KI-Agenten für Close CRM
Ein Monmo KI-Agent arbeitet in Close wie eine Vertriebsassistenz. Er bereitet die Anrufliste für jeden Vertriebsmitarbeiter mit Kontext vor, dokumentiert die Ergebnisse Ihrer Anrufe, entwirft Follow-up-E-Mails, erstellt Smart Views anhand einer einfachen Beschreibung und hält den Status von Verkaufschancen aktuell. Er verbindet sich über Ihren eigenen Close API-Key und fragt nach, bevor er etwas versendet, jemanden in einen Workflow aufnimmt oder etwas erstellt oder ändert.
Aktualisiert am 2026-11-13 · Kostenlos starten. Kostenpflichtige Tarife ab $15 im Monat.
Was KI-Agenten in Close erledigen
Anrufliste für den Tag vorbereiten
Vor Ihrem Anrufblock erstellt der Agent aus einer Smart View eine Liste der Leads, die Sie anrufen möchten. Zu jedem Lead ergänzt er zwei Zeilen: das letzte Gespräch, die offene Verkaufschance und einen Vorschlag für den Gesprächseinstieg. Die Anrufe führen Sie selbst.
AuftragBereite vor 10 Uhr meine Anrufliste aus der Hot Leads Smart View vor, mit zwei Zeilen Kontext zu jedem Lead.
Anrufergebnisse dokumentieren
Nach einer Anrufrunde oder einer Zoom-Demo liest der Agent Ihre Gesprächsnotizen und Zusammenfassungen von Aufzeichnungen. Für jeden Lead schlägt er eine Notiz, den Lead-Status, eine Aktualisierung der Verkaufschance und die nächste Aufgabe vor – alles auf einer Karte.
AuftragDokumentiere die Ergebnisse der heutigen Anrufe: Aktualisiere die Lead-Status und erstelle eine Follow-up-Aufgabe, wo ich eine versprochen habe.
Follow-ups aus Ihren Vorlagen entwerfen
Der Agent entwirft für jedes Gespräch ein Follow-up in Close oder Gmail. Als Grundlage nutzt er Ihre E-Mail-Vorlagen aus Close und ergänzt, was tatsächlich besprochen wurde. Sie prüfen die Entwürfe und geben die passenden zum Versand frei.
AuftragEntwirf Follow-up-E-Mails für die heutigen Demos mit unserer Vorlage für die Zeit nach der Demo und personalisiere jede anhand meiner Notizen.
Smart View anhand einer Beschreibung erstellen
Beschreiben Sie die gewünschten Leads, zum Beispiel Anmeldungen für eine Testphase im letzten Monat, die auf zwei E-Mails nicht geantwortet haben. Der Agent ermittelt die Filter, zeigt die Anzahl und eine Stichprobe und speichert die Smart View nach Ihrer Zustimmung.
AuftragErstelle eine Smart View mit Leads aus den Testphasen des letzten Monats, die auf zwei oder mehr E-Mails nicht geantwortet haben.
Aufnahme in Workflows vorbereiten
Bei einer neuen Gruppe von Leads prüft der Agent, wer bereits in einem Workflow ist, nimmt Personen aus, die sich abgemeldet oder geantwortet haben, und zeigt Ihnen genau, wer aufgenommen würde. Die Aufnahme erfolgt erst nach Ihrer Freigabe.
AuftragBereite die Webinar-Leads für den Nurture-Workflow vor. Zeige mir, wer aufgenommen würde und wen du ausgelassen hast.
Status von Verkaufschancen aktuell halten
Jeden Freitag listet der Agent Verkaufschancen auf, deren erwartetes Abschlussdatum verstrichen ist oder bei denen es seit drei Wochen keine Aktivität gab. Für jede schlägt er ein neues Datum, eine Statusänderung oder einen Verlustgrund vor.
AuftragListe jeden Freitag die Verkaufschancen in Close auf, deren Abschlussdatum verstrichen ist, und schlage für jede ein neues Datum oder einen Verlustgrund vor.
Über Vertriebsaktivitäten und Pipeline berichten
Am Montag ermittelt der Agent pro Vertriebsmitarbeiter die protokollierten Anrufe, versendeten E-Mails, erstellten Verkaufschancen und den Wert gewonnener Abschlüsse. Er vergleicht sie mit der Vorwoche und schreibt eine kurze Zusammenfassung in Google Sheets für Ihr Vertriebsmeeting sowie eine Version für Slack.
