Wakilan AI don Close CRM
Wakilin Monmo yana aiki a Close kamar mataimakin tallace-tallace. Yana shirya jerin kiran kowane wakilin tallace-tallace tare da bayanan da ake buƙata, yana rubuta sakamakon kiran da kuka yi, yana tsara imel na bibiyar abokan ciniki, yana ƙirƙirar Smart Views daga bayanin da kuka bayar kuma yana sabunta matsayin damar ciniki yadda ya dace. Yana haɗuwa da Close ta maɓallin API ɗinku kuma yana neman izini kafin ya aika, ya shigar da wani, ya ƙirƙiri ko ya canza wani abu.
An sabunta 2026-11-13 · Fara kyauta. Tsare-tsaren biya daga $15 a wata.
Abin da wakilan AI suke yi a Close
Shirya jerin kiran ranar
Kafin lokacin da kuka ware don kira, yana shirya jerin abokan ciniki masu yuwuwa daga Smart View, tare da rubuta layi biyu na bayani kan kowane ɗaya: tattaunawar ƙarshe, damar cinikin da ake bi da shawarar yadda za a fara magana. Ku ne kuke yin kiran.
Ku tambayaKafin 10am, shirya min jerin kira daga Smart View na Hot Leads, tare da layi biyu na bayani kan kowane abokin ciniki mai yuwuwa.
Rubuta sakamakon kiran da kuka yi
Bayan kiran waya ko gabatarwar Zoom, yana karanta bayanan kiranku da taƙaitaccen bayanin duk wani rikodi. Sannan yana ba da shawarar bayanin da za a rubuta, matsayin abokin ciniki mai yuwuwa, sabuntawar damar ciniki da aiki na gaba, duka a kati ɗaya.
Ku tambayaRubuta sakamakon kiran safiyar nan: sabunta matsayin abokan ciniki masu yuwuwa kuma ƙara aikin bibiyarsu inda na yi alkawarin hakan.
Tsara imel na bibiyar abokan ciniki daga samfuran ku
Yana tsara imel na bibiyar kowace tattaunawa a Close ko Gmail, ta amfani da samfuran imel ɗinku na Close da kuma bayanan abin da aka tattauna. Kuna duba imel ɗin gaba ɗaya kuma ku ba da izinin aika waɗanda suka dace.
Ku tambayaTsara imel na bibiyar gabatarwar yau ta amfani da samfurinmu na bayan gabatarwa, kuma daidaita kowane imel bisa bayanaina.
Ƙirƙiri Smart View daga bayaninku
Bayyana abokan ciniki masu yuwuwa da kuke so, misali waɗanda suka yi rajistar gwaji a watan da ya gabata amma ba su amsa imel biyu ba. Wakilin yana zaɓar matattarar da ta dace, yana nuna adadi da wasu misalai, sannan yana adana Smart View idan kun amince.
Ku tambayaƘirƙiri Smart View na waɗanda suka yi rajistar gwaji a watan da ya gabata amma ba su amsa imel biyu ko fiye ba.
Shirya shigar da abokan ciniki cikin tsarin aiki
Ga sabon rukunin abokan ciniki masu yuwuwa, yana duba waɗanda suka riga suka shiga tsarin aiki, ya cire duk wanda ya daina son saƙonni ko ya amsa, sannan ya nuna muku ainihin waɗanda za a shigar. Sai kun amince kafin a shigar da su.
Ku tambayaShirya abokan ciniki masu yuwuwa daga webinar don tsarin bibiyarsu. Nuna min waɗanda za a shigar da waɗanda kuka cire.
Sabunta matsayin damar ciniki yadda ya dace
Kowace Juma'a yana jera damar cinikin da ranar kammalawarsu ta wuce ko kuma ba a yi wani aiki a kansu ba tsawon makonni uku. Ga kowace dama, yana ba da shawarar sabuwar rana, canjin matsayi ko dalilin rashin samun cinikin.
Ku tambayaKowace Juma'a, jera damar ciniki a Close da ranar kammalawarsu ta wuce, sannan ba da shawarar sabuwar rana ko dalilin rashin samun ciniki ga kowace.
Ba da rahoton ayyukan wakilai da damar ciniki
A ranar Litinin yana tattara kiran da aka rubuta, imel da aka aika, damar ciniki da aka ƙirƙira da ƙimar cinikin da kowane wakili ya samu. Yana kwatanta su da na makon da ya gabata kuma ya rubuta taƙaitaccen rahoto a Google Sheets don taron tallace-tallacenku, tare da wani rahoto don Slack.
Ku tambayaKowace Litinin da ƙarfe 8, ba da rahoton ayyukan makon da ya gabata da cinikin da kowane wakili ya samu a Close, idan aka kwatanta da makon da ya gabace shi.
