AI 智能体在 Close 中能做什么
准备当天的电话清单
在你集中打电话之前，它会从 Smart View 中整理出要联系的销售线索，并为每条线索附上两行背景信息：上次沟通内容、进行中的商机和建议的开场白。电话由你来打。
指令在上午 10 点前，根据 Hot Leads Smart View 准备我的电话清单，为每条线索附上两行背景信息。
记录通话结果
电话沟通或 Zoom 演示结束后，它会读取你的通话笔记和录音摘要，为每条线索整理建议的记录、线索状态、商机更新和下一项任务，集中显示在一张卡片上。
指令记录今天上午的通话结果：更新线索状态，并在我承诺跟进的地方添加跟进任务。
根据模板起草跟进邮件
它以你的 Close 邮件模板为基础，结合实际沟通内容，在 Close 或 Gmail 中为每次对话起草跟进邮件。你可以批量查看，并批准需要发送的邮件。
指令使用我们的演示后邮件模板，为今天的演示起草跟进邮件，并根据我的笔记个性化每封邮件。
通过文字描述创建 Smart View
描述你想查找的线索，比如上个月注册试用、但两封邮件都没有回复的人。AI智能体会确定筛选条件，展示数量和样本，并在你同意后保存 Smart View。
指令创建一个 Smart View，找出上个月注册试用但没有回复两封或更多邮件的线索。
准备将线索加入工作流
对于一批新线索，它会检查哪些人已经在工作流中，排除退订或已回复的人，并向你展示具体会加入哪些人。获得你的批准后才会加入。
指令准备将网络研讨会线索加入培育工作流。告诉我会加入哪些人，以及排除了哪些人。
让商机状态与实际情况保持一致
每周五，它会列出预计成交日期已过或三周内没有活动的商机，并为每条商机建议新的日期、状态变更或流失原因。
指令每周五列出 Close 中已过预计成交日期的商机，并为每条商机建议新的日期或流失原因。
汇报销售活动与商机进展
每周一，它会汇总每位销售人员记录的通话、发送的邮件、新建的商机和赢单金额，与前一周比较，并在 Google Sheets 中为销售会议撰写简短摘要，同时准备一份 Slack 版本。
指令每周一 8 点，汇报 Close 中每位销售人员上周的活动和赢单情况，并与前一周比较。
如何连接
- 1你只需连接一次 Close，使用在 Close 开发者设置中为你自己的用户账号创建的 API 密钥。之后，AI智能体会按照该用户在你组织中的角色和权限工作。
- 2你可以选择哪些 AI 智能体能够使用 Close。销售智能体可能每天都要使用；营销智能体则可能只需读取 Smart View 来规划营销活动。
- 3读取线索、商机、活动和 Smart View 时无需征求同意。更改线索或商机、创建任务或记录、将任何人加入工作流以及发送邮件前，都会先征求你的同意。AI智能体不会打电话或发送短信。
更多CRM 与销售应用
AI 智能体还可使用以下同类应用，每款应用都有专属介绍页。
看看它如何工作
这是一段使用示例数据的加速回放。您可以暂停、拖动进度条，也可以亲自接管鼠标。 此示例展示了在其他工具中完成类似工作的过程；画面中未使用 Close。
画面中的应用
Google Docs
Salesforce
Google Slides
选一项任务，看看它如何完成。
- 原因
- 根据今天的通话和后续邮件整理。
- 位置
- Fieldwork Salesforce · 3 笔商机
- 预期结果
- 将更新阶段、金额、预计成交日期和下一步行动，不会删除任何内容。
- 在跟进商机总额$610k
- 有推进的商机金额$184k
- 停滞 14 天以上2 笔商机
- 推迟至 4月1 笔商机
你的团队，连接一切。
商机进展报告 — 第 7 周+使用虚构数据的示例回放，已加速播放。您可以暂停、拖动进度条，也可以亲自接管鼠标。
常见问题
AI智能体可以在 Close 里打电话吗？
不可以。电话仍由你和销售人员拨打。Monmo AI智能体会为通话做准备：整理电话清单、提供每条线索的背景信息，并在通话后记录结果、更新商机和起草跟进邮件。它也不会发送短信。
AI智能体可以自动将线索加入 Close 工作流吗？
AI智能体会做好加入工作流的准备，由你批准。它会检查每条线索的历史记录，排除已回复或退订的人，并向你展示最终名单和拟使用的工作流。在你同意之前，不会有人被加入工作流，也不会发送邮件。
应该连接哪个 Close 用户账号？
请连接 AI智能体需要协助其工作的用户账号。如果是管理某位销售人员的商机，可以使用该销售人员自己的 API 密钥。如果是生成团队报告，请连接一个能查看所有销售人员线索和商机的用户账号。AI智能体的访问权限不会超过密钥所属用户的权限，你也可以随时在 Close 中删除密钥。
AI智能体可以同步 Close 和我们的日历吗？
可以。通过 Calendly 预订演示或在 Google Calendar 中添加演示后，AI智能体可以在 Close 中找到对应线索，将会议添加为记录或任务，并在通话前准备简报。无论是通过 Close 连接，还是在连接不支持某项操作时使用自己的浏览器，更改 Close 中的内容都仍会先征求你的同意。