Mawakala wa AI kwa Close CRM
Wakala wa Monmo hufanya kazi katika Close kama msaidizi wa mauzo. Huandaa orodha ya simu ya kila mwakilishi pamoja na taarifa muhimu, hurekodi matokeo ya simu mnazopiga, huandaa barua pepe za kufuatilia, hutengeneza Smart Views kutokana na maelezo ya kawaida na kusasisha hali ya fursa ili iakisi hali halisi. Huunganishwa kwa kutumia API key yako ya Close na huomba idhini kabla ya kutuma, kusajili, kuunda au kubadilisha chochote.
Ilisasishwa 2026-11-13 · Anza bila malipo. Mipango ya kulipia inaanzia $15 kwa mwezi.
Kazi za mawakala katika Close
Andaa orodha ya simu za siku
Kabla ya muda wako wa kupiga simu, huandaa orodha ya wateja watarajiwa wa kuwapigia kutoka kwenye Smart View. Kwa kila mmoja, huongeza mistari miwili kuhusu mazungumzo ya mwisho, fursa iliyo wazi na pendekezo la jinsi ya kuanza mazungumzo. Wewe ndiye unayepiga simu.
OmbaKabla ya 10am, andaa orodha yangu ya simu kutoka kwenye Smart View ya Hot Leads, yenye mistari miwili ya maelezo kuhusu kila mteja mtarajiwa.
Rekodi matokeo baada ya simu
Baada ya kipindi cha kupiga simu au demo ya Zoom, husoma maelezo yako ya simu na muhtasari wa rekodi zozote. Kisha hupendekeza dokezo, hali ya mteja mtarajiwa, sasisho la fursa na kazi inayofuata kwa kila mteja, vyote kwenye kadi moja.
OmbaRekodi matokeo ya simu za leo asubuhi: sasisha hali za wateja watarajiwa na uongeze kazi ya kufuatilia pale nilipoahidi kufanya hivyo.
Andaa barua za kufuatilia kutoka kwenye violezo vyako
Huandaa rasimu ya barua ya kufuatilia kila mazungumzo katika Close au Gmail, ikitumia violezo vyako vya barua pepe vya Close na kuvijaza kwa yale yaliyojadiliwa. Unasoma rasimu zote na kuidhinisha zinazopaswa kutumwa.
OmbaAndaa rasimu za barua pepe za kufuatilia demo za leo kwa kutumia kiolezo chetu cha baada ya demo, na uweke maelezo ya kila mmoja kutoka kwenye madokezo yangu.
Tengeneza Smart View kutokana na maelezo
Eleza wateja watarajiwa unaowataka, kwa mfano waliojisajili kwa jaribio mwezi uliopita na hawajajibu barua pepe mbili. Wakala huchagua vichujio, huonyesha idadi na sampuli, kisha huhifadhi Smart View ukishaidhinisha.
OmbaTengeneza Smart View ya wateja watarajiwa waliojisajili kwa jaribio mwezi uliopita na hawajajibu barua pepe mbili au zaidi.
Andaa usajili kwenye mtiririko wa kazi
Kwa kundi jipya la wateja watarajiwa, hukagua ambao tayari wako kwenye mtiririko wa kazi, huondoa waliojiondoa au kujibu, na kukuonyesha hasa watakaosajiliwa. Usajili unasubiri idhini yako.
OmbaAndaa wateja watarajiwa kutoka kwenye webinar kwa ajili ya mtiririko wa kazi wa kuwafuatilia. Nionyeshe watakaosajiliwa na uliowaacha nje.
Sasisha hali ya fursa kulingana na hali halisi
Kila Ijumaa, huorodhesha fursa ambazo tarehe yake inayotarajiwa ya kufungwa imepita au ambazo hazijashughulikiwa kwa wiki tatu, na kupendekeza tarehe mpya, mabadiliko ya hali au sababu ya kupotea kwa kila moja.
OmbaKila Ijumaa, orodhesha fursa za Close ambazo tarehe ya kuzifunga imepita na upendekeze tarehe mpya au sababu ya kupotea kwa kila moja.
Toa ripoti ya shughuli na fursa za mauzo
Jumatatu, hukusanya simu zilizorekodiwa, barua pepe zilizotumwa, fursa zilizoundwa na thamani ya mauzo yaliyopatikana kwa kila mwakilishi. Huvilinganisha na wiki iliyotangulia na kuandika muhtasari mfupi katika Google Sheets kwa ajili ya mkutano wako wa mauzo, pamoja na toleo la Slack.
