Ejen AI untuk Close CRM
Ejen Monmo bekerja dalam Close seperti pembantu jualan dalaman. Ia menyediakan senarai panggilan setiap wakil jualan dengan konteks, mencatat hasil panggilan yang anda buat, mendraf e-mel susulan, membina Smart Views daripada penerangan ringkas dan memastikan status peluang tepat. Ia bersambung menggunakan kunci API Close anda sendiri dan meminta kelulusan sebelum menghantar, mendaftarkan, mencipta atau mengubah apa-apa.
Dikemas kini 2026-11-13 · Percuma untuk bermula. Pelan berbayar dari $15 sebulan.
Apa yang ejen lakukan dalam Close
Sediakan senarai panggilan harian
Sebelum sesi panggilan anda, ejen menyediakan senarai prospek untuk dihubungi daripada Smart View dan menambah dua baris konteks bagi setiap prospek: perbualan terakhir, peluang yang masih terbuka dan cadangan ayat pembuka. Anda yang membuat panggilan.
PermintaanSebelum 10 pagi, sediakan senarai panggilan saya daripada Smart View Hot Leads dengan dua baris konteks bagi setiap prospek.
Catat hasil selepas panggilan
Selepas sesi panggilan atau demo Zoom, ejen membaca nota panggilan dan ringkasan rakaman, kemudian mencadangkan nota, status prospek, kemas kini peluang dan tugasan seterusnya bagi setiap prospek, semuanya pada satu kad.
PermintaanCatat hasil panggilan pagi ini: kemas kini status prospek dan tambah tugasan susulan apabila saya telah menjanjikannya.
Draf susulan daripada templat anda
Ejen mendraf susulan untuk setiap perbualan dalam Close atau Gmail, menggunakan templat e-mel Close anda sebagai asas dan mengisinya dengan perkara yang benar-benar dibincangkan. Anda menyemak semua draf dan meluluskan yang patut dihantar.
PermintaanDraf e-mel susulan untuk demo hari ini menggunakan templat selepas demo kami, dan sesuaikan setiap satu berdasarkan nota saya.
Bina Smart View daripada penerangan
Terangkan prospek yang anda mahu, contohnya pendaftar percubaan bulan lepas yang tidak membalas dua e-mel. Ejen menentukan penapis, menunjukkan jumlah dan sampel, lalu menyimpan Smart View setelah anda bersetuju.
PermintaanBina Smart View untuk prospek yang mendaftar percubaan bulan lepas dan belum membalas dua atau lebih e-mel.
Sediakan pendaftaran aliran kerja
Untuk kumpulan prospek baharu, ejen menyemak siapa yang sudah berada dalam aliran kerja, mengecualikan mereka yang menarik diri atau sudah membalas, dan menunjukkan senarai tepat orang yang akan didaftarkan. Pendaftaran menunggu kelulusan anda.
PermintaanSediakan prospek webinar untuk aliran kerja pemupukan. Tunjukkan siapa yang akan didaftarkan dan siapa yang dikecualikan.
Pastikan status peluang tepat
Setiap Jumaat, ejen menyenaraikan peluang yang telah melepasi tarikh jangkaan penutupan atau tidak mempunyai aktiviti selama tiga minggu, dan mencadangkan tarikh baharu, perubahan status atau sebab kehilangan bagi setiap satu.
PermintaanSetiap Jumaat, senaraikan peluang Close yang telah melepasi tarikh penutupan dan cadangkan tarikh baharu atau sebab kehilangan bagi setiap satu.
Laporkan aktiviti wakil jualan dan saluran jualan
Pada hari Isnin, ejen mendapatkan jumlah panggilan yang dicatat, e-mel yang dihantar, peluang yang dicipta dan nilai jualan yang dimenangi bagi setiap wakil jualan. Ejen membandingkannya dengan minggu sebelumnya dan menulis ringkasan dalam Google Sheets untuk mesyuarat jualan anda, bersama versi untuk Slack.
PermintaanSetiap Isnin pukul 8, laporkan aktiviti dan peluang yang dimenangi minggu lepas bagi setiap wakil jualan dalam Close berbanding minggu sebelumnya.
