Close CRM-এর জন্য এআই এজেন্ট
একজন ইনসাইড সেলস সহকারীর মতো Monmo এজেন্ট Close-এ কাজ করে। এটি প্রতিটি সেলস প্রতিনিধির কল লিস্ট প্রাসঙ্গিক তথ্যসহ তৈরি করে, আপনার কলের ফলাফল নথিভুক্ত করে, ফলো-আপ ইমেইলের খসড়া লেখে, সাধারণ বিবরণ থেকে Smart Views তৈরি করে এবং বিক্রয় সুযোগের স্ট্যাটাস সঠিক রাখে। এটি আপনার নিজের Close API key দিয়ে সংযুক্ত হয় এবং কিছু পাঠানো, এনরোল করা, তৈরি করা বা বদলানোর আগে অনুমতি চায়।
হালনাগাদ: 2026-11-13 · বিনামূল্যে শুরু করুন। পেইড প্ল্যান মাসে $15 থেকে।
Close-এ এজেন্ট যা করে
দিনের কল লিস্ট তৈরি করুন
আপনার কল করার সময়ের আগে এজেন্ট একটি Smart View থেকে ফোন করার লিডের তালিকা তৈরি করে। প্রতিটির জন্য দুই লাইনে শেষ কথোপকথন, খোলা সুযোগ এবং কথোপকথন শুরুর একটি পরামর্শ যোগ করে। কলগুলো আপনিই করেন।
জিজ্ঞেস করুন10am-এর আগে Hot Leads Smart View থেকে আমার কল লিস্ট তৈরি করুন। প্রতিটি লিডের জন্য দুই লাইনে প্রাসঙ্গিক তথ্য দিন।
কলের ফলাফল নথিভুক্ত করুন
কলের সেশন বা Zoom ডেমোর পর এজেন্ট আপনার কল নোট ও রেকর্ডিংয়ের সারসংক্ষেপ পড়ে। তারপর প্রতিটি লিডের জন্য নোট, লিড স্ট্যাটাস, সুযোগের আপডেট ও পরবর্তী কাজের প্রস্তাব এক কার্ডে দেখায়।
জিজ্ঞেস করুনআজ সকালের কলগুলোর ফলাফল নথিভুক্ত করুন: লিডের স্ট্যাটাস আপডেট করুন এবং যেখানে ফলো-আপের প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, সেখানে একটি টাস্ক যোগ করুন।
আপনার টেমপ্লেট থেকে ফলো-আপের খসড়া তৈরি করুন
আপনার Close ইমেইল টেমপ্লেটের ভিত্তিতে এজেন্ট প্রতিটি কথোপকথনের জন্য Close বা Gmail-এ ফলো-আপের খসড়া লেখে। তাতে আলোচনার আসল বিষয়গুলো যোগ করে। আপনি সব খসড়া পড়ে যেগুলো পাঠানো উচিত, সেগুলোর অনুমতি দেন।
জিজ্ঞেস করুনআজকের ডেমোগুলোর জন্য আমাদের ডেমো-পরবর্তী টেমপ্লেট ব্যবহার করে ফলো-আপ ইমেইলের খসড়া তৈরি করুন এবং আমার নোট অনুযায়ী প্রতিটি ব্যক্তিগতভাবে সাজান।
বিবরণ থেকে একটি Smart View তৈরি করুন
আপনার পছন্দের লিডের বিবরণ দিন, যেমন গত মাসে ট্রায়ালে সাইন আপ করে দুটি ইমেইলেরও জবাব দেয়নি এমন লিড। এজেন্ট ফিল্টার ঠিক করে, সংখ্যা ও কিছু নমুনা দেখায় এবং আপনি সম্মতি দিলে Smart View সেভ করে।
জিজ্ঞেস করুনগত মাসের ট্রায়ালে সাইন আপ করে দুই বা তার বেশি ইমেইলের জবাব দেয়নি এমন লিডদের নিয়ে একটি Smart View তৈরি করুন।
ওয়ার্কফ্লোতে এনরোলের প্রস্তুতি নিন
