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Closeで働くAIエージェント

Monmoのエージェントは、インサイドセールスのアシスタントのようにCloseで働きます。担当者ごとに背景付きの架電リストを用意し、あなたがかけた通話の結果を記録し、フォローメールを下書きし、ふだんの言葉からスマートビューを作り、商談のステータスを実態に合わせます。あなた自身のCloseのAPIキーで接続し、送信、登録、作成、変更の前には必ず承認を求めます。

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更新日：2026-11-13 · 無料で始められます。有料プランは月額15ドルから。

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Closeでエージェントができること

その日の架電リストを準備する
架電の時間の前に、スマートビューから電話するリードの一覧を作り、直近の会話、進行中の商談、切り出しの一言を2行ずつ添えます。電話をかけるのはあなたです。
頼み方10時までに、Hot Leadsのスマートビューから架電リストを作って、各リードに2行の背景を付けて。
通話のあとに結果を記録する
架電やZoomでのデモのあと、通話メモや録音の要約を読み、リードごとにメモ、リードのステータス、商談の更新、次のタスクを提案します。すべて1枚のカードで確認できます。
頼み方今朝の通話結果を記録して。リードのステータスを更新し、約束したところにはフォローのタスクを入れて。
テンプレートからフォローを下書きする
CloseやGmailで、Closeのメールテンプレートを土台に、実際に話した内容を入れて、会話ごとのフォローメールを下書きします。まとめて読み、送るべきものだけを許可できます。
頼み方今日のデモについて、デモ後のテンプレートでフォローメールを下書きして。メモをもとに一人ずつ書き分けて。
説明からスマートビューを作る
「先月のトライアル登録者で、2通以上のメールに返信がない人」のように伝えると、条件を組み立てて件数とサンプルを示し、同意を得てからスマートビューを保存します。
頼み方先月のトライアルから来たリードで、2通以上返信がない人のスマートビューを作って。
ワークフローへの登録を準備する
新しいリードのグループについて、すでにワークフローに入っている人、配信停止した人、返信した人を除き、登録される人を正確にお見せします。登録はあなたの承認を待ちます。
頼み方ウェビナーのリードをナーチャリングのワークフロー用に準備して。登録する人と外した人を見せて。
商談のステータスを実態に合わせる
毎週金曜に、完了予定日を過ぎた商談や3週間活動のない商談を一覧にし、新しい日付、ステータスの変更、失注理由のいずれかを1件ずつ提案します。
頼み方毎週金曜に、完了予定日を過ぎたCloseの商談を一覧にして、新しい日付か失注理由を提案して。
担当者の活動と商談を報告する
月曜に、担当者ごとの通話記録数、送信メール数、新しい商談、受注額を集め、前週と比べた短いまとめをGoogle スプレッドシートに書き、Slack向けの版も添えて営業会議に備えます。
頼み方毎週月曜8時に、Closeで先週の担当者別の活動と受注を、前週と比べて報告して。

接続のしくみ

1Closeの開発者向け設定で、あなた自身のユーザーとして作成したAPIキーで一度接続します。エージェントは、組織の中でそのユーザーが持つロールと権限の範囲で働きます。
2Closeを使えるエージェントはあなたが選びます。営業担当は毎日使い、マーケティング担当はキャンペーンの計画のためにスマートビューを読むだけで足りることもあります。
3リード、商談、活動、スマートビューの読み取りは確認なしで行います。リードや商談の変更、タスクやメモの作成、ワークフローへの登録、メール送信は事前に承認を求めます。エージェントは電話をかけたり、ショートメッセージを送ったりはしません。