Tác nhân AI cho ZoomInfo
Tác nhân Monmo dùng ZoomInfo như một nhân viên nghiên cứu khách hàng trong đội ngũ bán hàng. Tác nhân đọc hồ sơ công ty, sơ đồ tổ chức và tín hiệu quan tâm trong khu vực bạn phụ trách, rồi tạo hồ sơ và danh sách khách hàng nên gọi mỗi tuần, đồng thời bổ sung thông tin vào Salesforce hoặc HubSpot. Tác nhân dùng quyền truy cập ZoomInfo của bạn và hỏi trước khi xuất liên hệ, dùng tín dụng hoặc ghi vào CRM.
Cập nhật 2026-11-13 · Bắt đầu miễn phí. Các gói trả phí từ $15 mỗi tháng.
Tác nhân làm gì trong ZoomInfo
Tạo hồ sơ khách hàng trước cuộc họp
Tác nhân đọc hồ sơ công ty, tin tức gần đây và sơ đồ tổ chức của nhóm ra quyết định mua hàng, rồi viết một bản tóm tắt một trang trong Google Docs: công ty làm gì, ai quyết định, có thay đổi gì gần đây và ba câu hỏi nên đặt ra.
Yêu cầuViết hồ sơ một trang về Oakfield Logistics cho thứ Ba: nhóm ra quyết định mua hàng, những thay đổi gần đây và ba câu hỏi.
Biến tín hiệu quan tâm thành danh sách gọi hàng tuần
Mỗi thứ Hai, tác nhân xem những khách hàng trong khu vực bạn phụ trách đang quan tâm đến các chủ đề bạn theo dõi, đối chiếu với các cơ hội đang mở và xếp hạng mười khách hàng nên gọi, kèm lý do cho từng khách hàng.
Yêu cầuMỗi thứ Hai lúc 8, xếp hạng mười khách hàng trong khu vực tôi phụ trách có tín hiệu quan tâm mạnh nhất đến các chủ đề của chúng ta và nêu lý do.
Xác định nhóm ra quyết định mua hàng
Với một khách hàng mục tiêu, tác nhân tìm những người phụ trách tài chính, vận hành và IT có quyền phê duyệt, ghi chú ai đã có trong CRM và phác thảo kế hoạch ngắn về người nên tiếp cận trước.
Yêu cầuXác định nhóm ra quyết định mua hàng tại Fernhill Group và cho tôi biết ai đã có trong Salesforce, ai còn thiếu.
Bổ sung thông tin còn thiếu trong CRM
Tác nhân tìm các hồ sơ khách hàng trong Salesforce hoặc HubSpot còn thiếu ngành, số nhân viên hoặc khoảng doanh thu, đối chiếu với các công ty trên ZoomInfo và đề xuất thông tin theo một lượt để bạn phê duyệt một phần hoặc toàn bộ.
Yêu cầuTìm các khách hàng trong Salesforce chưa có ngành hoặc số nhân viên và đề xuất thông tin từ ZoomInfo.
Tóm tắt tin tức và thay đổi về khách hàng
Mỗi thứ Sáu, tác nhân thu thập tin về gọi vốn, thay đổi lãnh đạo, mở rộng hoạt động và các tin khác của những khách hàng trong danh sách bạn chỉ định, rồi soạn bản tin ngắn cho Slack để người phụ trách biết nên liên hệ với khách hàng nào.
Yêu cầuMỗi thứ Sáu lúc 2, gửi tôi bản tổng hợp thay đổi lãnh đạo và tin tức của 30 khách hàng tôi đã chỉ định.
Tạo danh sách khách hàng mục tiêu cho phân khúc mới
Bạn mô tả phân khúc, chẳng hạn các cơ sở y tế quy mô vừa ở Ohio đang dùng hệ thống cũ. Tác nhân tìm theo bộ lọc phù hợp, cho biết số lượng và một mẫu kết quả, rồi lưu danh sách khi bạn đồng ý.
Yêu cầuTạo danh sách ZoomInfo gồm các cơ sở y tế ở Ohio có 200 đến 2,000 nhân viên và cho tôi xem mẫu trước.
Kiểm tra liên hệ trước khi tiếp cận
Trước khi gửi email từ Outlook hoặc Gmail, tác nhân kiểm tra ZoomInfo và hồ sơ LinkedIn công khai để xác nhận từng người vẫn giữ vai trò đó, đồng thời đánh dấu những người có vẻ đã chuyển đi.
Yêu cầuKiểm tra xem 20 liên hệ cần tiếp cận tuần này có còn làm ở nơi chúng ta nghĩ không, và đánh dấu những người đã chuyển đi.
