Zoho Projectsで働くAIエージェント
Monmoのエージェントは、Zohoで業務を回す会社のプロジェクト進行担当のようにZoho Projectsで働きます。計画からタスクリストとマイルストーンを組み、顧客からの報告を課題として登録し、工数がZoho Booksに渡る前にタイムシートを確かめ、毎週プロジェクトの状態を報告します。あなた自身のZohoアカウントで接続し、作成・編集・完了の前には必ず確認します。
更新日：2026-11-13 · 無料で始められます。有料プランは月額15ドルから。
Zoho Projectsでエージェントができること
プロジェクト計画を組む
作業範囲記述書から、タスクリスト、担当者と期間の付いたタスク、依存関係、納品日ごとのマイルストーンを下書きします。作成の前に、ガントチャートで確認できる形に整えます。
頼み方この作業範囲記述書から、Zoho ProjectsでERP導入の計画を立てて。フェーズごとにマイルストーンを置いて、作成の前に見せて。
顧客の報告を課題として登録する
顧客からメールやZoho Deskで問題の報告が届くと、重大度、対象の機能、再現手順、報告者の情報をそろえた課題を下書きします。
頼み方この顧客メールを、Portalプロジェクトの課題にして。重大度は「重要」で、再現手順も入れて。
請求の前にタイムシートを確かめる
請求書を出す前に、プロジェクトごとの請求対象と対象外の時間を読み、メモのない記録や違うタスクに付いた時間を見つけ、まだ承認されていない分を一覧にします。
頼み方顧客案件の11月のタイムシートを確認して。未承認の時間と、メモのない請求対象の時間を一覧にして。
プロジェクトの状態を報告する
毎週月曜に、進捗率、期限切れのタスク、未解決の課題、マイルストーンの日付をプロジェクト横断で読み、危うい案件には短い理由を添えた1ページの報告を書きます。
頼み方毎週月曜9時に、進行中の全プロジェクトの状態を報告して。順調・要注意・遅延と、その理由を入れて。
期限切れのタスクを追いかける
期限切れのタスクを担当者ごとに並べ、それぞれの最新コメントから止まっている理由を確かめ、Slackやメールでのリマインドを下書きします。送信はあなたの承認を待ちます。
頼み方ムンバイ事務所の内装プロジェクトで期限切れのタスクを探して、担当者ごとに短いリマインドを下書きして。
定例会議の内容を反映する
週次レビューのメモを貼り付けると、進捗率の更新、日付の見直し、新しいタスクを提案します。保存の前に、すべての変更を1枚のカードで確認できます。
頼み方今日のプロジェクトレビューのメモです。これをもとにZoho Projectsを更新して。変更は全部先に見せて。
受注した商談から案件を始める
Zoho CRMで商談が受注になると、合うテンプレートから、顧客の情報と合意した日程を入れたプロジェクトを下書きし、あなたの承認を待ちます。
頼み方Zoho CRMで商談が受注になったら、導入テンプレートからプロジェクトを用意して。作る前に確認して。
接続のしくみ
- 1あなた自身のZohoアカウントを、組織が使っているデータセンターの地域で一度接続します。エージェントが扱うのは、そのユーザーが開けるポータルとプロジェクトだけで、権限もそのユーザーのプロジェクトでの役割に従います。
- 2Zoho Projectsを使えるエージェントはあなたが選びます。業務担当には必要で、請求書を準備する経理担当にはタイムシートも必要になることがあります。調査担当には不要です。
- 3タスク、課題、マイルストーン、タイムシートの読み取りに承認は要りません。タスクの作成や編集、課題の完了、工数の記録、マイルストーンの移動は事前に確認します。タイムシートの承認は、承認する担当者の仕事として残ります。
プロジェクト・タスク・工数のほかのアプリ
同じ種類のアプリでも、エージェントが働けます。それぞれのページで詳しく紹介しています。
よくある質問
AIエージェントはZoho Projectsでタスクやマイルストーンを作れますか？
承認すれば作れます。MonmoのAIエージェントは、計画や会議メモからタスクリスト、タスク、依存関係、マイルストーンを下書きし、1枚のカードで見せます。作成はZoho Projectsの連携を通じて行い、連携でできない操作は自分のブラウザーで進めます。
Zoho CRMやZoho Booksとも一緒に使えますか？
それらも接続すれば使えます。エージェントはZoho CRMで受注した商談を読んでプロジェクトを下書きし、請求対象の時間がZoho Booksに渡る前にタイムシートを確かめます。プロジェクトの作成や請求書の発行は別の手順として、事前に確認します。
エージェントがZoho Projectsのタイムシートを承認しますか？
承認はしません。工数の承認は、請求に責任を持つ人の判断です。エージェントは確認の材料を用意します。未承認の記録、メモのない時間、違うタスクに付いた時間、予算を超えた分などです。そのうえで、あなたか承認者がZoho Projectsで決めます。
接続するとき、Zohoのデータセンターの地域は関係しますか？
関係することがあります。Zohoは地域ごとに別のデータセンターを運用しており、アカウントはそのどれかに属しています。接続の際は、日本やEUなど組織が使っている地域でログインします。管理者が外部アプリの利用を制限している場合は、一度許可が必要になることがあります。