OmbaKila Jumatatu saa 8, toa ripoti ya shughuli za wiki iliyopita na fursa zilizopatikana kwa kila mwakilishi katika Close, ukizilinganisha na wiki iliyotangulia.
Jinsi inavyounganishwa
- 1Unaunganisha Close mara moja kwa API key iliyoundwa chini ya akaunti yako katika mipangilio ya watengenezaji ya Close. Kisha wakala hufanya kazi kwa kutumia jukumu na ruhusa za akaunti hiyo katika shirika lako.
- 2Unachagua mawakala wanaoweza kutumia Close. Wakala wa mauzo huitumia kila siku; wakala wa masoko anaweza kuhitaji kusoma Smart Views tu ili kupanga kampeni.
- 3Wakala husoma wateja watarajiwa, fursa, shughuli na Smart Views bila kuomba idhini. Huomba idhini kwanza kabla ya kubadilisha mteja mtarajiwa au fursa, kuunda kazi au madokezo, kumsajili mtu kwenye mtiririko wa kazi au kutuma barua pepe. Wakala hapigi simu wala hatumi ujumbe wa maandishi.
Zaidi katika CRM na mauzo
Programu nyingine za aina hii ambazo mawakala hutumia, kila moja ikiwa na ukurasa wake.
Tazama inavyofanya kazi
Mfano wa kazi iliyorekodiwa kwa kutumia data za majaribio, ukionyeshwa kwa kasi zaidi. Unaweza kusitisha, kusogeza mbele au nyuma, au kutumia kipanya mwenyewe. Mfano huu unaonyesha kazi inayofanana katika programu nyingine; Close haionekani kwenye skrini.
Kwenye skrini
Google Docs
Salesforce
Google Slides
Chagua kazi. Tazama inavyofanywa.
- Kwa nini
- Kutokana na simu za leo na barua pepe za ufuatiliaji.
- Wapi
- Fieldwork Salesforce · fursa 3
- Cha kutarajia
- Inabadilisha hatua, kiasi, tarehe ya kufunga na hatua inayofuata. Hakuna kinachofutwa.
- Fursa za mauzo zilizo wazi$610k
- Zimepiga hatua$184k
- Zimekwama siku 14+Mikataba 2
- Zimeahirishwa hadi ApriliMkataba 1
Timu yako. Imeunganishwa na kila kitu.
Muhtasari wa fursa za mauzo — wiki 7+Mifano ya kazi zilizorekodiwa kwa data za kubuni, ikichezwa kwa kasi zaidi. Sitisha video, sogea mbele au nyuma, au dhibiti kipanya mwenyewe.
Maswali yanayoulizwa
Je, wakala wa AI anaweza kupiga simu katika Close?
Hapana. Wewe na wawakilishi wako ndio mnaopiga simu. Wakala wa AI wa Monmo huandaa simu hizo: hutengeneza orodha ya simu, hukupa taarifa kuhusu kila mteja mtarajiwa na, baada ya simu, hurekodi matokeo, husasisha fursa na kuandaa rasimu ya barua pepe ya kufuatilia. Pia hatumi ujumbe wa maandishi.
Je, anaweza kusajili wateja watarajiwa kwenye mitiririko ya kazi ya Close moja kwa moja?
Wakala huandaa usajili na wewe unauidhinisha. Hukagua historia ya kila mteja mtarajiwa, huacha nje waliojibu au kujiondoa, na kukuonyesha orodha ya mwisho pamoja na mtiririko wa kazi utakaotumika. Hakuna anayesajiliwa wala barua pepe inayotumwa bila idhini yako.
Ni akaunti gani ya Close niunganishe?
Unganisha akaunti ya mtu ambaye wakala atamsaidia. Kwa fursa za mwakilishi mmoja, tumia API key ya mwakilishi huyo. Kwa ripoti za timu, unganisha akaunti inayoweza kuona wateja watarajiwa na fursa za kila mwakilishi. Wakala hana ruhusa zaidi ya akaunti inayohusishwa na key hiyo, na unaweza kuifuta key katika Close wakati wowote.
Je, anaweza kusawazisha Close na kalenda yetu?
Ndiyo. Demo inapopangiwa kupitia Calendly au kuongezwa kwenye Google Calendar, wakala anaweza kupata mteja mtarajiwa katika Close, kuongeza mkutano kama dokezo au kazi na kuandaa muhtasari kabla ya simu. Bado huomba idhini kabla ya kila mabadiliko katika Close, iwe anatumia muunganisho wa Close au kivinjari chake pale muunganisho usipowezesha jambo fulani.
Mfanyakazi wako ajayeinaweza kuanza leo.
Unda wakala wako wa kwanza wa AI kwa dakika moja. Kuanza ni bure.