Wöchentlicher Pipeline- und Forecast-Bericht von einem KI-Agenten
Ein Monmo KI-Agent kann jede Woche Ihren Vertriebsbericht erstellen. Montags um 8:00 liest er die offenen Deals in Salesforce, vergleicht sie mit dem Stand vom vergangenen Montag und hält fest, was neu ist, sich verändert hat, stockt oder verschoben wurde. Er ergänzt einen Forecast nach Monaten und die am stärksten gefährdeten Deals. Vor dem Pipeline-Meeting liefert er eine Präsentation oder ein Dokument.
Aktualisiert am 2026-11-13 · Kostenlos starten. Kostenpflichtige Tarife ab $15 im Monat.
So erledigt es der Agent
- 01
Sie legen fest, was der Bericht beantworten soll
Bestimmen Sie Tag, Uhrzeit und Fragen: jeden Montag um 8:00 die offene Pipeline nach Phase und Verantwortlichen, den Forecast für das Quartal und die Deals, die diesen Monat abgeschlossen werden sollen. Der KI-Agent gibt die Liste zur Bestätigung wieder, bevor er beginnt.
- 02
Der KI-Agent liest die Pipeline
Der KI-Agent liest das CRM ohne Nachfrage über die Salesforce-Verbindung oder im eigenen Browser, wo die Verbindung nicht ausreicht. Er erfasst jede offene Verkaufschance mit Phase, Betrag, Abschlussdatum, Verantwortlichem und letzter Aktivität und speichert einen datierten Stand in der Library.
- 03
Er findet Veränderungen seit dem letzten Montag
Der aktuelle Stand vom Montag wird mit dem vorherigen verglichen. Elf neue Deals, sechs mit einer veränderten Phase, vier mit einem späteren Abschlussdatum und neun ohne Aktivität seit vierzehn Tagen erscheinen als konkrete Unterschiede statt als bloße Eindrücke.
- 04
Er prüft, ob die Gesamtsummen übereinstimmen
Die Pipeline-Gesamtsumme wird mit der Zahl im CRM-Bericht verglichen. Weichen sie voneinander ab, zum Beispiel weil bei einem Deal der Betrag fehlt, erklärt der Bericht die Differenz, statt sie zu verbergen.
- 05
Er erstellt den Forecast
Offene Deals werden je nach Phase mit den von Ihnen vorgegebenen Prozentsätzen gewichtet und nach Monaten gruppiert. Der Bericht zeigt zugesagte, wahrscheinliche und zusätzlich mögliche Abschlüsse im Verhältnis zu einem Quartalsziel von beispielsweise $600,000 und nennt die fünf Deals, auf die der größte Teil entfällt.
- 06
Er erstellt den Bericht und eine Zusammenfassung
Das Ergebnis sind sechs Folien in Google Slides oder ein zweiseitiges Dokument: die wichtigsten Zahlen, Veränderungen, Forecast, Risiken und eine Frage an jeden Verantwortlichen. Dazu wird eine kurze Zusammenfassung für den Vertriebskanal in Slack entworfen.
Was vor dem Pipeline-Meeting bereitsteht
- Die wichtigsten Zahlen: offene Pipeline, gewichteter Forecast und Abstand zum Ziel
- Veränderungen seit letzter Woche: neue, veränderte, stockende und verschobene Deals, jeweils namentlich
- Ein Forecast nach Monaten mit den Gewichtungen der einzelnen Phasen
- Die gefährdeten Deals, jeweils mit letzter Aktivität und einer Frage an den Verantwortlichen
- Ein datierter Stand in einer Tabelle als Grundlage für den Vergleich in der nächsten Woche
Wann er Sie fragt
Der KI-Agent liest das CRM und erstellt den Bericht ohne Nachfrage. Die Dateien speichert er in der Library. Eine Zusammenfassung in Slack zu posten, den Bericht per E-Mail zu senden oder die Präsentation in einem gemeinsamen Google Drive zu erstellen, ist ein Sende- oder Schreibvorgang. Deshalb fragt er vorher nach. Bei dieser Aufgabe werden keine CRM-Datensätze geändert.
