Mawakala wa AI kwa Freshsales
Wakala wa Monmo hufanya kazi katika Freshsales kama mratibu wa mauzo. Husasisha hatua za mawasiliano wateja wanaposhirikiana na biashara yako, husasisha fursa za mauzo baada ya simu na barua pepe, huandaa uandikishaji kwenye mfululizo wa mauzo ili uidhinishe, na huleta tiketi za Freshdesk kwenye ukaguzi wa akaunti. Huunganishwa kwa kutumia akaunti yako ya Freshsales na ufunguo wako wa API, na huomba ruhusa kabla ya kuunda, kubadilisha, kuandikisha au kutuma chochote.
Ilisasishwa 2026-11-13 · Anza bila malipo. Mipango ya kulipia inaanzia $15 kwa mwezi.
Kazi za mawakala katika Freshsales
Weka mawasiliano kwenye hatua sahihi
Husoma barua pepe, mikutano na fomu za hivi karibuni za kila mwasiliani, kisha hupendekeza mabadiliko ya hatua na hali, kwa mfano kutoka mteja mtarajiwa hadi aliyekidhi vigezo vya mauzo, pamoja na sababu kwa mstari mmoja. Unaidhinisha kundi lote.
OmbaKagua mawasiliano yaliyoshiriki wiki hii na upendekeze mabadiliko ya hatua, pamoja na sababu kwa kila mmoja.
Sasisha fursa za mauzo baada ya kila mazungumzo
Baada ya mkutano wa Zoom au mawasiliano ya barua pepe katika Gmail au Outlook, hupendekeza hatua ya fursa, kiasi, tarehe inayotarajiwa kufungwa na kazi inayofuata, na huandika dokezo fupi kwenye fursa na akaunti.
OmbaSasisha fursa zangu za mauzo katika Freshsales kutokana na mikutano na barua pepe za leo, na uongeze dokezo kwenye kila akaunti.
Andaa uandikishaji kwenye mfululizo wa mauzo
Kwa kundi la mawasiliano, hukagua walio tayari kwenye mfululizo, waliojibu na waliojiondoa, hubinafsisha hatua ya kwanza kwa kila mmoja, kisha hukuonyesha orodha. Uandikishaji unasubiri idhini yako.
OmbaAndaa mawasiliano ya maonyesho ya biashara kwa mfululizo wa ufuatiliaji baada ya tukio. Nionyeshe ungewaandikisha nani na barua pepe ya kwanza kwa kila mmoja.
Jumuisha huduma kwa wateja kwenye ukaguzi wa akaunti
Kabla ya simu ya kujadili usasishaji wa mkataba, husoma akaunti katika Freshsales na tiketi zake za hivi karibuni za Freshdesk, kisha huandika muhtasari: fursa zilizo wazi, tiketi za siku 90 zilizopita, masuala ambayo hayajatatuliwa na walioyatoa.
OmbaNiandalie muhtasari wa usasishaji wa mkataba wa Fernhill: fursa zilizo wazi, tiketi za Freshdesk za siku 90 zilizopita na masuala yoyote ambayo hayajatatuliwa.
Kagua maeneo na watu waliopewa akaunti
Hutafuta akaunti na mawasiliano yaliyokabidhiwa kwa eneo lisilo sahihi au kwa watu walioondoka, kisha hupendekeza mtu sahihi kwa kila moja kulingana na kanuni zako za ugawaji, ili uidhinishe yote kwa pamoja.
OmbaTafuta akaunti za Freshsales zilizokabidhiwa kwa watu walioondoka au zilizo kwenye eneo lisilo sahihi, na upendekeze watu wapya wa kuzisimamia.
Unda mwonekano uliochujwa kwa maelezo ya kawaida
Eleza mawasiliano unayohitaji, kwa mfano wateja watarajiwa waliokidhi vigezo vya mauzo huko Singapore ambao bado hawana fursa ya mauzo. Huchagua vichujio, huonyesha idadi na sampuli, kisha huhifadhi mwonekano baada ya kukubali.
OmbaTengeneza mwonekano wa wateja watarajiwa waliokidhi vigezo vya mauzo huko Singapore, wasio na fursa ya mauzo wala shughuli katika siku 30.
Andika dokezo la utabiri wa kila wiki
Kila Ijumaa hulinganisha fursa zinazotarajiwa kufungwa mwezi huu na ujao na hali ya wiki iliyopita, kisha huandika dokezo la utabiri katika Google Sheets: fursa zilizoongezwa, zilizoahirishwa, zilizoshinda na zilizopotea, pamoja na mistari miwili kwa Slack.
OmbaKila Ijumaa saa 3, andika dokezo la utabiri wa mwezi huu na ujao kutoka kwenye fursa za Freshsales, ukilinganisha na wiki iliyopita.
