Agen AI untuk Close CRM
Agen Monmo bekerja di Close seperti asisten penjualan internal. Agen ini menyiapkan daftar panggilan setiap anggota tim beserta konteksnya, mencatat hasil panggilan yang Anda lakukan, menyusun draf email tindak lanjut, membuat Smart Views dari deskripsi sederhana, dan menjaga status peluang tetap akurat. Agen terhubung dengan API key Close Anda sendiri dan meminta persetujuan sebelum mengirim, mendaftarkan, membuat, atau mengubah apa pun.
Diperbarui 2026-11-13 · Gratis untuk memulai. Paket berbayar mulai dari $15 per bulan.
Yang dikerjakan agen di Close
Menyiapkan daftar panggilan harian
Sebelum waktu yang Anda jadwalkan untuk menelepon, agen membuat daftar lead yang perlu dihubungi dari Smart View. Untuk setiap lead, agen menambahkan dua baris konteks: percakapan terakhir, peluang yang masih terbuka, dan saran pembuka. Anda yang melakukan panggilan.
MintaSebelum jam 10 pagi, siapkan daftar panggilan saya dari Smart View Hot Leads dengan dua baris konteks untuk setiap lead.
Mencatat hasil panggilan
Setelah sesi panggilan atau demo Zoom, agen membaca catatan panggilan dan ringkasan rekaman yang tersedia. Lalu agen mengusulkan catatan, status lead, pembaruan peluang, dan tugas berikutnya untuk setiap lead, semuanya dalam satu kartu.
MintaCatat hasil panggilan pagi ini: perbarui status lead dan tambahkan tugas tindak lanjut jika saya menjanjikannya.
Menyusun tindak lanjut dari template Anda
Agen menyusun draf tindak lanjut untuk setiap percakapan di Close atau Gmail, menggunakan template email Close Anda sebagai dasar dan mengisinya sesuai isi percakapan. Anda membaca kumpulan draf dan menyetujui email yang perlu dikirim.
MintaBuat draf email tindak lanjut untuk demo hari ini menggunakan template setelah demo, dan sesuaikan masing-masing berdasarkan catatan saya.
Membuat Smart View dari deskripsi
Jelaskan lead yang Anda inginkan, misalnya pendaftar uji coba bulan lalu yang belum membalas dua email. Agen menentukan filter, menampilkan jumlah dan sampelnya, lalu menyimpan Smart View setelah Anda menyetujuinya.
MintaBuat Smart View untuk lead dari uji coba bulan lalu yang belum membalas dua email atau lebih.
Menyiapkan pendaftaran ke alur kerja
Untuk kelompok lead baru, agen memeriksa siapa yang sudah ada dalam alur kerja, mengecualikan orang yang berhenti berlangganan atau sudah membalas, lalu menunjukkan siapa saja yang akan didaftarkan. Pendaftaran menunggu persetujuan Anda.
MintaSiapkan lead webinar untuk alur kerja nurture. Tunjukkan siapa yang akan didaftarkan dan siapa yang dikecualikan.
Menjaga status peluang tetap akurat
Setiap Jumat, agen membuat daftar peluang yang tanggal perkiraan penutupannya sudah lewat atau tidak memiliki aktivitas selama tiga minggu, lalu mengusulkan tanggal baru, perubahan status, atau alasan peluang gagal untuk masing-masing.
MintaSetiap Jumat, buat daftar peluang di Close yang sudah melewati tanggal penutupan dan sarankan tanggal baru atau alasan peluang gagal untuk masing-masing.
Melaporkan aktivitas dan pipeline penjualan
Pada hari Senin, agen mengambil data panggilan yang tercatat, email yang terkirim, peluang yang dibuat, dan nilai penjualan yang dimenangkan per anggota tim. Agen membandingkannya dengan minggu sebelumnya dan menulis ringkasan singkat di Google Sheets untuk rapat penjualan Anda, beserta versi untuk Slack.
MintaSetiap Senin pukul 8, laporkan aktivitas dan peluang yang dimenangkan minggu lalu per anggota tim di Close, dibandingkan dengan minggu sebelumnya.
