Agents IA pour Close CRM
Un agent Monmo travaille dans Close comme un assistant commercial. Il prépare la liste d'appels de chaque commercial avec le contexte utile, consigne les résultats des appels que vous passez, rédige les e-mails de relance, crée des Smart Views à partir d'une simple description et maintient les statuts des opportunités à jour. Il se connecte avec votre propre clé API Close et vous demande votre accord avant tout envoi, inscription, création ou modification.
Mis à jour le 2026-11-13 · Commencez gratuitement. Forfaits payants à partir de $15 par mois.
Ce que font les agents dans Close
Préparer la liste d'appels du jour
Avant votre session d'appels, l'agent prépare une liste de prospects à appeler à partir d'une Smart View. Il ajoute deux lignes de contexte pour chacun : le dernier échange, l'opportunité en cours et une suggestion pour engager la conversation. C'est vous qui passez les appels.
DemanderAvant 10 h, prépare ma liste d'appels à partir de la Smart View Hot Leads, avec deux lignes de contexte pour chaque prospect.
Consigner les résultats de vos appels
Après une session d'appels ou une démo sur Zoom, l'agent lit vos notes et les résumés des enregistrements. Il propose ensuite, sur une même fiche pour chaque prospect, une note, un statut, une mise à jour de l'opportunité et une prochaine tâche.
DemanderConsigne les résultats des appels de ce matin : mets à jour les statuts des prospects et ajoute une tâche de suivi quand j'en ai promis une.
Rédiger les relances à partir de vos modèles
L'agent prépare une relance pour chaque échange, dans Close ou Gmail. Il s'appuie sur vos modèles d'e-mails Close et les complète avec ce qui a réellement été discuté. Vous relisez le tout et autorisez l'envoi des messages retenus.
DemanderRédige les e-mails de relance des démos d'aujourd'hui à partir de notre modèle post-démo et personnalise chacun selon mes notes.
Créer une Smart View à partir d'une description
Décrivez les prospects recherchés, par exemple les inscrits à un essai le mois dernier qui n'ont pas répondu à deux e-mails. L'agent détermine les filtres, affiche le nombre de résultats et un échantillon, puis enregistre la Smart View avec votre accord.
DemanderCrée une Smart View des prospects inscrits à un essai le mois dernier qui n'ont pas répondu à au moins deux e-mails.
Préparer les inscriptions aux workflows
Pour un nouveau groupe de prospects, l'agent vérifie qui suit déjà un workflow, exclut les personnes désinscrites ou ayant répondu, puis vous montre exactement qui serait inscrit. L'inscription attend votre accord.
DemanderPrépare les prospects du webinaire pour le workflow de suivi. Montre-moi qui serait inscrit et qui tu as exclu.
Garder des statuts d'opportunités à jour
Chaque vendredi, l'agent liste les opportunités dont la date de conclusion prévue est dépassée ou qui sont sans activité depuis trois semaines. Pour chacune, il propose une nouvelle date, un changement de statut ou un motif de perte.
DemanderChaque vendredi, liste les opportunités Close dont la date de conclusion est dépassée et suggère une nouvelle date ou un motif de perte pour chacune.
Suivre l'activité commerciale et le pipeline
Le lundi, l'agent relève les appels consignés, les e-mails envoyés, les opportunités créées et la valeur remportée par commercial. Il compare ces chiffres à ceux de la semaine précédente et rédige un court bilan dans Google Sheets pour votre réunion commerciale, avec une version pour Slack.
DemanderChaque lundi à 8 h, présente l'activité et les opportunités remportées la semaine dernière par commercial dans Close, comparées à la semaine précédente.
Comment la connexion fonctionne
- 1Vous connectez Close une seule fois avec une clé API créée sous votre propre compte utilisateur dans les paramètres développeur de Close. L'agent travaille ensuite avec le rôle et les autorisations de cet utilisateur dans votre organisation.
- 2Vous choisissez quels agents peuvent utiliser Close. Un agent commercial s'en sert tous les jours ; un agent marketing peut n'avoir besoin que de consulter les Smart Views pour préparer une campagne.
- 3La lecture des prospects, opportunités, activités et Smart Views se fait sans demande d'autorisation. L'agent demande d'abord votre accord pour modifier un prospect ou une opportunité, créer une tâche ou une note, inscrire quelqu'un à un workflow ou envoyer un e-mail. Il ne passe pas d'appels et n'envoie pas de SMS.
Autres applications : CRM et ventes
D’autres applications de ce type dans lesquelles les agents travaillent, chacune avec sa propre page.
Voir en action
Une démonstration en accéléré avec des données fictives. Mettez-la en pause, avancez ou reculez, ou prenez vous-même la souris. Cette démonstration présente une tâche similaire dans d’autres outils ; Close n’apparaît pas à l’écran.
À l’écran
Google Docs
Salesforce
Google Slides
Choisissez une tâche. Regardez les agents s’en charger.
- Pourquoi
- À partir des appels du jour et des e-mails de suivi.
- Où
- Fieldwork Salesforce · 3 opportunités
- À quoi s’attendre
- Modifie l’étape, le montant, la date de clôture et la prochaine action. Aucune suppression.
- Opportunités en cours$610k
- En progression$184k
- Sans avancée depuis 14+ jours2 opportunités
- Reportée à avril1 opportunité
Votre équipe. Connectée à tous vos outils.
Revue du pipeline — semaine 7+Démonstrations en accéléré avec des données fictives. Mettez-les en pause, parcourez-les ou prenez vous-même la souris.
Questions fréquentes
Un agent IA peut-il passer des appels dans Close ?
Non. Vous et vos commerciaux passez les appels. Un agent IA Monmo les prépare : il établit la liste d'appels, fournit le contexte sur chaque prospect et, après l'appel, consigne le résultat, met à jour l'opportunité et rédige l'e-mail de relance. Il n'envoie pas de SMS non plus.
Peut-il inscrire automatiquement des prospects aux workflows Close ?
L'agent prépare les inscriptions et vous les approuvez. Il vérifie l'historique de chaque prospect, exclut les personnes qui ont répondu ou se sont désinscrites, puis vous montre la liste finale et le workflow prévu. Personne n'est inscrit et aucun e-mail n'est envoyé sans votre accord.
Quel utilisateur Close faut-il connecter ?
Connectez le compte de l'utilisateur dont l'agent doit accompagner le travail. Pour le pipeline d'un commercial, utilisez sa propre clé API. Pour les rapports d'équipe, connectez un utilisateur qui peut voir les prospects et les opportunités de tous les commerciaux. L'agent n'a jamais plus d'accès que l'utilisateur associé à la clé, que vous pouvez supprimer à tout moment dans Close.
Peut-il synchroniser Close avec notre calendrier ?
Oui. Lorsqu'une démo est réservée via Calendly ou ajoutée à Google Calendar, l'agent peut retrouver le prospect dans Close, ajouter le rendez-vous sous forme de note ou de tâche et préparer un briefing avant l'appel. Il demande toujours votre accord avant chaque modification dans Close, qu'il passe par la connexion Close ou par son propre navigateur lorsque la connexion ne couvre pas une action.
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