Cara sambungan dibuat
- 1Anda menyambungkan Close sekali sahaja menggunakan kunci API yang dicipta di bawah pengguna anda sendiri dalam tetapan pembangun Close. Ejen kemudian bekerja mengikut peranan dan kebenaran pengguna tersebut dalam organisasi anda.
- 2Anda memilih ejen yang boleh menggunakan Close. Ejen jualan menggunakannya setiap hari; ejen pemasaran mungkin hanya perlu membaca Smart Views untuk merancang kempen.
- 3Ejen membaca prospek, peluang, aktiviti dan Smart Views tanpa meminta kelulusan. Ejen meminta kelulusan sebelum mengubah prospek atau peluang, mencipta tugasan atau nota, mendaftarkan sesiapa dalam aliran kerja atau menghantar e-mel. Ejen tidak membuat panggilan telefon atau menghantar mesej teks.
Lagi dalam CRM dan jualan
Aplikasi lain dalam kategori ini yang boleh digunakan oleh ejen, setiap satunya dengan halaman tersendiri.
Lihat cara ia bekerja
Rakaman contoh dengan data sampel, dimainkan lebih pantas. Jeda, langkau ke mana-mana bahagian atau kawal tetikus sendiri. Contoh ini menunjukkan tugas yang serupa dalam aplikasi lain; Close tidak dipaparkan pada skrin.
Pada skrin
Google Docs
Salesforce
Google Slides
Pilih tugasan. Lihat cara ia disiapkan.
- Mengapa
- Berdasarkan panggilan hari ini dan e-mel susulan.
- Di mana
- Fieldwork Salesforce · 3 peluang jualan
- Apa yang boleh dijangka
- Mengubah peringkat, nilai, tarikh penutupan dan langkah seterusnya. Tiada apa-apa dipadamkan.
- Saluran jualan terbuka$610k
- Bergerak ke peringkat seterusnya$184k
- Tergendala 14+ hari2 urus niaga
- Tertunda ke April1 urus niaga
Pasukan anda. Terhubung dengan segalanya.
Semakan saluran jualan — minggu 7+Contoh rakaman dengan data rekaan, dimainkan lebih pantas. Jeda rakaman, lompat ke mana-mana bahagian, atau kendalikan sendiri tetikus.
Soalan lazim
Bolehkah ejen AI membuat panggilan dalam Close?
Tidak. Anda dan wakil jualan anda yang membuat panggilan. Ejen AI Monmo menyediakan senarai panggilan dan konteks bagi setiap prospek. Selepas panggilan, ejen mencatat hasilnya, mengemas kini peluang dan mendraf e-mel susulan. Ejen juga tidak menghantar mesej teks.
Bolehkah ejen mendaftarkan prospek dalam aliran kerja Close secara automatik?
Ejen menyediakan pendaftaran dan anda meluluskannya. Ejen menyemak sejarah setiap prospek, mengecualikan mereka yang telah membalas atau menarik diri, dan menunjukkan senarai akhir bersama aliran kerja yang akan digunakan. Tiada sesiapa didaftarkan dan tiada e-mel dihantar sehingga anda meluluskannya.
Pengguna Close yang mana patut saya sambungkan?
Sambungkan pengguna yang kerjanya akan dibantu oleh ejen. Untuk saluran jualan seorang wakil, gunakan kunci API wakil tersebut. Untuk laporan pasukan, sambungkan pengguna yang boleh melihat prospek dan peluang semua wakil. Ejen tidak akan mendapat akses melebihi pengguna pemilik kunci tersebut, dan anda boleh memadam kunci itu dalam Close pada bila-bila masa.
Bolehkah ejen menyelaraskan Close dengan kalendar kami?
Ya. Apabila demo ditempah melalui Calendly atau ditambah ke Google Calendar, ejen boleh mencari prospek dalam Close, menambah mesyuarat sebagai nota atau tugasan dan menyediakan ringkasan sebelum panggilan. Setiap perubahan dalam Close masih memerlukan kelulusan anda, sama ada melalui sambungan Close atau dalam pelayar ejen sendiri apabila sambungan itu tidak menyokong sesuatu tindakan.
Pekerja baharu andaboleh mula hari ini.
Cipta ejen pertama anda dalam seminit. Percuma untuk bermula.