Agentes de IA para Close CRM
Um agente da Monmo trabalha no Close como um assistente de vendas internas. Ele prepara a lista de chamadas de cada vendedor com o contexto necessário, registra o que aconteceu após as ligações que você faz, cria rascunhos de e-mails de acompanhamento, monta Smart Views a partir de uma descrição simples e mantém os status das oportunidades atualizados. Ele se conecta com sua própria chave de API do Close e pede autorização antes de enviar, inscrever, criar ou alterar qualquer coisa.
Atualizado em 2026-11-13 · Comece grátis. Planos pagos a partir de $15 por mês.
O que os agentes fazem no app Close
Prepare a lista de chamadas do dia
Antes do período reservado para ligações, o agente monta uma lista de leads a partir de uma Smart View e acrescenta duas linhas de contexto sobre cada um: a última conversa, a oportunidade em aberto e uma sugestão de como iniciar o contato. As ligações ficam com você.
PeçaAntes das 10h, prepare minha lista de chamadas a partir da Smart View Hot Leads, com duas linhas de contexto sobre cada lead.
Registre os resultados das chamadas
Após uma sessão de ligações ou uma demonstração no Zoom, o agente lê suas anotações e os resumos das gravações. Em seguida, propõe a anotação, o status do lead, a atualização da oportunidade e a próxima tarefa para cada lead, tudo em um único cartão.
PeçaRegistre os resultados das chamadas de hoje de manhã: atualize os status dos leads e adicione uma tarefa de acompanhamento onde prometi retornar.
Crie acompanhamentos com seus modelos
O agente cria um rascunho de acompanhamento para cada conversa, no Close ou no Gmail, usando seus modelos de e-mail do Close como base e preenchendo-os com o que foi discutido. Você lê os rascunhos e autoriza o envio dos que fizerem sentido.
PeçaCrie rascunhos de e-mails de acompanhamento para as demonstrações de hoje usando nosso modelo pós-demonstração e personalize cada um com base nas minhas anotações.
Crie uma Smart View a partir de uma descrição
Descreva os leads que procura, como pessoas que se cadastraram para um teste no mês passado e não responderam a dois e-mails. O agente define os filtros, mostra a quantidade e uma amostra e salva a Smart View depois que você aprovar.
PeçaCrie uma Smart View dos leads que se cadastraram para um teste no mês passado e não responderam a dois ou mais e-mails.
Prepare inscrições em fluxos de trabalho
Para um novo grupo de leads, o agente verifica quem já está em um fluxo de trabalho, remove quem cancelou a inscrição ou respondeu e mostra exatamente quem seria inscrito. A inscrição só acontece com sua aprovação.
PeçaPrepare os leads do webinar para o fluxo de nutrição. Mostre quem seria inscrito e quem você deixou de fora.
Mantenha os status das oportunidades atualizados
Toda sexta-feira, o agente lista as oportunidades cuja data prevista de fechamento já passou ou que estão sem atividade há três semanas e propõe uma nova data, uma mudança de status ou um motivo de perda para cada uma.
PeçaToda sexta-feira, liste as oportunidades do Close que passaram da data de fechamento e sugira uma nova data ou um motivo de perda para cada uma.
Crie relatórios de atividade e pipeline
Na segunda-feira, o agente reúne as chamadas registradas, os e-mails enviados, as oportunidades criadas e o valor ganho por vendedor. Ele compara os dados com os da semana anterior e escreve um breve resumo no Google Sheets para sua reunião de vendas, com uma versão para o Slack.
PeçaToda segunda-feira às 8, apresente a atividade e as oportunidades ganhas por vendedor no Close na semana passada, comparadas com a semana anterior.
Como se conecta
- 1Você conecta o Close uma vez usando uma chave de API criada no seu próprio usuário nas configurações de desenvolvedor do Close. O agente passa a trabalhar com o papel e as permissões desse usuário na sua organização.
- 2Você escolhe quais agentes podem usar o Close. Um agente de vendas pode usá-lo todos os dias; um agente de marketing talvez só precise consultar Smart Views para planejar uma campanha.
- 3A leitura de leads, oportunidades, atividades e Smart Views acontece sem pedir autorização. Para alterar um lead ou uma oportunidade, criar tarefas ou anotações, inscrever alguém em um fluxo de trabalho ou enviar qualquer e-mail, o agente pede autorização antes. Ele não faz ligações nem envia mensagens de texto.
Mais em CRM e vendas
Outros apps desse tipo em que os agentes trabalham, cada um com sua própria página.
Veja em ação
Uma demonstração acelerada com dados de exemplo. Pause, avance ou volte no vídeo, ou assuma o controle do mouse. Este exemplo mostra uma tarefa semelhante em outras ferramentas; Close não aparece na tela.
Na tela
Google Docs
Salesforce
Google Slides
Escolha uma tarefa. Veja como ela é feita.
- Por quê
- Com base nas chamadas de hoje e nos e-mails de acompanhamento.
- Onde
- Fieldwork Salesforce · 3 oportunidades
- O que esperar
- Altera etapa, valor, data de fechamento e próximo passo. Nada será excluído.
- Pipeline em aberto$610k
- Avançaram$184k
- Parados há 14+ dias2 negócios
- Adiado para abril1 negócio
Sua equipe. Conectada a tudo.
Análise do pipeline — semana 7+Replays de exemplo com dados fictícios, em velocidade acelerada. Pause, avance ou volte na gravação, ou assuma o controle do mouse.
Perguntas frequentes
Um agente de IA pode fazer ligações no Close?
Não. As ligações ficam com você e seus vendedores. Um agente de IA da Monmo prepara as chamadas: monta a lista, traz o contexto de cada lead e, depois, registra o resultado, atualiza a oportunidade e cria o rascunho do e-mail de acompanhamento. Ele também não envia mensagens de texto.
O agente pode inscrever leads automaticamente nos fluxos do Close?
O agente prepara a inscrição e você aprova. Ele verifica o histórico de cada lead, deixa de fora quem respondeu ou cancelou a inscrição e mostra a lista final com o fluxo de trabalho que usaria. Ninguém é inscrito e nenhum e-mail é enviado sem sua autorização.
Qual usuário do Close devo conectar?
Conecte o usuário cujo trabalho o agente deve apoiar. Para o pipeline de um vendedor, use a chave de API desse vendedor. Para relatórios da equipe, conecte um usuário que possa ver os leads e as oportunidades de todos os vendedores. O agente nunca tem mais acesso que o usuário associado à chave, e você pode excluir a chave no Close a qualquer momento.
O agente pode manter o Close e nossa agenda sincronizados?
Sim. Quando uma demonstração é agendada pelo Calendly ou adicionada ao Google Calendar, o agente pode encontrar o lead no Close, adicionar a reunião como anotação ou tarefa e preparar um resumo antes da chamada. Cada alteração no Close ainda precisa da sua autorização, seja pela conexão com o Close ou pelo próprio navegador do agente quando a conexão não oferece suporte a alguma ação.
Sua próxima contrataçãopoderia começar hoje.
Crie seu primeiro agente em um minuto. É grátis para começar.