নতুন লিডের একটি দলের জন্য এজেন্ট দেখে কারা আগে থেকেই ওয়ার্কফ্লোতে আছে, যারা অপ্ট আউট করেছে বা জবাব দিয়েছে তাদের বাদ দেয় এবং ঠিক কাদের এনরোল করা হবে তা দেখায়। আপনার অনুমতি পেলেই এনরোল করে।
জিজ্ঞেস করুনওয়েবিনারের লিডদের নার্চার ওয়ার্কফ্লোতে এনরোলের জন্য প্রস্তুত করুন। কাদের এনরোল করা হবে এবং কাদের বাদ দিয়েছেন, তা দেখান।
বিক্রয় সুযোগের স্ট্যাটাস সঠিক রাখুন
প্রতি শুক্রবার এজেন্ট এমন সুযোগের তালিকা করে যেগুলোর প্রত্যাশিত ক্লোজের তারিখ পেরিয়ে গেছে বা তিন সপ্তাহ ধরে কোনো কার্যক্রম নেই। প্রতিটির জন্য নতুন তারিখ, স্ট্যাটাস পরিবর্তন বা সুযোগ হারানোর কারণ প্রস্তাব করে।
জিজ্ঞেস করুনপ্রতি শুক্রবার Close-এ ক্লোজের তারিখ পেরিয়ে যাওয়া সুযোগগুলোর তালিকা করুন এবং প্রতিটির জন্য নতুন তারিখ বা সুযোগ হারানোর কারণ প্রস্তাব করুন।
প্রতিনিধিদের কার্যক্রম ও পাইপলাইন রিপোর্ট করুন
সোমবার এজেন্ট প্রতিটি প্রতিনিধির নথিভুক্ত কল, পাঠানো ইমেইল, তৈরি করা সুযোগ ও জেতা বিক্রয়ের মূল্য সংগ্রহ করে আগের সপ্তাহের সঙ্গে তুলনা করে। আপনার সেলস মিটিংয়ের জন্য Google Sheets-এ একটি সংক্ষিপ্ত সারসংক্ষেপ লেখে এবং Slack-এর জন্যও একটি সংস্করণ তৈরি করে।
জিজ্ঞেস করুনপ্রতি সোমবার 8টায় Close-এ প্রতিটি প্রতিনিধির গত সপ্তাহের কার্যক্রম ও জেতা সুযোগের রিপোর্ট আগের সপ্তাহের সঙ্গে তুলনা করে দিন।
যেভাবে যুক্ত হয়
- 1Close-এর ডেভেলপার সেটিংসে আপনার নিজের ইউজারের অধীনে তৈরি করা একটি API key দিয়ে একবার Close সংযুক্ত করুন। এরপর এজেন্ট আপনার প্রতিষ্ঠানে সেই ইউজারের ভূমিকা ও অনুমতি অনুযায়ী কাজ করে।
- 2কোন এআই এজেন্টরা Close ব্যবহার করতে পারবে, তা আপনি ঠিক করেন। সেলস এজেন্ট প্রতিদিন এটি ব্যবহার করতে পারে; মার্কেটিং এজেন্টের হয়তো শুধু ক্যাম্পেইন পরিকল্পনার জন্য Smart Views পড়ার প্রয়োজন হবে।
- 3লিড, সুযোগ, কার্যক্রম ও Smart Views পড়তে অনুমতি চাওয়া হয় না। লিড বা সুযোগ বদলানো, টাস্ক বা নোট তৈরি, কাউকে ওয়ার্কফ্লোতে এনরোল করা এবং যেকোনো ইমেইল পাঠানোর আগে অনুমতি চাওয়া হয়। এজেন্ট ফোন কল বা টেক্সট মেসেজ পাঠায় না।
CRM ও সেলস বিভাগে আরও
এই ধরনের আরও যেসব অ্যাপে এজেন্ট কাজ করে। প্রতিটির জন্য আলাদা পেজ আছে।
কাজ করে দেখুন
উদাহরণ ডেটা দিয়ে কাজের একটি রেকর্ডিং, দ্রুতগতিতে দেখানো হয়েছে। থামিয়ে দেখুন, যেকোনো অংশে যান, বা নিজেই মাউসের নিয়ন্ত্রণ নিন। এই উদাহরণে অন্য টুলে একই ধরনের কাজ দেখানো হয়েছে; Close স্ক্রিনে নেই।
স্ক্রিনে যা আছে
Google Docs