Jinsi inavyounganishwa
- 1Unaunganisha akaunti yako ya Freshsales mara moja, kwa kutumia ufunguo wa API kutoka kwenye mipangilio ya wasifu wako na anwani ya Freshworks ya akaunti yako. Wakala hufanya kazi ndani ya ruhusa za akaunti hiyo, hivyo huona rekodi na maeneo unayoweza kuona.
- 2Unachagua mawakala wanaoweza kutumia Freshsales. Wakala wa mauzo hufanya kazi kwenye fursa na mifululizo ya mauzo; wakala wa huduma kwa wateja anaweza kusoma zaidi akaunti pamoja na Freshdesk.
- 3Wakala husoma mawasiliano, akaunti, fursa na shughuli bila kuomba ruhusa. Huomba ruhusa kwanza kabla ya kubadilisha hatua, fursa au mtu anayesimamia akaunti, kuunda kazi au madokezo, kuandikisha mtu kwenye mfululizo au kutuma barua pepe.
Zaidi katika CRM na mauzo
Programu nyingine za aina hii ambazo mawakala hutumia, kila moja ikiwa na ukurasa wake.
Tazama inavyofanya kazi
Mfano wa kazi iliyorekodiwa kwa kutumia data za majaribio, ukionyeshwa kwa kasi zaidi. Unaweza kusitisha, kusogeza mbele au nyuma, au kutumia kipanya mwenyewe. Mfano huu unaonyesha kazi inayofanana katika programu nyingine; Freshsales haionekani kwenye skrini.
Kwenye skrini
Google Docs
Salesforce
Google Slides
Chagua kazi. Tazama inavyofanywa.
- Kwa nini
- Kutokana na simu za leo na barua pepe za ufuatiliaji.
- Wapi
- Fieldwork Salesforce · fursa 3
- Cha kutarajia
- Inabadilisha hatua, kiasi, tarehe ya kufunga na hatua inayofuata. Hakuna kinachofutwa.
- Fursa za mauzo zilizo wazi$610k
- Zimepiga hatua$184k
- Zimekwama siku 14+Mikataba 2
- Zimeahirishwa hadi ApriliMkataba 1
Timu yako. Imeunganishwa na kila kitu.
Muhtasari wa fursa za mauzo — wiki 7+Mifano ya kazi zilizorekodiwa kwa data za kubuni, ikichezwa kwa kasi zaidi. Sitisha video, sogea mbele au nyuma, au dhibiti kipanya mwenyewe.
Maswali yanayoulizwa
Je, wakala wa AI anaweza kunifanyia kazi katika Freshsales?
Ndiyo. Wakala wa AI wa Monmo husoma mawasiliano, akaunti na fursa za mauzo, kisha huandaa masasisho, uandikishaji kwenye mifululizo na ripoti. Kila mabadiliko huonekana kwenye kadi moja ili ukubali au ukatae. Wakala hutumia muunganisho wa Freshsales, au kivinjari chake pale muunganisho unaposhindwa kufanya jambo fulani.
Je, wakala anaweza kusimamia hatua za mawasiliano katika Freshsales?
Wakala wa AI hupendekeza mabadiliko na wewe unayaidhinisha. Husoma jinsi kila mwasiliani alivyoshiriki, barua pepe na mikutano ya hivi karibuni na fomu alizowasilisha, kisha hupendekeza hatua na hali inayofuata pamoja na sababu ya mstari mmoja. Unaweza kukubali kundi lote, kuhariri baadhi au kukataa.
Je, wakala hufanya kazi na Freshdesk pamoja na Freshsales?
Ndiyo, mradi zote zimeunganishwa. Wakala wa AI anaweza kusoma tiketi za mteja katika Freshdesk pamoja na akaunti na fursa zake za mauzo katika Freshsales. Hii husaidia kabla ya kusasisha mkataba au kushughulikia suala lililopandishwa ngazi. Kujibu tiketi au kubadilisha fursa ni vitendo tofauti, na kila kimoja kinahitaji idhini kwanza.
Je, wakala atatuma mfululizo wa mauzo bila idhini yangu?
Hapana. Wakala wa AI huandaa uandikishaji: orodha ya mawasiliano, sababu za kuwaacha baadhi na hatua ya kwanza iliyobinafsishwa. Hakuna anayeandikishwa wala kutumiwa chochote hadi uidhinishe. Baada ya hapo, mfululizo unaendelea kama ulivyouweka katika Freshsales.
Mfanyakazi wako ajayeinaweza kuanza leo.
Unda wakala wako wa kwanza wa AI kwa dakika moja. Kuanza ni bure.