ИИ-агенты для Close CRM
ИИ-агент Monmo работает в Close как помощник отдела продаж. Он готовит для каждого менеджера список звонков с контекстом, фиксирует итоги ваших звонков, пишет черновики писем, создаёт Smart Views по простому описанию и следит за актуальностью статусов сделок. Агент подключается с помощью вашего ключа API для Close и запрашивает разрешение перед каждой отправкой, добавлением в сценарий, созданием записи или изменением.
Обновлено: 2026-11-13 · Начните бесплатно. Платные тарифы — от $15 в месяц.
Что ИИ-агенты делают в Close
Подготовить список звонков на день
Перед началом обзвона агент составляет список лидов из Smart View и добавляет по каждому две строки: о последнем разговоре, открытой сделке и подходящем начале беседы. Звоните вы сами.
ПоручитьДо 10:00 подготовь список звонков из Smart View Hot Leads и добавь по каждому лиду две строки с контекстом.
Зафиксировать итоги звонков
После серии звонков или демо в Zoom агент читает ваши заметки и краткое содержание записей. Затем он предлагает заметку, статус лида, обновление сделки и следующую задачу по каждому лиду — всё в одной карточке.
ПоручитьЗафиксируй итоги утренних звонков: обнови статусы лидов и добавь задачу на следующий контакт там, где я его обещал.
Подготовить письма по вашим шаблонам
Агент готовит черновик письма по итогам каждого разговора в Close или Gmail. За основу он берёт ваши шаблоны писем в Close и дополняет их тем, что обсуждалось. Вы просматриваете письма и разрешаете отправку нужных.
ПоручитьПодготовь письма по итогам сегодняшних демо на основе нашего шаблона и персонализируй каждое по моим заметкам.
Создать Smart View по описанию
Опишите нужных лидов, например тех, кто зарегистрировался на пробный период в прошлом месяце и не ответил на два письма. Агент подберёт фильтры, покажет количество и примеры, а после вашего согласия сохранит Smart View.
ПоручитьСоздай Smart View для лидов, зарегистрировавшихся на пробный период в прошлом месяце и не ответивших на два или более писем.
Подготовить добавление в сценарий
Для новой группы лидов агент проверяет, кто уже участвует в сценарии, исключает тех, кто отписался или ответил, и показывает точный список для добавления. Добавление происходит только после вашего согласия.
ПоручитьПодготовь лидов с вебинара к добавлению в сценарий прогрева. Покажи, кого планируешь добавить и кого исключил.
Следить за актуальностью статусов сделок
Каждую пятницу агент составляет список сделок, у которых прошла ожидаемая дата закрытия или не было активности три недели. Для каждой он предлагает новую дату, изменение статуса или причину проигрыша.
ПоручитьКаждую пятницу показывай сделки в Close с просроченной датой закрытия и предлагай для каждой новую дату или причину проигрыша.
Отчитываться об активности и воронке продаж
В понедельник агент собирает данные по каждому менеджеру: звонки, отправленные письма, созданные сделки и сумму выигранных сделок. Он сравнивает их с предыдущей неделей, готовит краткий отчёт в Google Sheets для встречи отдела продаж и версию для Slack.
ПоручитьКаждый понедельник в 8 готовь отчёт по активности и выигранным сделкам каждого менеджера в Close за прошлую неделю в сравнении с предыдущей.
Как подключается
- 1Вы один раз подключаете Close с помощью ключа API, созданного в настройках разработчика Close от имени вашего пользователя. Затем агент работает с ролью и правами этого пользователя в вашей организации.
- 2Вы выбираете, какие агенты могут использовать Close. Агенту по продажам доступ нужен каждый день, а агенту по маркетингу может быть достаточно читать Smart Views для планирования кампании.
- 3Агент читает данные о лидах, сделках, действиях и Smart Views без запроса разрешения. Перед изменением лида или сделки, созданием задачи или заметки, добавлением кого-либо в сценарий и отправкой письма он запрашивает разрешение. Агент не звонит и не отправляет текстовые сообщения.
Другие приложения: CRM и продажи
Другие приложения этого типа, в которых работают ИИ-агенты. У каждого есть своя страница.
Посмотреть в работе
Ускоренная запись работы с тестовыми данными. Можно поставить на паузу, перейти к любому моменту или взять управление мышью на себя. В этом примере похожая задача выполняется в других инструментах. Приложение Close на экране не показано.
На экране
Google Docs
Salesforce
Google Slides
Выберите задачу. Посмотрите, как она выполняется.
- Зачем
- На основе сегодняшних звонков и последующей переписки.
- Где
- Fieldwork Salesforce · 3 сделки
- Чего ожидать
- Будут изменены этап, сумма, дата закрытия и следующий шаг. Ничего не будет удалено.
- Открытые сделки$610k
- Продвинулись вперёд$184k
- Без движения 14+ дней2 сделки
- Перенесено на апрель1 сделка
Ваша команда. С доступом ко всем инструментам.
Обзор воронки — неделя 7+Ускоренные записи примеров работы с вымышленными данными. Ставьте на паузу, переходите к любому моменту или берите мышь в свои руки.
Частые вопросы
Может ли ИИ-агент звонить через Close?
Нет. Звоните вы и ваши менеджеры. ИИ-агент Monmo готовится к звонкам: составляет список, добавляет контекст по каждому лиду, а затем фиксирует итоги, обновляет сделку и готовит черновик письма. Текстовые сообщения он тоже не отправляет.
Может ли агент автоматически добавлять лидов в сценарии Close?
Агент готовит список для добавления, а вы его утверждаете. Он проверяет историю каждого лида, исключает тех, кто ответил или отписался, и показывает итоговый список и выбранный сценарий. Пока вы не дадите разрешение, никто не будет добавлен и ни одно письмо не будет отправлено.
Какого пользователя Close подключить?
Подключите пользователя, которому агент должен помогать. Для работы с воронкой одного менеджера подойдёт его собственный ключ API. Для командных отчётов подключите пользователя, которому видны лиды и сделки всех менеджеров. У агента никогда не будет больше прав, чем у пользователя, создавшего ключ. Вы можете удалить ключ в Close в любой момент.
Может ли агент синхронизировать Close с календарём?
Да. Когда демо забронировано через Calendly или добавлено в Google Calendar, агент может найти лида в Close, добавить встречу как заметку или задачу и подготовить краткую справку перед звонком. Перед каждым изменением в Close агент запрашивает разрешение. Он работает через подключение к Close или в собственном браузере, если подключение не поддерживает нужное действие.
Вашим следующим сотрудникомможет приступить к работе уже сегодня.
Создайте своего первого агента за минуту. Начать можно бесплатно.