Yadda yake haɗuwa
- 1Kuna haɗa Close sau ɗaya da maɓallin API da kuka ƙirƙira a ƙarƙashin asusun mai amfani da kuke da shi a saitunan masu haɓakawa na Close. Daga nan wakilin yana aiki bisa matsayin wannan mai amfani da izinin da yake da shi a ƙungiyarku.
- 2Ku ne ke zaɓar wakilan da za su iya amfani da Close. Wakilin tallace-tallace na iya amfani da shi kullum; wakilin marketing kuwa na iya buƙatar karanta Smart Views kawai don tsara kamfen.
- 3Yana karanta bayanan abokan ciniki masu yuwuwa, damar ciniki, ayyuka da Smart Views ba tare da neman izini ba. Amma yana neman izini kafin ya canza bayanan abokin ciniki ko damar ciniki, ya ƙirƙiri aiki ko rubutu, ya shigar da wani cikin tsarin aiki ko ya aika imel. Wakilin ba ya yin kiran waya ko aika saƙon rubutu.
Ƙari a CRM da tallace-tallace
Sauran manhajoji irin wannan da wakilan AI suke aiki a ciki, kowacce da nata shafin.
Ku ga yadda yake aiki
Misalin sake kallon aiki da bayanan gwaji, an ƙara masa sauri. Ku dakatar, ku matsa gaba ko baya, ko ku karɓi linzamin kwamfuta ku sarrafa da kanku. Wannan misalin yana nuna irin wannan aiki a wasu manhajoji; ba a nuna Close a kan allo ba.
A kan allo
Google Docs
Salesforce
Google Slides
Zaɓi aiki. Ku ga yadda ake yi.
- Dalili
- Daga kiran yau da imel ɗin bibiya.
- Wuri
- Fieldwork Salesforce · damar ciniki 3
- Abin da za ku sa ran samu
- Zai sauya mataki, adadin kuɗi, ranar kammalawa da mataki na gaba. Ba za a goge komai ba.
- Ciniki da ba a kammala ba$610k
- An samu ci gaba$184k
- Babu ci gaba kwana 14+Cinikayya 2
- An ɗage zuwa AfriluCinikayya 1
Tawagarku. Tana haɗe da komai.
Bitar jerin cinikayya — mako na 7+Misalan bidiyon aiki da bayanan ƙirƙira, an ƙara musu sauri. Ku dakatar, ku matsa gaba ko baya, ko ku karɓi linzamin ku sarrafa da kanku.
Tambayoyin da ake yi
Wakilin AI zai iya yin kira a Close?
A'a. Ku da wakilan tallace-tallacenku ne kuke yin kiran. Wakilin AI na Monmo yana shirya jerin kira da bayanan kowane abokin ciniki mai yuwuwa. Bayan kiran, yana rubuta sakamakon, yana sabunta damar ciniki kuma yana tsara imel na bibiya. Ba ya aika saƙon rubutu ma.
Zai iya shigar da abokan ciniki cikin tsarin aiki na Close kai tsaye?
Yana shirya shigarwar, amma sai kun amince. Wakilin yana duba tarihin kowane abokin ciniki mai yuwuwa, ya cire waɗanda suka amsa ko suka daina son saƙonni, sannan ya nuna muku jerin ƙarshe da tsarin aikin da zai yi amfani da shi. Ba a shigar da kowa ko aika imel har sai kun ba da izini.
Wane asusun mai amfani na Close zan haɗa?
Haɗa asusun wanda wakilin zai taimaka masa a aikinsa. Idan na wakilin tallace-tallace ɗaya ne, maɓallin API na wannan wakilin ya dace. Don rahoton ƙungiya, haɗa asusun mai amfani da zai iya ganin abokan ciniki masu yuwuwa da damar cinikin kowane wakili. Wakilin ba zai iya samun damar da ta fi ta mai asusun da ke da maɓallin ba, kuma za ku iya share maɓallin a Close a kowane lokaci.
Zai iya daidaita bayanai tsakanin Close da kalandarmu?
Eh. Idan an tsara gabatarwa ta Calendly ko an ƙara ta a Google Calendar, wakilin zai iya nemo abokin ciniki mai yuwuwa a Close, ya ƙara taron a matsayin rubutu ko aiki, kuma ya shirya taƙaitaccen bayani kafin kiran. Har yanzu yana neman izini kafin kowane canji a Close, ta haɗin Close ko ta burauzarsa idan haɗin bai ba shi damar yin abin da ake buƙata ba.
Ma'aikacinku na gabana iya fara aiki yau.
Ku ƙirƙiri wakilinku na AI na farko cikin minti ɗaya. Farawa kyauta ne.