Relatório semanal de pipeline e previsão com um agente de IA
Um agente da Monmo pode criar seu relatório de vendas toda semana. Na segunda-feira às 8:00, ele lê os negócios em aberto no Salesforce, compara com o registro da segunda-feira anterior e descreve o que é novo, o que avançou, o que parou e o que foi adiado. Ele acrescenta uma previsão por mês e os negócios com maior risco, e entrega uma apresentação ou um documento antes da reunião de pipeline.
Atualizado em 2026-11-13 · Comece grátis. Planos pagos a partir de $15 por mês.
Como o agente faz
- 01
Você define o que o relatório deve responder
Defina o dia, o horário e as perguntas: toda segunda-feira às 8:00, pipeline em aberto por etapa e responsável, previsão para o trimestre, negócios com fechamento previsto para este mês. O agente confirma a lista com você antes de começar.
- 02
Ele lê o pipeline
O agente lê o CRM sem pedir autorização, pela conexão com o Salesforce ou no próprio navegador quando a conexão não for suficiente. Ele coleta todas as oportunidades em aberto com etapa, valor, data de fechamento, responsável e última atividade, e salva um registro com data na Library.
- 03
Ele identifica o que mudou desde a última segunda-feira
O registro desta segunda-feira é comparado com o anterior. Onze negócios novos, seis que mudaram de etapa, quatro com data de fechamento adiada e nove sem atividade há quatorze dias aparecem como diferenças concretas, não como impressões.
- 04
Ele confere se os totais batem
O total do pipeline é comparado com o valor no próprio relatório do CRM. Se houver diferença, por exemplo, porque um negócio está sem valor, o relatório explica a divergência em vez de escondê-la.
- 05
Ele faz a previsão
Os negócios em aberto são ponderados por etapa com os percentuais que você informou e agrupados por mês. O relatório mostra os valores comprometidos, prováveis e potenciais em relação a uma meta trimestral de, por exemplo, $600,000, e identifica os cinco negócios que mais contribuem para ela.
- 06
Ele cria o relatório e um resumo
O resultado são seis slides no Google Slides ou um documento de duas páginas: números principais, mudanças, previsão, riscos e uma pergunta para cada responsável. Ele também prepara um resumo curto para o canal de vendas no Slack.
O que fica pronto antes da reunião de pipeline
- Números principais: pipeline em aberto, previsão ponderada e diferença para a meta
- O que mudou desde a semana passada: negócios novos, avançados, parados e adiados, identificados por nome
- Uma previsão por mês, com os pesos de cada etapa
- Os negócios em risco, cada um com a última atividade e uma pergunta para o responsável
- Um registro com data em uma planilha, para servir de base à comparação da próxima semana
Quando consulta você
O agente lê o CRM e cria o relatório sem pedir autorização, e guarda os arquivos na Library. Publicar o resumo no Slack, enviar o relatório por e-mail ou criar a apresentação em um Google Drive compartilhado envolve envio ou gravação, então ele pede sua autorização antes. Essa tarefa não altera nenhum registro no CRM.
Como pedir
- Toda segunda-feira às 8:00, crie o relatório de pipeline com dados do Salesforce: negócios novos, avançados, parados e adiados desde a semana passada, além da previsão para este trimestre. Seis slides.
- Quais negócios com fechamento previsto para este mês não tiveram atividade nos últimos 14 dias? Liste por responsável, com o valor e o último e-mail.
- Compare a taxa de conversão e o valor médio dos negócios deste trimestre com os do trimestre passado, por origem do lead, e coloque o resultado em um slide.
Veja em ação
Uma demonstração acelerada com dados de exemplo. Pause, avance ou volte no vídeo, ou assuma o controle do mouse.
Na tela
Google Docs
Salesforce
Google Slides
Escolha uma tarefa. Veja como ela é feita.
- Por quê
- Com base nas chamadas de hoje e nos e-mails de acompanhamento.
- Onde
- Fieldwork Salesforce · 3 oportunidades
- O que esperar
- Altera etapa, valor, data de fechamento e próximo passo. Nada será excluído.
- Pipeline em aberto$610k
- Avançaram$184k
- Parados há 14+ dias2 negócios
- Adiado para abril1 negócio
Sua equipe. Conectada a tudo.
Análise do pipeline — semana 7+Replays de exemplo com dados fictícios, em velocidade acelerada. Pause, avance ou volte na gravação, ou assuma o controle do mouse.
Perguntas frequentes
Um agente de IA pode criar relatórios de vendas com dados do CRM?
Sim. Um agente da Monmo lê as oportunidades no seu CRM, compara com a semana anterior, calcula uma previsão ponderada e cria o relatório em slides, documento ou planilha. Como rotina, ele pode deixar o relatório pronto toda segunda-feira de manhã. A revisão dos números e a decisão sobre o que fazer com eles continuam com você e sua equipe.
Como o agente faz a previsão de vendas?
Ele usa um método que você pode conferir: multiplica o valor de cada negócio em aberto pela probabilidade que você atribuiu à etapa dele e agrupa os resultados pelo mês previsto de fechamento. Os pesos aparecem no relatório. Ele não prevê quais negócios serão fechados, e a previsão depende da qualidade das datas de fechamento e dos valores no CRM.
O agente pode usar dados do HubSpot ou de uma planilha em vez do Salesforce?
Sim. O mesmo relatório pode ser criado com dados do HubSpot, de outro CRM no diretório de aplicativos ou de um pipeline mantido no Google Sheets ou no Excel. Informe ao agente onde estão os dados e quais colunas contêm etapa, valor, data de fechamento e responsável. Na primeira execução, ele confirma essas informações com você.
Quem recebe o relatório semanal de vendas?
Você recebe primeiro. O relatório chega na sua conversa com o agente e fica salvo na Library. Se quiser publicá-lo em um canal do Slack ou enviá-lo por e-mail à equipe de vendas toda semana, o agente prepara a mensagem e pede sua autorização antes do envio. Você vê o texto e os destinatários no cartão.
Sua próxima contrataçãopoderia começar hoje.
Crie seu primeiro agente em um minuto. É grátis para começar.