Cách kết nối
- 1Bạn kết nối ZoomInfo một lần bằng quyền truy cập của mình. Quyền truy cập API phụ thuộc vào gói ZoomInfo của công ty và thường do quản trị viên thiết lập. Với những tính năng kết nối không hỗ trợ, tác nhân có thể dùng ZoomInfo trong trình duyệt riêng và đăng nhập bằng tài khoản của bạn.
- 2Bạn chọn tác nhân nào được dùng ZoomInfo. Tác nhân nghiên cứu hoặc bán hàng là lựa chọn phù hợp; nên giới hạn ở một hoặc hai tác nhân vì lượt xuất dữ liệu và tín dụng được dùng chung trong nhóm.
- 3Tác nhân tìm kiếm và đọc hồ sơ mà không cần hỏi. Trước khi xuất liên hệ, thực hiện việc dùng tín dụng hoặc ghi vào Salesforce hay HubSpot, tác nhân sẽ hỏi bạn; một thẻ phê duyệt có thể áp dụng cho cả một lượt.
Thêm ứng dụng trong CRM và bán hàng
Các ứng dụng cùng loại mà tác nhân có thể làm việc, mỗi ứng dụng có một trang riêng.
Xem cách hoạt động
Bản ghi minh họa dùng dữ liệu mẫu, được tua nhanh. Bạn có thể tạm dừng, tua đến đoạn bất kỳ hoặc tự điều khiển chuột. Bản minh họa này cho thấy công việc tương tự trên các công cụ khác; ZoomInfo không xuất hiện trên màn hình.
Trên màn hình
LinkedIn
Google Sheets
Gmail
Chọn việc. Xem tác nhân hoàn thành.
- Lý do
- Đây là các email tiếp cận bạn đã yêu cầu. Mỗi email đều được viết riêng cho người nhận và có một dòng hướng dẫn từ chối nhận email.
- Địa điểm
- Gmail của bạn · 20 người tại 17 công ty
- Kết quả dự kiến
- Gửi 20 email ngay. Email nhắc lại sẽ chờ bạn duyệt sau 3 ngày. Lời nhắn LinkedIn vẫn ở dạng bản nháp để bạn tự gửi.
Đội ngũ của bạn. Kết nối với mọi thứ.
Tiếp cận khách hàng logistics — tháng 2+Các bản phát lại minh họa dùng dữ liệu giả lập và được tăng tốc. Bạn có thể tạm dừng, tua đến đoạn bất kỳ hoặc tự điều khiển chuột.
Câu hỏi thường gặp
Tác nhân AI có thể dùng ZoomInfo để nghiên cứu khách hàng không?
Có. Tác nhân AI của Monmo đọc hồ sơ công ty, sơ đồ tổ chức, tin tức và tín hiệu quan tâm trong ZoomInfo, rồi tạo hồ sơ, danh sách cần gọi và danh sách khách hàng mục tiêu. Tác nhân dùng kết nối ZoomInfo hoặc trình duyệt riêng khi kết nối không hỗ trợ một tính năng nào đó. Tác nhân có thể tự đọc dữ liệu nhưng sẽ hỏi trước khi ghi.
Tác nhân có thể bổ sung dữ liệu ZoomInfo vào Salesforce không?
Tác nhân có thể chuẩn bị dữ liệu bổ sung để bạn phê duyệt. Tác nhân tìm các hồ sơ còn thiếu thông tin, đối chiếu từng hồ sơ với công ty hoặc liên hệ trên ZoomInfo, rồi hiển thị giá trị đề xuất cạnh thông tin hiện có trong Salesforce. Không có gì được ghi cho đến khi bạn cho phép, và bạn có thể loại trừ bất kỳ trường nào.
Tác nhân có tự xuất liên hệ từ ZoomInfo không?
Không. Tác nhân sẽ hỏi trước khi xuất dữ liệu hoặc thực hiện bất kỳ việc gì dùng tín dụng. Tác nhân cho bạn biết muốn xuất bao nhiêu hồ sơ, lý do xuất và chờ bạn phê duyệt. Hợp đồng và các điều khoản ZoomInfo của bạn vẫn được áp dụng, vì vậy hãy hỏi quản trị viên nếu bạn chưa rõ dữ liệu được phép sử dụng như thế nào.
Tác nhân dùng dữ liệu ý định mua hàng của ZoomInfo như thế nào?
Tác nhân xem những khách hàng nào đang quan tâm đến các chủ đề bạn theo dõi và kết hợp thông tin đó với dữ liệu đã có trong CRM: cơ hội đang mở, lần liên hệ gần nhất và người phụ trách. Kết quả là một danh sách ngắn được xếp hạng, kèm lý do cho từng khách hàng. Bạn vẫn quyết định cách sử dụng danh sách và ai sẽ gọi cho ai.
Nhân sự tiếp theo của bạncó thể bắt đầu ngay hôm nay.
Tạo tác nhân AI đầu tiên của bạn trong một phút. Bắt đầu miễn phí.