So formulieren Sie den Auftrag
- Erstelle jeden Montag um 8:00 den Pipeline-Bericht aus Salesforce: neue, veränderte, stockende und verschobene Deals seit letzter Woche sowie den Forecast für dieses Quartal. Sechs Folien.
- Bei welchen Deals, die diesen Monat abgeschlossen werden sollen, gab es seit 14 Tagen keine Aktivität? Liste sie nach Verantwortlichen mit Betrag und letzter E-Mail auf.
- Vergleiche die Abschlussquote und die durchschnittliche Dealgröße dieses Quartals mit dem letzten Quartal, aufgeschlüsselt nach Leadquelle, und fasse das Ergebnis auf einer Folie zusammen.
In Aktion ansehen
Ein beschleunigter Beispielablauf mit Beispieldaten. Sie können pausieren, vor- und zurückspringen oder selbst die Maus übernehmen.
Auf dem Bildschirm
Google Docs
Salesforce
Google Slides
Aufgabe wählen. Bei der Erledigung zusehen.
- Warum
- Basierend auf den heutigen Gesprächen und den E-Mails im Anschluss.
- Wo
- Fieldwork Salesforce · 3 Verkaufschancen
- Was Sie erwartet
- Ändert Phase, Betrag, Abschlussdatum und nächsten Schritt. Es wird nichts gelöscht.
- Offene Pipeline$610k
- Vorangekommen$184k
- Seit 14+ Tagen unverändert2 Deals
- Auf April verschoben1 Deal
Ihr Team. Mit allem verbunden.
Pipeline-Übersicht — Woche 7+Beispielaufzeichnungen mit fiktiven Daten, beschleunigt abgespielt. Pausieren Sie, springen Sie zu einer beliebigen Stelle oder übernehmen Sie selbst die Maus.
Häufige Fragen
Kann ein KI-Agent Vertriebsberichte aus CRM-Daten erstellen?
Ja. Ein Monmo KI-Agent liest die Verkaufschancen in Ihrem CRM, vergleicht sie mit der Vorwoche, berechnet einen gewichteten Forecast und erstellt den Bericht als Präsentation, Dokument oder Tabelle. Als regelmäßige Aufgabe kann er den Bericht jeden Montagmorgen bereitstellen. Die Prüfung der Zahlen und die Entscheidung über weitere Schritte bleiben bei Ihnen und Ihrem Team.
Wie erstellt der KI-Agent einen Vertriebs-Forecast?
Er nutzt eine nachvollziehbare Methode: Der Betrag jedes offenen Deals wird mit der Wahrscheinlichkeit multipliziert, die Sie seiner Phase zuweisen. Die Ergebnisse werden nach erwartetem Abschlussmonat gruppiert. Die Gewichtungen stehen im Bericht. Der KI-Agent sagt nicht voraus, welche Deals tatsächlich zustande kommen. Der Forecast ist nur so zuverlässig wie die Abschlussdaten und Beträge im CRM.
Kann der KI-Agent statt Salesforce auch HubSpot oder eine Tabelle nutzen?
Ja. Derselbe Bericht lässt sich aus HubSpot, einem anderen CRM im App-Verzeichnis oder einer Pipeline in Google Sheets oder Excel erstellen. Sagen Sie dem KI-Agenten, wo die Daten liegen und welche Spalten Phase, Betrag, Abschlussdatum und Verantwortlichen enthalten. Beim ersten Durchlauf bestätigt er diese Angaben mit Ihnen.
Wer bekommt den wöchentlichen Vertriebsbericht?
Zunächst Sie. Der Bericht erscheint in Ihrem Chat mit dem KI-Agenten und wird in der Library gespeichert. Wenn er jede Woche in einem Slack-Kanal gepostet oder per E-Mail an das Vertriebsteam gesendet werden soll, bereitet der KI-Agent die Nachricht vor und fragt vor dem Versand nach. Text und Empfänger sehen Sie auf der Karte.
Ihre nächste Verstärkungkönnte heute anfangen.
Erstellen Sie Ihren ersten KI-Agenten in einer Minute. Der Einstieg ist kostenlos.