Salesforce
Google Slides
একটি কাজ বেছে নিন। দেখুন কীভাবে শেষ হয়।
- কেন
- আজকের কল ও ফলো-আপ ইমেইলের ভিত্তিতে।
- কোথায়
- Fieldwork Salesforce · 3টি সম্ভাব্য ডিল
- কী আশা করতে পারেন
- ধাপ, অঙ্ক, চূড়ান্ত হওয়ার তারিখ ও পরবর্তী পদক্ষেপ বদলাবে। কিছুই মুছে ফেলা হবে না।
- চলমান ডিলের মোট অঙ্ক$610k
- এগিয়েছে$184k
- 14+ দিন ধরে আটকে আছে2টি ডিল
- এপ্রিলে পিছিয়েছে1টি ডিল
আপনার টিম। সবকিছুর সঙ্গে যুক্ত।
পাইপলাইন পর্যালোচনা — সপ্তাহ 7+কাল্পনিক তথ্য দিয়ে তৈরি নমুনা রিপ্লে, দ্রুতগতিতে দেখানো হচ্ছে। থামিয়ে দেখুন, ইচ্ছেমতো এগিয়ে-পিছিয়ে দেখুন, বা নিজেই মাউসের নিয়ন্ত্রণ নিন।
সাধারণ কিছু প্রশ্ন
এআই এজেন্ট কি Close-এ কল করতে পারে?
না। কল আপনাকে এবং আপনার প্রতিনিধিদেরই করতে হবে। Monmo এআই এজেন্ট কলের প্রস্তুতি নেয়: কল লিস্ট তৈরি করে, প্রতিটি লিডের প্রাসঙ্গিক তথ্য দেয় এবং পরে ফলাফল নথিভুক্ত করে, সুযোগ আপডেট করে ও ফলো-আপ ইমেইলের খসড়া লেখে। এটি টেক্সট মেসেজও পাঠায় না।
এআই এজেন্ট কি Close ওয়ার্কফ্লোতে লিড স্বয়ংক্রিয়ভাবে এনরোল করতে পারে?
এজেন্ট এনরোলের প্রস্তুতি নেয় এবং আপনি অনুমোদন দেন। এটি প্রতিটি লিডের ইতিহাস দেখে, যারা জবাব দিয়েছে বা অপ্ট আউট করেছে তাদের বাদ দেয় এবং কোন ওয়ার্কফ্লো ব্যবহার করবে তা সহ চূড়ান্ত তালিকা দেখায়। আপনার অনুমতি ছাড়া কাউকে এনরোল করা বা কোনো ইমেইল পাঠানো হয় না।
আমার কোন Close ইউজার সংযুক্ত করা উচিত?
যে ইউজারের কাজে এজেন্ট সহায়তা করবে, তাঁকে সংযুক্ত করুন। একজন প্রতিনিধির পাইপলাইনের জন্য সেই প্রতিনিধির নিজের API key ব্যবহার করুন। টিম রিপোর্টের জন্য এমন ইউজার সংযুক্ত করুন যিনি সব প্রতিনিধির লিড ও সুযোগ দেখতে পারেন। কী-এর সঙ্গে যুক্ত ইউজারের চেয়ে বেশি অ্যাক্সেস এজেন্ট কখনো পায় না, এবং আপনি যেকোনো সময় Close-এ কী মুছে দিতে পারেন।
এআই এজেন্ট কি Close ও আমাদের ক্যালেন্ডার মিলিয়ে রাখতে পারে?
হ্যাঁ। Calendly দিয়ে ডেমো বুক করা হলে বা Google Calendar-এ যোগ করা হলে এজেন্ট Close-এ লিড খুঁজে মিটিংটিকে নোট বা টাস্ক হিসেবে যোগ করতে এবং কলের আগে একটি সংক্ষিপ্ত ব্রিফ তৈরি করতে পারে। Close-এ প্রতিটি পরিবর্তনের আগে অনুমতি চাওয়া হয়। এজেন্ট Close সংযোগ দিয়ে অথবা সংযোগে কোনো কাজ সম্ভব না হলে নিজের ব্রাউজারে কাজটি করে।
আপনার পরের সহকর্মীআজই শুরু করতে পারে।
এক মিনিটে আপনার প্রথম এআই এজেন্ট তৈরি করুন। শুরু করতে কোনো খরচ নেই।