Tác nhân AI cho Close CRM
Tác nhân Monmo làm việc trong Close như một trợ lý bán hàng nội bộ. Tác nhân chuẩn bị danh sách gọi kèm thông tin cho từng nhân viên, ghi lại kết quả các cuộc gọi bạn thực hiện, soạn email theo dõi, tạo Smart Views từ mô tả thông thường và cập nhật trạng thái cơ hội cho đúng thực tế. Tác nhân kết nối bằng API key Close của bạn và hỏi trước khi gửi, thêm vào quy trình, tạo hoặc thay đổi bất kỳ điều gì.
Cập nhật 2026-11-13 · Bắt đầu miễn phí. Các gói trả phí từ $15 mỗi tháng.
Tác nhân làm gì trong Close
Chuẩn bị danh sách gọi trong ngày
Trước giờ gọi, tác nhân lập danh sách khách hàng tiềm năng từ một Smart View và thêm hai dòng thông tin cho mỗi người: cuộc trao đổi gần nhất, cơ hội đang mở và gợi ý cách mở lời. Bạn là người thực hiện cuộc gọi.
Yêu cầuTrước 10am, chuẩn bị danh sách gọi từ Hot Leads Smart View, kèm hai dòng thông tin về từng khách hàng tiềm năng.
Ghi lại kết quả sau cuộc gọi
Sau một buổi gọi điện hoặc demo qua Zoom, tác nhân đọc ghi chú cuộc gọi và bản tóm tắt các bản ghi, rồi đề xuất ghi chú, trạng thái khách hàng tiềm năng, cập nhật cơ hội và việc cần làm tiếp theo cho từng người, tất cả trên một thẻ.
Yêu cầuGhi lại kết quả các cuộc gọi sáng nay: cập nhật trạng thái khách hàng tiềm năng và thêm việc cần theo dõi ở những nơi tôi đã hứa.
Soạn email theo dõi từ mẫu có sẵn
Tác nhân soạn email theo dõi cho từng cuộc trao đổi trong Close hoặc Gmail, dựa trên mẫu email Close của bạn và điền nội dung đã thực sự thảo luận. Bạn đọc cả loạt và duyệt những email cần gửi.
Yêu cầuSoạn email theo dõi cho các buổi demo hôm nay bằng mẫu sau demo của chúng ta, cá nhân hóa từng email dựa trên ghi chú của tôi.
Tạo Smart View từ mô tả
Mô tả nhóm khách hàng tiềm năng bạn muốn tìm, chẳng hạn những người đăng ký dùng thử tháng trước chưa trả lời hai email. Tác nhân xác định bộ lọc, hiển thị số lượng và một mẫu kết quả, rồi lưu Smart View khi bạn đồng ý.
Yêu cầuTạo Smart View cho khách hàng tiềm năng đăng ký dùng thử tháng trước chưa trả lời hai email trở lên.
Chuẩn bị thêm khách vào quy trình
Với một nhóm khách hàng tiềm năng mới, tác nhân kiểm tra ai đã có trong quy trình, loại những người đã từ chối nhận tin hoặc đã trả lời, rồi cho bạn xem chính xác những ai sẽ được thêm vào. Việc thêm vào chỉ diễn ra sau khi bạn duyệt.
Yêu cầuChuẩn bị thêm khách hàng tiềm năng từ webinar vào quy trình nuôi dưỡng. Cho tôi xem ai sẽ được thêm và ai đã bị loại.
Cập nhật trạng thái cơ hội sát thực tế
Mỗi thứ Sáu, tác nhân liệt kê các cơ hội đã quá ngày dự kiến chốt hoặc không có hoạt động trong ba tuần, rồi đề xuất ngày mới, thay đổi trạng thái hoặc lý do thất bại cho từng cơ hội.
Yêu cầuMỗi thứ Sáu, liệt kê các cơ hội trong Close đã quá ngày chốt và đề xuất ngày mới hoặc lý do thất bại cho từng cơ hội.
Báo cáo hoạt động và tiến độ bán hàng
Vào thứ Hai, tác nhân tổng hợp số cuộc gọi đã ghi nhận, email đã gửi, cơ hội đã tạo và giá trị chốt được của từng nhân viên, so sánh với tuần trước đó và viết bản tóm tắt ngắn trong Google Sheets cho cuộc họp bán hàng, kèm một phiên bản cho Slack.
Yêu cầuMỗi thứ Hai lúc 8, báo cáo hoạt động và các cơ hội đã chốt tuần trước của từng nhân viên trong Close, so với tuần trước đó.