AuftragBerichte jeden Montag um 8 über die Aktivitäten und gewonnenen Verkaufschancen der letzten Woche pro Vertriebsmitarbeiter in Close im Vergleich zur Vorwoche.
So wird die App verbunden
- 1Sie verbinden Close einmalig mit einem API-Key, den Sie unter Ihrem eigenen Benutzerkonto in den Entwicklereinstellungen von Close erstellen. Der Agent arbeitet dann mit der Rolle und den Berechtigungen dieses Benutzers in Ihrer Organisation.
- 2Sie wählen, welche Agenten Close nutzen dürfen. Ein Vertriebsagent nutzt es täglich; ein Marketingagent muss möglicherweise nur Smart Views lesen, um eine Kampagne zu planen.
- 3Leads, Verkaufschancen, Aktivitäten und Smart Views liest der Agent ohne Rückfrage. Bevor er einen Lead oder eine Verkaufschance ändert, Aufgaben oder Notizen erstellt, jemanden in einen Workflow aufnimmt oder eine E-Mail versendet, fragt er nach. Der Agent führt keine Telefonate und versendet keine SMS.
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In Aktion ansehen
Ein beschleunigter Beispielablauf mit Beispieldaten. Sie können pausieren, vor- und zurückspringen oder selbst die Maus übernehmen. Dieses Beispiel zeigt eine ähnliche Aufgabe in anderen Tools. Close ist nicht auf dem Bildschirm zu sehen.
Auf dem Bildschirm
Google Docs
Salesforce
Google Slides
Aufgabe wählen. Bei der Erledigung zusehen.
- Warum
- Basierend auf den heutigen Gesprächen und den E-Mails im Anschluss.
- Wo
- Fieldwork Salesforce · 3 Verkaufschancen
- Was Sie erwartet
- Ändert Phase, Betrag, Abschlussdatum und nächsten Schritt. Es wird nichts gelöscht.
- Offene Pipeline$610k
- Vorangekommen$184k
- Seit 14+ Tagen unverändert2 Deals
- Auf April verschoben1 Deal
Ihr Team. Mit allem verbunden.
Pipeline-Übersicht — Woche 7+Beispielaufzeichnungen mit fiktiven Daten, beschleunigt abgespielt. Pausieren Sie, springen Sie zu einer beliebigen Stelle oder übernehmen Sie selbst die Maus.
Häufige Fragen
Kann ein KI-Agent in Close telefonieren?
Nein. Die Anrufe übernehmen Sie und Ihre Vertriebsmitarbeiter. Ein Monmo KI-Agent bereitet die Anrufe vor: Er erstellt die Anrufliste, liefert Kontext zu jedem Lead und dokumentiert anschließend das Ergebnis, aktualisiert die Verkaufschance und entwirft die Follow-up-E-Mail. Auch SMS versendet er nicht.
Kann ein KI-Agent Leads automatisch in Close Workflows aufnehmen?
Der Agent bereitet die Aufnahme vor und Sie geben sie frei. Er prüft die Historie jedes Leads, lässt Personen aus, die geantwortet oder sich abgemeldet haben, und zeigt Ihnen die endgültige Liste samt vorgesehenem Workflow. Ohne Ihre Freigabe wird niemand aufgenommen und keine E-Mail versendet.
Welchen Close Benutzer soll ich verbinden?
Verbinden Sie den Benutzer, dessen Arbeit der Agent unterstützen soll. Für die Pipeline eines einzelnen Vertriebsmitarbeiters ist dessen eigener API-Key richtig. Für Teamberichte verbinden Sie einen Benutzer, der die Leads und Verkaufschancen aller Vertriebsmitarbeiter sehen kann. Der Agent hat nie mehr Zugriff als der Benutzer hinter dem Key. Sie können den Key jederzeit in Close löschen.
Kann ein KI-Agent Close mit unserem Kalender abgleichen?
Ja. Wenn eine Demo über Calendly gebucht oder in Google Calendar eingetragen wird, kann der Agent den Lead in Close finden, den Termin als Notiz oder Aufgabe hinzufügen und vor dem Gespräch eine kurze Zusammenfassung vorbereiten. Für jede Änderung in Close fragt er weiterhin nach – er führt sie über die Close-Verbindung oder in seinem eigenen Browser aus, wenn die Verbindung etwas nicht abdeckt.
Ihre nächste Verstärkungkönnte heute anfangen.
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