Agentes de IA para Close CRM
Un agente de Monmo trabaja en Close como un asistente de ventas. Prepara la lista de llamadas de cada comercial con su contexto, registra los resultados de las llamadas que haces, redacta correos de seguimiento, crea Smart Views a partir de una descripción sencilla y mantiene al día el estado de las oportunidades. Se conecta con tu propia clave API de Close y pide permiso antes de enviar, inscribir, crear o modificar nada.
Actualizado: 2026-11-13 · Empieza gratis. Planes de pago desde $15 al mes.
Qué hacen los agentes en Close
Prepara la lista de llamadas del día
Antes de tu bloque de llamadas, prepara una lista de contactos a partir de una Smart View y añade dos líneas de contexto sobre cada uno: la última conversación, la oportunidad abierta y una propuesta para iniciar la llamada. Tú haces las llamadas.
PreguntarAntes de las 10, prepara mi lista de llamadas a partir de la Smart View Hot Leads, con dos líneas de contexto sobre cada contacto.
Registra los resultados de tus llamadas
Después de una sesión de llamadas o una demostración por Zoom, lee tus notas y los resúmenes de las grabaciones. Luego propone la nota, el estado del contacto, la actualización de la oportunidad y la siguiente tarea para cada contacto, todo en una sola tarjeta.
PreguntarRegistra los resultados de las llamadas de esta mañana: actualiza los estados de los contactos y añade una tarea de seguimiento donde haya prometido hacerlo.
Redacta seguimientos con tus plantillas
Redacta un seguimiento para cada conversación en Close o Gmail, usando tus plantillas de correo de Close y completándolas con lo que se habló. Tú revisas el conjunto y autorizas los que deban enviarse.
PreguntarRedacta correos de seguimiento para las demostraciones de hoy con nuestra plantilla para después de la demo y personaliza cada uno con mis notas.
Crea una Smart View a partir de una descripción
Describe los contactos que buscas, por ejemplo, quienes se registraron para una prueba el mes pasado y no respondieron a dos correos. El agente define los filtros, muestra el número de resultados y una muestra, y guarda la Smart View cuando das tu aprobación.
PreguntarCrea una Smart View de los contactos que se registraron para una prueba el mes pasado y no han respondido a dos o más correos.
Prepara la inscripción en flujos de trabajo
Para un nuevo grupo de contactos, comprueba quién está ya en un flujo de trabajo, excluye a quienes se dieron de baja o respondieron y te muestra exactamente a quién se inscribiría. La inscripción espera tu aprobación.
PreguntarPrepara los contactos del webinar para el flujo de seguimiento. Muéstrame a quién inscribirías y a quién has excluido.
Mantén al día el estado de las oportunidades
Cada viernes, presenta una lista de las oportunidades cuya fecha prevista de cierre ha pasado o que llevan tres semanas sin actividad, y propone para cada una una nueva fecha, un cambio de estado o un motivo de pérdida.
PreguntarCada viernes, muestra las oportunidades de Close cuya fecha de cierre haya pasado y sugiere una nueva fecha o un motivo de pérdida para cada una.
Informa sobre la actividad y el embudo de ventas
El lunes, recopila las llamadas registradas, los correos enviados, las oportunidades creadas y el valor de las ventas cerradas por comercial. Los compara con la semana anterior y redacta un breve resumen en Google Sheets para tu reunión de ventas, con una versión para Slack.
PreguntarCada lunes a las 8, informa sobre la actividad y las oportunidades ganadas por cada comercial en Close durante la semana pasada, en comparación con la semana anterior.
Cómo se conecta
- 1Conectas Close una sola vez con una clave API creada con tu propio usuario en la configuración de desarrollador de Close. El agente trabaja con el rol y los permisos de ese usuario en tu organización.
- 2Tú eliges qué agentes pueden usar Close. Un agente de ventas puede usarlo a diario; uno de marketing quizá solo necesite consultar Smart Views para planificar una campaña.
- 3El agente consulta contactos, oportunidades, actividades y Smart Views sin pedir permiso. Antes de modificar un contacto u oportunidad, crear tareas o notas, inscribir a alguien en un flujo de trabajo o enviar un correo, pide tu aprobación. El agente no hace llamadas telefónicas ni envía mensajes de texto.
Más en CRM y ventas
Otras apps de este tipo en las que trabajan los agentes, cada una con su propia página.
Míralo en acción
Una demostración acelerada con datos de ejemplo. Puedes pausarla, avanzar o retroceder, o tomar el control del ratón. Esta demostración muestra un trabajo similar en otras herramientas; Close no aparece en pantalla.
En pantalla
Google Docs
Salesforce
Google Slides
Elige una tarea. Mira cómo se hace.
- Por qué
- Basadas en las llamadas de hoy y los correos de seguimiento.
- Dónde
- Fieldwork Salesforce · 3 oportunidades
- Qué puedes esperar
- Se modifican la etapa, el importe, la fecha de cierre y el siguiente paso. No se elimina nada.
- Pipeline abierto$610k
- Han avanzado$184k
- Sin avances desde hace 14+ días2 oportunidades
- Aplazadas a abril1 oportunidad
Tu equipo. Conectado a todo.
Revisión del pipeline — semana 7+Grabaciones de ejemplo con datos ficticios, a velocidad acelerada. Puedes pausarlas, recorrerlas o tomar el control del ratón.
Preguntas frecuentes
¿Puede un agente de IA hacer llamadas en Close?
No. Las llamadas las hacéis tú y tus comerciales. Un agente de IA de Monmo prepara las llamadas: crea la lista, aporta contexto sobre cada contacto y, después, registra el resultado, actualiza la oportunidad y redacta el correo de seguimiento. Tampoco envía mensajes de texto.
¿Puede inscribir contactos automáticamente en los flujos de trabajo de Close?
El agente prepara la inscripción y tú la apruebas. Revisa el historial de cada contacto, excluye a quienes respondieron o se dieron de baja y te muestra la lista final junto con el flujo de trabajo que usaría. No se inscribe a nadie ni se envía ningún correo hasta que lo autorices.
¿Qué usuario de Close debería conectar?
Conecta el usuario cuyo trabajo debe apoyar el agente. Para el embudo de un comercial, utiliza la clave API de ese comercial. Para informes de equipo, conecta un usuario que pueda ver los contactos y las oportunidades de todos los comerciales. El agente nunca tiene más acceso que el usuario asociado a la clave, y puedes eliminarla en Close en cualquier momento.
¿Puede mantener sincronizados Close y nuestro calendario?
Sí. Cuando se reserva una demostración mediante Calendly o se añade a Google Calendar, el agente puede buscar el contacto en Close, añadir la reunión como nota o tarea y preparar un resumen antes de la llamada. Sigue pidiendo permiso antes de cada cambio en Close, ya sea mediante la conexión con Close o desde su propio navegador cuando la conexión no cubre alguna función.
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