Tác nhân AI cho Zoho Projects
Tác nhân Monmo làm việc trong Zoho Projects như một điều phối viên dự án tại doanh nghiệp dùng Zoho. Tác nhân lập danh sách công việc và các mốc từ bản kế hoạch, ghi nhận vấn đề từ báo cáo của khách hàng, kiểm tra bảng chấm công trước khi giờ làm được chuyển sang Zoho Books và viết báo cáo tình hình dự án hàng tuần. Tác nhân sử dụng tài khoản Zoho của bạn và xin phép trước khi tạo, sửa hoặc đóng bất kỳ mục nào.
Cập nhật 2026-11-13 · Bắt đầu miễn phí. Các gói trả phí từ $15 mỗi tháng.
Tác nhân làm gì trong Zoho Projects
Lập kế hoạch dự án
Từ bản mô tả phạm vi công việc, tác nhân soạn danh sách công việc, phân người phụ trách, thời lượng, xác định các công việc phụ thuộc và mốc cho từng ngày bàn giao để bạn kiểm tra trên biểu đồ Gantt trước khi tạo.
Yêu cầuLập kế hoạch triển khai ERP trong Zoho Projects từ bản mô tả phạm vi công việc này. Đặt mốc cho từng giai đoạn và cho tôi xem trước khi tạo.
Ghi nhận vấn đề từ báo cáo của khách hàng
Khi khách hàng báo lỗi qua email hoặc Zoho Desk, tác nhân soạn một mục vấn đề gồm mức độ nghiêm trọng, mô-đun bị ảnh hưởng, các bước tái hiện và thông tin người báo.
Yêu cầuChuyển email này của khách hàng thành một vấn đề trong dự án Portal, mức độ Major, kèm các bước tái hiện.
Kiểm tra bảng chấm công trước khi xuất hóa đơn
Trước khi bạn xuất hóa đơn, tác nhân xem số giờ tính phí và không tính phí theo từng dự án, đánh dấu các mục không có ghi chú hoặc ghi nhầm công việc và liệt kê các mục chưa được duyệt.
Yêu cầuKiểm tra bảng chấm công tháng 11 của các dự án khách hàng. Liệt kê số giờ chưa được duyệt và giờ tính phí không có ghi chú.
Báo cáo tình hình dự án
Mỗi thứ Hai, tác nhân xem tiến độ hoàn thành, công việc quá hạn, vấn đề chưa xử lý và ngày đến hạn của các mốc trong toàn bộ danh mục dự án, rồi viết báo cáo một trang nêu ngắn gọn lý do mỗi dự án có nguy cơ chậm.
Yêu cầuMỗi thứ Hai lúc 9, cho tôi báo cáo tình hình tất cả dự án đang triển khai: đúng tiến độ, có nguy cơ chậm hoặc đã chậm, và lý do.
Nhắc việc quá hạn
Tác nhân liệt kê công việc quá hạn theo người phụ trách, đọc bình luận gần nhất để tìm nguyên nhân chậm và soạn lời nhắc qua Slack hoặc email để bạn duyệt.
Yêu cầuTìm các công việc quá hạn trong dự án hoàn thiện văn phòng Mumbai và soạn lời nhắc ngắn cho từng người phụ trách.
Cập nhật từ cuộc họp tiến độ
Dán ghi chú từ buổi họp hàng tuần, tác nhân sẽ đề xuất cập nhật công việc: tỷ lệ hoàn thành mới, ngày điều chỉnh và công việc mới, tất cả trên một thẻ trước khi lưu.
Yêu cầuĐây là ghi chú từ cuộc họp dự án hôm nay. Cập nhật Zoho Projects theo ghi chú và cho tôi xem từng thay đổi trước.
Tạo dự án từ giao dịch đã chốt
Khi một giao dịch được chốt trong Zoho CRM, tác nhân soạn dự án từ mẫu phù hợp, kèm thông tin khách hàng và các ngày đã thống nhất để bạn duyệt.
Yêu cầuKhi một giao dịch chuyển sang Closed Won trong Zoho CRM, hãy tạo dự án từ mẫu Implementation của chúng ta và hỏi tôi trước.
Cách kết nối
- 1Bạn kết nối tài khoản Zoho của mình một lần, tại khu vực trung tâm dữ liệu mà tổ chức sử dụng. Tác nhân làm việc trong các cổng và dự án tài khoản đó có thể truy cập, với quyền tương ứng của tài khoản trong dự án.
- 2Bạn chọn tác nhân nào được dùng Zoho Projects. Tác nhân vận hành cần dùng ứng dụng này; tác nhân tài chính chuẩn bị hóa đơn cũng có thể cần bảng chấm công; tác nhân nghiên cứu thì không.
- 3Việc đọc công việc, vấn đề, mốc và bảng chấm công không cần phê duyệt. Tác nhân sẽ hỏi trước khi tạo hoặc sửa công việc, đóng vấn đề, ghi giờ làm hoặc thay đổi mốc. Việc duyệt bảng chấm công vẫn do người có thẩm quyền đảm nhận.
Thêm ứng dụng trong Dự án, công việc và thời gian
Các ứng dụng cùng loại mà tác nhân có thể làm việc, mỗi ứng dụng có một trang riêng.
Câu hỏi thường gặp
Tác nhân AI có thể tạo công việc và mốc trong Zoho Projects không?
Có, sau một lần phê duyệt. Tác nhân AI của Monmo soạn danh sách công việc, các công việc, quan hệ phụ thuộc và mốc từ bản kế hoạch hoặc ghi chú cuộc họp, rồi hiển thị trên một thẻ. Tác nhân tạo các mục này qua kết nối Zoho Projects hoặc dùng trình duyệt riêng khi kết nối không hỗ trợ thao tác đó.
Tác nhân có làm việc với Zoho CRM và Zoho Books không?
Có, khi bạn kết nối cả hai ứng dụng. Tác nhân có thể đọc giao dịch đã chốt trong Zoho CRM để soạn dự án và kiểm tra bảng chấm công trước khi giờ tính phí được chuyển sang Zoho Books. Việc tạo dự án hoặc xuất hóa đơn là bước riêng và tác nhân sẽ hỏi trước.
Tác nhân có thể duyệt bảng chấm công trong Zoho Projects không?
Không. Việc duyệt giờ làm là quyết định của người chịu trách nhiệm xuất hóa đơn. Tác nhân chuẩn bị thông tin để kiểm tra: các mục chưa duyệt, giờ làm không có ghi chú, giờ ghi nhầm công việc và các mục vượt ngân sách. Sau đó, bạn hoặc người phê duyệt sẽ quyết định trong Zoho Projects.
Khu vực trung tâm dữ liệu Zoho có ảnh hưởng đến việc kết nối không?
Có thể. Zoho vận hành các trung tâm dữ liệu riêng biệt và mỗi tài khoản thuộc về một trung tâm. Khi kết nối, bạn đăng nhập vào khu vực mà tổ chức sử dụng, chẳng hạn như EU hoặc India. Nếu quản trị viên hạn chế quyền truy cập của bên thứ ba, họ có thể cần cho phép kết nối một lần.
Nhân sự tiếp theo của bạncó thể bắt đầu ngay hôm nay.
Tạo tác nhân AI đầu tiên của bạn trong một phút. Bắt đầu miễn phí.