Cara terhubung
- 1Anda menghubungkan Close sekali saja menggunakan API key yang dibuat melalui pengaturan developer Close di akun pengguna Anda sendiri. Agen kemudian bekerja sesuai peran dan izin akun tersebut di organisasi Anda.
- 2Anda memilih agen mana saja yang boleh menggunakan Close. Agen penjualan menggunakannya setiap hari; agen pemasaran mungkin hanya perlu membaca Smart Views untuk merencanakan kampanye.
- 3Agen membaca lead, peluang, aktivitas, dan Smart Views tanpa meminta izin setiap kali. Untuk mengubah lead atau peluang, membuat tugas atau catatan, mendaftarkan siapa pun ke alur kerja, dan mengirim email, agen meminta persetujuan terlebih dahulu. Agen tidak melakukan panggilan telepon atau mengirim pesan teks.
Aplikasi lain di CRM dan penjualan
Aplikasi sejenis lainnya yang bisa digunakan agen, masing-masing dengan halaman tersendiri.
Lihat cara kerjanya
Rekaman demo dengan data contoh, diputar lebih cepat. Anda bisa menjeda, menggeser ke bagian lain, atau mengambil alih mouse. Contoh ini menunjukkan pekerjaan serupa di aplikasi lain; Close tidak ditampilkan di layar.
Di layar
Google Docs
Salesforce
Google Slides
Pilih tugas. Lihat cara agen menyelesaikannya.
- Mengapa
- Berdasarkan panggilan hari ini dan email tindak lanjut.
- Di mana
- Fieldwork Salesforce · 3 peluang
- Apa yang bisa diharapkan
- Mengubah tahap, nilai, tanggal penutupan, dan langkah berikutnya. Tidak ada yang dihapus.
- Pipeline terbuka$610k
- Maju ke tahap berikutnya$184k
- Mandek 14+ hari2 peluang
- Mundur ke April1 peluang
Tim Anda. Terhubung ke segalanya.
Tinjauan pipeline — minggu 7+Contoh rekaman dengan data fiktif, diputar lebih cepat. Jeda, geser ke bagian mana pun, atau ambil alih mouse sendiri.
Pertanyaan umum
Apakah agen AI bisa menelepon di Close?
Tidak. Anda dan tim penjualan tetap melakukan panggilan sendiri. Agen AI Monmo menyiapkan panggilan dengan membuat daftar dan memberikan konteks untuk setiap lead. Setelahnya, agen mencatat hasil, memperbarui peluang, dan menyusun draf email tindak lanjut. Agen juga tidak mengirim pesan teks.
Apakah agen bisa otomatis mendaftarkan lead ke alur kerja Close?
Agen menyiapkan pendaftaran dan Anda menyetujuinya. Agen memeriksa riwayat setiap lead, mengecualikan orang yang sudah membalas atau berhenti berlangganan, lalu menunjukkan daftar akhir beserta alur kerja yang akan digunakan. Tidak ada yang didaftarkan dan tidak ada email yang dikirim sebelum Anda menyetujuinya.
Akun pengguna Close mana yang sebaiknya saya hubungkan?
Hubungkan akun pengguna yang pekerjaannya perlu dibantu agen. Untuk pipeline satu anggota tim, gunakan API key milik anggota tersebut. Untuk laporan tim, hubungkan akun yang bisa melihat lead dan peluang semua anggota tim. Akses agen tidak pernah melebihi akses pengguna pemilik API key, dan Anda bisa menghapus key tersebut di Close kapan saja.
Apakah agen bisa menyelaraskan Close dengan kalender kami?
Bisa. Saat demo dijadwalkan melalui Calendly atau ditambahkan ke Google Calendar, agen dapat mencari lead di Close, menambahkan pertemuan sebagai catatan atau tugas, dan menyiapkan ringkasan sebelum panggilan. Setiap perubahan di Close tetap memerlukan persetujuan Anda, baik melalui koneksi Close maupun melalui browser agen sendiri jika koneksi tersebut tidak mendukungnya.
Anggota tim Anda berikutnyabisa mulai hari ini.
Buat agen pertama Anda dalam satu menit. Gratis untuk memulai.