Cách kết nối
- 1Bạn kết nối Close một lần bằng API key được tạo dưới tài khoản người dùng của bạn trong phần cài đặt dành cho nhà phát triển của Close. Sau đó, tác nhân làm việc theo vai trò và quyền của người dùng đó trong tổ chức.
- 2Bạn chọn tác nhân nào được dùng Close. Tác nhân bán hàng có thể dùng hàng ngày; tác nhân marketing có thể chỉ cần đọc Smart Views để lên kế hoạch chiến dịch.
- 3Tác nhân có thể đọc khách hàng tiềm năng, cơ hội, hoạt động và Smart Views mà không cần hỏi. Mọi thay đổi khách hàng tiềm năng hoặc cơ hội, tạo việc cần làm hoặc ghi chú, thêm người vào quy trình và gửi email đều cần hỏi trước. Tác nhân không gọi điện hoặc gửi tin nhắn.
Thêm ứng dụng trong CRM và bán hàng
Các ứng dụng cùng loại mà tác nhân có thể làm việc, mỗi ứng dụng có một trang riêng.
Xem cách hoạt động
Bản ghi minh họa dùng dữ liệu mẫu, được tua nhanh. Bạn có thể tạm dừng, tua đến đoạn bất kỳ hoặc tự điều khiển chuột. Bản minh họa này cho thấy công việc tương tự trên các công cụ khác; Close không xuất hiện trên màn hình.
Trên màn hình
Google Docs
Salesforce
Google Slides
Chọn việc. Xem tác nhân hoàn thành.
- Lý do
- Dựa trên các cuộc gọi hôm nay và email trao đổi sau đó.
- Địa điểm
- Fieldwork Salesforce · 3 cơ hội
- Kết quả dự kiến
- Thay đổi giai đoạn, giá trị, ngày chốt và bước tiếp theo. Không xóa dữ liệu nào.
- Pipeline đang mở$610k
- Đã tiến triển$184k
- Không tiến triển 14+ ngày2 cơ hội
- Dời sang tháng 41 cơ hội
Đội ngũ của bạn. Kết nối với mọi thứ.
Báo cáo pipeline — tuần 7+Các bản phát lại minh họa dùng dữ liệu giả lập và được tăng tốc. Bạn có thể tạm dừng, tua đến đoạn bất kỳ hoặc tự điều khiển chuột.
Câu hỏi thường gặp
Tác nhân AI có thể gọi điện trong Close không?
Không. Bạn và nhân viên bán hàng vẫn là người gọi điện. Tác nhân AI của Monmo chuẩn bị danh sách gọi, cung cấp thông tin về từng khách hàng tiềm năng và sau đó ghi lại kết quả, cập nhật cơ hội và soạn email theo dõi. Tác nhân cũng không gửi tin nhắn.
Tác nhân có thể tự động thêm khách hàng tiềm năng vào quy trình Close không?
Tác nhân chuẩn bị danh sách và bạn là người phê duyệt. Tác nhân kiểm tra lịch sử của từng khách hàng tiềm năng, loại những người đã trả lời hoặc từ chối nhận tin, rồi cho bạn xem danh sách cuối cùng cùng quy trình sẽ sử dụng. Không ai được thêm vào và không email nào được gửi cho đến khi bạn cho phép.
Nên kết nối tài khoản người dùng Close nào?
Hãy kết nối tài khoản của người dùng mà tác nhân cần hỗ trợ. Với danh sách cơ hội của một nhân viên, hãy dùng API key của chính nhân viên đó. Để làm báo cáo nhóm, hãy kết nối người dùng có thể xem khách hàng tiềm năng và cơ hội của tất cả nhân viên. Tác nhân không bao giờ có quyền truy cập cao hơn người dùng sở hữu key, và bạn có thể xóa key trong Close bất cứ lúc nào.
Tác nhân có thể đồng bộ Close với lịch của chúng tôi không?
Có. Khi một buổi demo được đặt qua Calendly hoặc thêm vào Google Calendar, tác nhân có thể tìm khách hàng tiềm năng trong Close, thêm cuộc họp dưới dạng ghi chú hoặc việc cần làm và chuẩn bị bản tóm tắt trước cuộc gọi. Mỗi thay đổi trong Close vẫn cần hỏi trước, dù thực hiện qua kết nối Close hay qua trình duyệt riêng của tác nhân khi kết nối không hỗ trợ thao tác đó.
Nhân sự tiếp theo của bạncó thể bắt đầu ngay hôm nay.
Tạo tác nhân AI đầu tiên của bạn trong một phút. Bắt đầu miễn phí.