Close CRM용 AI 에이전트
Monmo AI 에이전트는 인사이드 세일즈 담당자를 돕는 것처럼 Close에서 일합니다. 담당자별 통화 목록에 고객 정보를 정리하고, 통화 결과를 기록하며, 후속 이메일 초안을 작성합니다. 원하는 조건을 설명하면 Smart View를 만들고 영업 기회 상태도 실제 상황에 맞게 관리합니다. 사용자의 Close API 키로 연결하며, 전송, 등록, 생성 또는 변경하기 전에 승인을 요청합니다.
업데이트: 2026-11-13 · 무료로 시작하세요. 유료 요금제는 월 $15부터입니다.
Close에서 에이전트가 하는 일
오늘의 통화 목록 준비
통화 시간 전에 Smart View에서 연락할 리드 목록을 만들고, 각 리드의 마지막 대화와 진행 중인 영업 기회, 추천하는 첫 마디를 두 줄로 정리합니다. 통화는 직접 합니다.
요청하기10am 전에 Hot Leads Smart View에서 제 통화 목록을 만들고, 각 리드의 정보를 두 줄로 정리해 주세요.
통화 후 결과 기록
통화나 Zoom 데모가 끝나면 통화 메모와 녹음 요약을 읽고, 각 리드에 남길 메모와 리드 상태, 영업 기회 업데이트, 다음 할 일을 하나의 카드에 제안합니다.
요청하기오늘 오전 통화 결과를 기록해 주세요. 리드 상태를 업데이트하고 후속 연락을 약속한 곳에는 할 일을 추가해 주세요.
템플릿으로 후속 이메일 작성
Close 이메일 템플릿을 바탕으로 실제 대화 내용을 반영해 Close나 Gmail에서 각 대화의 후속 이메일 초안을 작성합니다. 초안을 한 번에 검토하고 보낼 이메일을 승인할 수 있습니다.
요청하기데모 후속 템플릿으로 오늘 데모의 후속 이메일을 작성하고, 제 메모를 참고해 각각의 내용을 맞춤 작성해 주세요.
설명만으로 Smart View 만들기
지난달 체험판에 가입하고 이메일 두 통에 답하지 않은 리드처럼 원하는 조건을 설명해 보세요. AI 에이전트가 필터를 정하고 결과 수와 샘플을 보여준 뒤, 동의하면 Smart View를 저장합니다.
요청하기지난달 체험판에 가입한 리드 중 이메일 두 통 이상에 답하지 않은 사람들의 Smart View를 만들어 주세요.
워크플로 등록 준비
새 리드 그룹에서 이미 워크플로에 등록된 사람을 확인하고, 수신을 거부하거나 답장한 사람은 제외한 뒤 등록 대상자를 정확히 보여줍니다. 실제 등록은 승인 후에 진행됩니다.
요청하기웨비나 리드를 육성 워크플로에 등록할 수 있게 준비해 주세요. 등록 대상과 제외한 사람을 보여주세요.
영업 기회 상태를 실제 상황에 맞게 관리
매주 금요일마다 예상 성사일이 지났거나 3주 동안 활동이 없었던 영업 기회를 나열하고, 각각에 대해 새 날짜, 상태 변경 또는 실패 사유를 제안합니다.
요청하기매주 금요일에 예상 성사일이 지난 Close 영업 기회를 나열하고, 각각 새 날짜나 실패 사유를 제안해 주세요.
담당자별 활동과 파이프라인 보고
월요일마다 담당자별로 기록한 통화, 보낸 이메일, 생성한 영업 기회와 성사 금액을 집계해 전주와 비교합니다. 영업 회의용 요약을 Google Sheets에 작성하고 Slack용 버전도 만듭니다.
요청하기매주 월요일 8시에 Close에서 지난주 담당자별 활동과 성사된 영업 기회를 전주와 비교해 보고해 주세요.
연결 방법
- 1Close 개발자 설정에서 본인 계정으로 만든 API 키를 사용해 한 번 연결합니다. AI 에이전트는 조직에서 해당 계정에 부여된 역할과 권한으로 작업합니다.
