้
บนหน้าจอ
Google Docs
Salesforce
Google Slides
เลือกงาน แล้วดูเอเจนต์ทำจนเสร็จ
- เหตุผล
- อ้างอิงจากการโทรวันนี้และอีเมลติดตามผล
- ที่ไหน
- Salesforce ของ Fieldwork · 3 โอกาสการขาย
- สิ่งที่จะได้รับ
- เปลี่ยนขั้นตอน มูลค่า วันที่ปิดดีล และขั้นตอนถัดไป โดยไม่มีการลบข้อมูล
- ไปป์ไลน์ที่ยังไม่ปิด$610k
- คืบหน้าไปขั้นถัดไป$184k
- ไม่คืบหน้า 14+ วัน2 ดีล
- เลื่อนไปเมษายน1 ดีล
ทีมของคุณ เชื่อมต่อกับทุกอย่าง
สรุปภาพรวมไปป์ไลน์ — สัปดาห์ที่ 7+วิดีโอตัวอย่างการทำงานที่ใช้ข้อมูลสมมติและเร่งความเร็ว คุณหยุดชั่วคราว เลื่อนดูช่วงต่าง ๆ หรือรับช่วงควบคุมเมาส์เองได้
คำถามที่พบบ่อย
เอเจนต์ AI ทำรายงานยอดขายจากข้อมูล CRM ได้ไหม
ได้ เอเจนต์ Monmo อ่านโอกาสขายใน CRM เปรียบเทียบกับสัปดาห์ก่อน คำนวณยอดคาดการณ์แบบถ่วงน้ำหนัก และทำรายงานเป็นสไลด์ เอกสาร หรือสเปรดชีตได้ โดยตั้งให้ทำเป็นประจำเพื่อให้รายงานพร้อมทุกเช้าวันจันทร์ได้ ส่วนการตรวจสอบตัวเลขและตัดสินใจว่าจะทำอะไรต่อยังเป็นหน้าที่ของคุณและทีม
เอเจนต์ AI คาดการณ์ยอดขายอย่างไร
เอเจนต์ใช้วิธีที่ตรวจสอบได้ โดยนำมูลค่าของแต่ละดีลที่ยังเปิดอยู่คูณกับความน่าจะเป็นที่คุณกำหนดให้แต่ละขั้นตอน แล้วจัดกลุ่มตามเดือนที่คาดว่าจะปิด รายงานจะแสดงน้ำหนักที่ใช้ เอเจนต์ไม่ได้ทำนายว่าดีลใดจะปิดได้ และความแม่นยำของยอดคาดการณ์ขึ้นอยู่กับวันที่ปิดและมูลค่าใน CRM
ใช้ HubSpot หรือสเปรดชีตทำรายงานแทน Salesforce ได้ไหม
ได้ รายงานแบบเดียวกันทำจาก HubSpot, CRM อื่นในไดเรกทอรีแอป หรือ Pipeline ที่เก็บใน Google Sheets หรือ Excel ก็ได้ เพียงบอกเอเจนต์ว่าข้อมูลอยู่ที่ไหน และคอลัมน์ใดเก็บขั้นตอน มูลค่า วันที่ปิด และผู้รับผิดชอบ ในการทำงานครั้งแรก เอเจนต์จะยืนยันข้อมูลเหล่านี้กับคุณ
ใครได้รับรายงานยอดขายรายสัปดาห์
คุณจะได้รับรายงานก่อน โดยรายงานจะส่งมาในแชตกับเอเจนต์และบันทึกไว้ใน Library หากต้องการให้โพสต์ในช่อง Slack หรือส่งอีเมลให้ทีมขายทุกสัปดาห์ เอเจนต์จะเตรียมข้อความและขออนุญาตก่อนส่ง คุณจะเห็นข้อความและรายชื่อผู้รับบนการ์ด
คนถัดไปที่คุณรับเข้าทีมเริ่มงานได้วันนี้
สร้างเอเจนต์ตัวแรกของคุณในหนึ่งนาที เริ่มต้นได้ฟรี