应用

适用于 ZoomInfo 的 AI 智能体

Monmo AI智能体可以像销售团队的客户研究员一样使用 ZoomInfo。它读取您负责区域内的公司资料、组织架构和意向信号，整理成客户简报和每周值得致电的客户名单，并补充 Salesforce 或 HubSpot 中的客户记录。它使用您自己的 ZoomInfo 访问权限，导出联系人、消耗额度或写入 CRM 前会先征求同意。

免费开始看看它如何工作

更新于 2026-11-13 · 免费开始使用。付费套餐每月 $15 起。

应用

AI 智能体在 ZoomInfo 中能做什么

会前撰写客户简报
它读取公司资料、近期新闻和采购决策团队的组织架构，然后在 Google Docs 中撰写一页简报：公司业务、决策人、近期变化以及三个可提的问题。
指令为周二的会议写一页 Oakfield Logistics 客户简报，涵盖采购决策团队、近期变化和三个问题。
将意向信号转化为每周电话名单
每周一，它查看您负责区域内哪些客户对您关注的主题表现出兴趣，与进行中的商机进行比对，然后列出最值得致电的十家客户并排序，说明每家的入选理由。
指令每周一 8 点，按对我们关注主题的意向强度，列出我负责区域内排名前十的客户并说明原因。
梳理采购决策团队
针对目标客户，它找出财务、运营和 IT 部门中可能参与审批的人员，标注哪些人已存在于您的 CRM 中，并拟定先联系谁的简短计划。
指令梳理 Fernhill Group 的采购决策团队，告诉我哪些人已在 Salesforce 中，哪些人还没有。
补全 CRM 记录
它找出 Salesforce 或 HubSpot 中缺少行业、员工人数或营收区间的客户，与 ZoomInfo 中的公司进行匹配，批量提出建议填写的内容，供您部分或全部批准。
指令找出 Salesforce 中缺少行业或员工人数的客户，并根据 ZoomInfo 提出建议值。
汇总客户新闻与变化
每周五，它收集您指定客户的融资、管理层变动、业务扩张等新闻，并为 Slack 起草简短摘要，让客户负责人了解该跟进哪些客户。
指令每周五 2 点，向我发送一份关于我指定的 30 家客户的管理层变动和新闻摘要。
为新细分市场建立目标客户名单
描述目标细分市场，例如 Ohio 使用旧系统的中型医疗服务机构。它会用相应筛选条件搜索，展示结果数量和样本，并在您同意后保存名单。
指令在 ZoomInfo 中建立一份 Ohio 医疗服务机构名单，员工人数为 200 至 2,000 人，先给我看样本。
联系前核查联系人
通过 Outlook 或 Gmail 发出邮件前，它会查看 ZoomInfo 和 LinkedIn 公开资料，确认每个人是否仍在原岗位，并标记可能已离职或换岗的人。
指令核查本周外联名单中的 20 位联系人是否仍在我们记录的公司任职，并标记已变动的人。

如何连接

1使用您自己的访问权限连接一次 ZoomInfo 即可。API 访问权限取决于贵公司的 ZoomInfo 订阅，通常由管理员设置。如果某项功能无法通过连接使用，AI智能体可以用您的身份登录，在它自己的浏览器中使用 ZoomInfo。
2您可以选择哪些 AI 智能体使用 ZoomInfo。研究或销售 AI智能体都适合；建议只开放给一两个，因为导出权限和额度由团队共享。
3搜索和读取资料无需事先询问。导出联系人、执行任何消耗额度的操作，以及向 Salesforce 或 HubSpot 写入内容前，都会先征求同意；一张确认卡片可以涵盖一批操作。