- 2Close를 사용할 AI 에이전트를 선택할 수 있습니다. 영업 에이전트는 매일 사용할 수 있고, 마케팅 에이전트는 캠페인 기획을 위해 Smart View만 읽으면 될 수도 있습니다.
- 3리드, 영업 기회, 활동과 Smart View는 승인 요청 없이 읽습니다. 리드나 영업 기회를 변경하거나, 할 일이나 메모를 만들거나, 워크플로에 등록하거나, 이메일을 보낼 때는 먼저 승인을 요청합니다. AI 에이전트는 전화를 걸거나 문자 메시지를 보내지 않습니다.
CRM 및 영업의 다른 앱
에이전트가 사용하는 같은 유형의 다른 앱입니다. 각 앱의 개별 페이지에서 자세히 알아보세요.
작동 모습 보기
예시 데이터로 작업하는 과정을 빠르게 재생한 영상입니다. 일시 정지하거나 원하는 구간으로 이동하고, 직접 마우스를 조작해 볼 수도 있습니다. 이 예시는 다른 도구로 비슷한 작업을 수행하는 모습입니다. Close 화면은 나오지 않습니다.
화면에 나오는 앱
Google Docs
Salesforce
Google Slides
할 일을 골라보세요. 처리 과정을 보여드립니다.
- 이유
- 오늘 통화 내용과 후속 이메일을 바탕으로 작성했습니다.
- 위치
- Fieldwork Salesforce · 영업 기회 3건
- 예상 결과
- 단계, 금액, 마감일, 다음 할 일을 변경합니다. 삭제되는 항목은 없습니다.
- 진행 중인 파이프라인$610k
- 다음 단계로 진전$184k
- 14일 이상 정체영업 기회 2건
- 4월로 연기영업 기회 1건
모든 것과 연결된 나의 팀.
파이프라인 검토 — 7주차+가상 데이터로 작업 과정을 재현하고 배속으로 재생한 예시입니다. 일시 정지하거나 원하는 구간으로 이동할 수 있고, 직접 마우스를 잡을 수도 있습니다.
자주 묻는 질문
AI 에이전트가 Close에서 전화를 걸 수 있나요?
아니요. 전화는 사용자와 영업 담당자가 직접 겁니다. Monmo AI 에이전트는 통화 목록을 만들고 리드별 정보를 정리해 통화를 준비합니다. 통화 후에는 결과를 기록하고 영업 기회를 업데이트하며 후속 이메일 초안을 작성합니다. 문자 메시지도 보내지 않습니다.
Close 워크플로에 리드를 자동으로 등록할 수 있나요?
AI 에이전트가 등록을 준비하면 사용자가 승인합니다. 각 리드의 이력을 확인하고 답장했거나 수신을 거부한 사람을 제외한 뒤, 최종 명단과 사용할 워크플로를 보여줍니다. 승인하기 전에는 아무도 등록되지 않고 이메일도 발송되지 않습니다.
어떤 Close 계정을 연결해야 하나요?
AI 에이전트의 도움을 받을 담당자의 계정을 연결하세요. 한 담당자의 파이프라인을 관리한다면 해당 담당자의 API 키가 적합합니다. 팀 보고서를 만들려면 모든 담당자의 리드와 영업 기회를 볼 수 있는 계정을 연결하세요. AI 에이전트는 API 키를 만든 계정보다 더 넓은 접근 권한을 갖지 않으며, 키는 언제든 Close에서 삭제할 수 있습니다.
Close와 캘린더를 연동해 일정을 관리할 수 있나요?
네. Calendly로 데모가 예약되거나 Google Calendar에 일정이 추가되면 AI 에이전트가 Close에서 해당 리드를 찾아 미팅을 메모나 할 일로 추가하고, 통화 전 브리핑을 준비할 수 있습니다. Close에서 변경할 때는 연결 기능을 사용하든, 연결 기능으로 처리할 수 없어 자체 브라우저를 사용하든 먼저 승인을 요청합니다.