Zoho Projects 的 AI 智能体
Monmo 智能体在 Zoho Projects 中工作，就像使用 Zoho 的企业里的项目协调员。它根据计划建立任务列表和里程碑，根据客户反馈记录问题，在工时进入 Zoho Books 前进行核对，并每周撰写项目状态报告。它使用您自己的 Zoho 账号，创建、修改或关闭任何内容前都会先征求您的同意。
更新于 2026-11-13 · 免费开始使用。付费套餐每月 $15 起。
AI 智能体在 Zoho Projects 中能做什么
制定项目计划
根据工作说明书拟定任务列表、负责人、工期、依赖关系及各交付日期的里程碑，创建前可先在甘特图上查看。
指令根据这份工作说明书，在 Zoho Projects 中规划 ERP 上线项目。为每个阶段设置里程碑，创建前先给我看。
根据客户反馈记录问题
客户通过邮件或 Zoho Desk 反馈问题时，拟定问题记录，注明严重程度、受影响的模块、复现步骤和反馈人信息。
指令根据这封客户邮件，在 Portal 项目中记录一个问题，严重程度设为 Major，并写明复现步骤。
计费前核对工时
开具发票前，按项目查看计费和非计费工时，标出没有备注或记在错误任务下的记录，并列出尚未审批的工时。
指令检查客户项目 11月的工时表，列出未审批的工时和没有备注的计费工时。
汇报项目状态
每周一查看所有项目的完成情况、逾期任务、未解决问题和里程碑日期，写一页报告，简要说明每个风险项目的原因。
指令每周一9点给我一份所有进行中项目的状态报告：进展正常、有风险或已延期，并说明原因。
跟进逾期任务
按负责人列出逾期任务，查看每项任务的最新评论，了解受阻原因，并起草 Slack 或邮件提醒，待您批准后发送。
指令找出孟买办公室装修项目中的逾期任务，为每位负责人起草一条简短提醒。
根据状态会议更新项目
粘贴每周评审会议纪要后，它会提出任务更新建议，包括新的完成百分比、调整后的日期和新任务，保存前全部展示在一张卡片上。
指令这是今天的项目评审会议纪要。请据此更新 Zoho Projects，先让我查看每一项变更。
根据赢单创建项目
Zoho CRM 中的商机赢单后，它会根据对应模板，结合客户信息和约定日期拟定项目，供您审批。
指令当 Zoho CRM 中的商机变为 Closed Won 时，用我们的 Implementation 模板创建项目，并先征求我的同意。
如何连接
- 1您只需在组织使用的数据中心区域连接一次自己的 Zoho 账号。智能体可在该用户有权访问的门户和项目中工作，权限与该用户的项目角色一致。
- 2您可以选择哪些智能体使用 Zoho Projects。运营智能体需要使用它；准备发票的财务智能体也可能需要查看工时表；研究智能体则不需要。
- 3读取任务、问题、里程碑和工时表无需审批。创建或修改任务、关闭问题、记录工时或调整里程碑前会先征求同意。工时表仍由原负责审批的人员审批。
更多项目、任务与工时应用
AI 智能体还可使用以下同类应用，每款应用都有专属介绍页。
常见问题
AI智能体可以在 Zoho Projects 中创建任务和里程碑吗？
可以，只需批准一次。Monmo AI智能体根据计划或会议纪要拟定任务列表、任务、依赖关系和里程碑，并在一张卡片上展示。它通过 Zoho Projects 连接创建这些内容；连接不支持的操作，则在自己的浏览器中完成。
智能体可以配合 Zoho CRM 和 Zoho Books 使用吗？
可以，但您也需要连接这些应用。智能体可以读取 Zoho CRM 中已赢得的商机并据此拟定项目，也可以在计费工时进入 Zoho Books 前核对工时表。创建项目或开具发票是单独的步骤，操作前会先征求您的同意。
智能体可以审批 Zoho Projects 中的工时表吗？
不能。工时审批应由负责计费的人员决定。智能体会准备待审核的内容，包括未审批记录、没有备注的工时、记在错误任务下的工时以及超出预算的项目。之后由您或审批人在 Zoho Projects 中做决定。
连接时需要考虑我们的 Zoho 数据中心区域吗？
可能需要。Zoho 运营多个独立的数据中心，每个账号都属于其中一个。连接时，您需要登录组织使用的区域，例如欧盟或印度。如果管理员限制了第三方访问，可能需要由管理员批准一次连接。