Dropbox Signでエージェントができること
テンプレートからNDAを送る
HubSpotの連絡先を伝えると、NDAのテンプレートに入力し、署名者とCCを設定し、短いメッセージを書いて、送る前に依頼を1枚のカードで見せます。
頼み方NorthwindのJamie Tanakaさんに相互NDAを送って。CCに法務を入れて、先に依頼を見せて。
契約書を使い回せるテンプレートにする
標準の契約書から、お客様と自社といった署名者の役割を提案し、役割ごとに署名欄、日付欄、テキスト欄を配置します。Dropbox Signへのテンプレートの保存は事前に確認します。
頼み方コンサルティング契約から、お客様と取締役の役割、単価と開始日の欄を入れたDropbox Signのテンプレートを作って。
業務委託契約をまとめて用意する
単価と開始日を入れたフリーランスのGoogle スプレッドシートから、一人ずつ個別の依頼を用意します。まとめて1枚のカードで確認でき、誰とどんな条件で契約するかはあなたが決めます。
頼み方第1四半期のシートにいるフリーランス6人分の業務委託契約を、それぞれの単価と開始日で用意して。
まだ署名されていないものを一覧にする
毎週金曜に、署名待ちの依頼、まだ署名していない人、いつからかを一覧にしてSlackに投稿し、それぞれに丁寧な催促を下書きします。リマインドの送信は事前に確認します。
頼み方毎週金曜15時に、5日以上たっても署名されていないDropbox Signの依頼を一覧にして。
署名済みの写しをDropboxに保管する
依頼が完了すると、署名済みのPDFをそろった名前でお客様のDropboxフォルダに保存し、契約管理表に日付を加えます。承認は1回で済みます。
頼み方全員の署名が済んだら、Clients/顧客名/Contractsに「日付-顧客名-種類.pdf」で保存して。
取り消して正しい内容で送り直す
メールアドレスや日付を間違えた依頼があれば、問題を説明し、取り消して修正版を送ることを提案します。どちらも承認のあとにだけ行います。
頼み方Brightlineへの依頼の開始日が間違っています。取り消して、修正版を承認用に用意して。
自社アプリに署名を組み込む
開発担当のエージェントは、テストモードのAPIでDropbox Signを製品に組み込めます。テストモードの依頼に法的な拘束力はなく、本番に出す前には必ず確認します。
頼み方オンボーディングの流れに、テストモードでDropbox Signの埋め込み署名を入れて、レビュー用のプルリクエストを出して。
接続のしくみ
- 1あなた自身のDropbox Signアカウントを一度接続します。エージェントが扱うのは、そのアカウントで使えるテンプレートと依頼です。APIを使う会社では、テストモードと本番のキーはデプロイのシークレットに置いたままです。
- 2Dropbox Signを使うエージェントはあなたが選びます。契約書を送るのは業務担当や営業担当で、開発担当には組み込みの間、テスト用のアクセスだけがあれば足ります。
- 3依頼、ステータス、署名済みファイルの読み取りに承認は要りません。送信、リマインド、取り消し、テンプレートの作成や編集、ファイルの保存は事前に確認します。エージェントが誰かの代わりに署名することはありません。
文書・ファイルのほかのアプリ
同じ種類のアプリでも、エージェントが働けます。それぞれのページで詳しく紹介しています。
よくある質問
AIエージェントに、Dropbox Signで署名依頼を送ってもらえますか？
依頼ごと、またはまとめて承認すれば送れます。Monmoのエージェントはテンプレートに入力し、署名者と順番を設定し、メッセージを書いてカードで見せます。許可すると、Dropbox Signとの連携で依頼を送り、連携でできない操作は自分のブラウザーで進めます。
Dropbox SignとHelloSignは同じものですか？
同じものです。HelloSignはDropbox Signに名前が変わり、既存のアカウント、テンプレート、APIの連携はそのまま引き継がれています。チームでいまもHelloSignと呼んでいても、エージェントには伝わり、同じアカウントで働きます。
AIエージェントに、Dropbox Signを自社アプリへ組み込んでもらえますか？
できます。開発担当のエージェントがDropbox SignのAPIで、署名依頼や埋め込み署名を製品に組み込み、テストモードで流れを確かめ、チームがレビューするためのプルリクエストをGitHubに出します。マージと本番へのデプロイは、必ず承認を待ちます。
エージェント自身が書類に署名しますか？
署名しません。エージェントが行うのは、準備、承認を得たうえでの送信、追跡、保管です。署名者はそれぞれDropbox Signで依頼を開いて自分で署名し、あなたの分はあなたが署名します。署名済みの書類がある目的に有効かどうかは、あなたや専門家が判断する法的な問題です。