Zoho Projects용 AI 에이전트
Monmo AI 에이전트는 Zoho를 사용하는 기업의 프로젝트 코디네이터처럼 Zoho Projects에서 일합니다. 계획을 바탕으로 작업 목록과 마일스톤을 만들고, 고객 제보를 이슈로 등록하며, 작업 시간이 Zoho Books에 전달되기 전에 확인하고 매주 프로젝트 상태를 보고합니다. 고객의 Zoho 계정을 사용하며, 항목을 생성하거나 수정하고 종료하기 전에는 승인을 요청합니다.
업데이트: 2026-11-13 · 무료로 시작하세요. 유료 요금제는 월 $15부터입니다.
Zoho Projects에서 에이전트가 하는 일
프로젝트 계획 수립
업무 범위 기술서를 바탕으로 작업 목록, 담당자와 소요 기간이 포함된 작업, 작업 간 의존 관계, 납품일별 마일스톤의 초안을 작성합니다. 생성하기 전에 간트 차트에서 확인할 수 있습니다.
요청하기이 업무 범위 기술서를 바탕으로 Zoho Projects에서 ERP 도입을 계획해 줘. 단계별 마일스톤을 넣고 생성하기 전에 보여줘.
고객 제보를 이슈로 등록
고객이 이메일이나 Zoho Desk로 문제를 제보하면 심각도, 영향을 받는 모듈, 재현 단계, 제보자 정보를 담아 이슈 초안을 작성합니다.
요청하기이 고객 이메일을 Portal 프로젝트의 이슈로 만들어 줘. 심각도는 Major로 하고 재현 단계를 포함해 줘.
청구 전 작업 시간 확인
청구서를 발행하기 전에 프로젝트별 청구 가능 시간과 청구 불가 시간을 확인합니다. 메모가 없거나 잘못된 작업에 기록된 항목을 표시하고, 아직 승인되지 않은 시간을 정리합니다.
요청하기고객 프로젝트의 11월 작업 시간 기록을 확인해 줘. 승인되지 않은 시간과 메모가 없는 청구 가능 시간을 정리해 줘.
프로젝트 상태 보고
매주 월요일 전체 프로젝트의 완료율, 기한이 지난 작업, 미해결 이슈, 마일스톤 일정을 확인합니다. 위험에 처한 프로젝트마다 간단한 이유를 적어 한 페이지 보고서를 작성합니다.
요청하기매주 월요일 9시에 진행 중인 모든 프로젝트의 상태 보고서를 줘. 정상 진행, 위험, 지연으로 구분하고 이유도 알려줘.
기한이 지난 작업 확인
기한이 지난 작업을 담당자별로 정리하고, 각 작업의 마지막 댓글을 읽어 지연 원인을 확인합니다. Slack이나 이메일로 보낼 독촉 메시지 초안을 작성하고 승인을 기다립니다.
요청하기뭄바이 사무실 인테리어 프로젝트에서 기한이 지난 작업을 찾아 담당자별로 짧은 독촉 메시지 초안을 작성해 줘.
진행 상황 회의 내용 반영
주간 검토 회의록을 붙여넣으면 변경된 완료율과 일정, 새 작업 등 작업 업데이트를 제안합니다. 저장하기 전에 모든 변경 사항을 하나의 카드로 보여줍니다.
요청하기오늘 프로젝트 검토 회의록이야. 이 내용을 Zoho Projects에 반영하되, 모든 변경 사항을 먼저 보여줘.
수주한 거래로 프로젝트 시작
Zoho CRM에서 거래가 수주되면 해당 템플릿에 고객 정보와 합의된 일정을 넣어 프로젝트 초안을 작성합니다. 이후 승인을 요청합니다.
요청하기Zoho CRM에서 거래가 Closed Won으로 바뀌면 Implementation 템플릿으로 프로젝트를 설정하고 먼저 승인을 요청해 줘.
연결 방법
- 1조직에서 사용하는 데이터 센터 지역의 Zoho 계정을 한 번 연결하면 됩니다. AI 에이전트는 해당 사용자의 프로젝트 역할에 따른 권한으로 사용자가 열 수 있는 포털과 프로젝트에서 작업합니다.
- 2Zoho Projects를 사용할 AI 에이전트를 직접 선택할 수 있습니다. 운영 AI 에이전트에는 필요하고, 청구서를 준비하는 재무 AI 에이전트에도 작업 시간 기록이 필요할 수 있지만, 리서치 AI 에이전트에는 필요하지 않습니다.
- 3작업, 이슈, 마일스톤, 작업 시간 기록을 읽는 데는 승인이 필요하지 않습니다. 작업을 생성하거나 수정하고, 이슈를 종료하고, 작업 시간을 기록하거나 마일스톤 일정을 변경하기 전에는 승인을 요청합니다. 작업 시간 승인은 기존 승인 담당자가 계속 맡습니다.
프로젝트, 작업 및 시간 관리의 다른 앱
에이전트가 사용하는 같은 유형의 다른 앱입니다. 각 앱의 개별 페이지에서 자세히 알아보세요.
자주 묻는 질문
AI 에이전트가 Zoho Projects에서 작업과 마일스톤을 만들 수 있나요?
네, 한 번의 승인 후에 만들 수 있습니다. Monmo AI 에이전트는 계획이나 회의록을 바탕으로 작업 목록, 작업, 의존 관계, 마일스톤의 초안을 작성해 하나의 카드로 보여줍니다. Zoho Projects 연결을 통해 생성하며, 연결이 지원하지 않는 항목은 AI 에이전트의 브라우저에서 생성합니다.
Zoho CRM과 Zoho Books도 함께 사용할 수 있나요?
네, 해당 서비스도 연결하면 됩니다. AI 에이전트는 Zoho CRM에서 수주한 거래를 읽고 프로젝트 초안을 작성할 수 있으며, 청구 가능 시간이 Zoho Books에 전달되기 전에 작업 시간 기록을 확인할 수 있습니다. 프로젝트 생성과 청구서 발행은 별도의 단계로, 각각 사전에 승인을 요청합니다.
AI 에이전트가 Zoho Projects에서 작업 시간을 승인할 수 있나요?
아니요. 작업 시간 승인은 청구를 책임지는 사람이 결정합니다. AI 에이전트는 미승인 항목, 메모가 없는 시간, 잘못된 작업에 기록된 시간, 예산을 초과한 항목을 정리해 검토를 돕습니다. 이후 고객이나 승인 담당자가 Zoho Projects에서 결정합니다.
연결할 때 Zoho 데이터 센터 지역이 중요한가요?
중요할 수 있습니다. Zoho는 별도의 데이터 센터를 운영하며, 각 계정은 그중 하나에 속합니다. 연결할 때는 EU나 India처럼 조직에서 사용하는 지역에 로그인합니다. 관리자가 서드파티 접근을 제한한 경우 연결을 위해 한 번 허용해야 할 수 있습니다.