وكلاء الذكاء الاصطناعي لنظام Close CRM
يعمل وكيل Monmo في Close مثل مساعد مبيعات داخلية. يجهّز قائمة اتصالات كل مندوب مع معلومات عن العملاء، ويسجل نتائج المكالمات التي تجريها، ويصيغ رسائل المتابعة، وينشئ Smart Views بناءً على وصف بسيط، ويحافظ على تحديث حالات الفرص بدقة. يتصل باستخدام مفتاح API الخاص بك في Close، ويطلب موافقتك قبل إرسال أي شيء أو تسجيل أي شخص في سير عمل أو إنشاء أي شيء أو تغييره.
آخر تحديث: 2026-11-13 · ابدأ مجانًا. الخطط المدفوعة تبدأ من $15 شهريًا.
ما يفعله وكلاء الذكاء الاصطناعي في Close
تجهيز قائمة اتصالات اليوم
قبل موعد اتصالاتك، يجهّز قائمة بالعملاء المحتملين من Smart View، ويضيف سطرين عن كل عميل يشملان آخر محادثة والفرصة المفتوحة واقتراحًا لبدء المكالمة. تتولى أنت إجراء المكالمات.
اطلبقبل 10 صباحًا، جهّز قائمة اتصالاتي من Smart View باسم Hot Leads، مع سطرين من المعلومات عن كل عميل محتمل.
تسجيل نتائج مكالماتك
بعد جلسة اتصال أو عرض توضيحي على Zoom، يقرأ ملاحظاتك وملخصات أي تسجيلات، ثم يقترح الملاحظة وحالة العميل المحتمل وتحديث الفرصة والمهمة التالية لكل عميل، في بطاقة واحدة.
اطلبسجّل نتائج مكالمات هذا الصباح: حدّث حالات العملاء المحتملين وأضف مهمة متابعة حيث وعدت بذلك.
صياغة رسائل المتابعة من قوالبك
يصيغ رسالة متابعة لكل محادثة في Close أو Gmail، مستندًا إلى قوالب البريد في Close ومضيفًا ما نوقش بالفعل. تراجع الرسائل وتوافق على إرسال المناسب منها.
اطلباكتب مسودات رسائل متابعة لعروض اليوم باستخدام قالب ما بعد العرض، وخصّص كل رسالة بناءً على ملاحظاتي.
إنشاء Smart View من وصف
صِف العملاء المحتملين الذين تريدهم، مثل من سجلوا في التجربة الشهر الماضي ولم يردوا على رسالتين. يحدد الوكيل عوامل التصفية ويعرض العدد وعينة من النتائج، ثم يحفظ Smart View بعد موافقتك.
اطلبأنشئ Smart View للعملاء المحتملين الذين سجلوا في التجربة الشهر الماضي ولم يردوا على رسالتين أو أكثر.
تجهيز التسجيل في سير العمل
عند تجهيز مجموعة جديدة من العملاء المحتملين، يتحقق ممن هم مسجلون بالفعل في سير عمل، ويستبعد من ألغوا الاشتراك أو ردوا، ويعرض لك بالضبط من سيُسجّل. وينتظر موافقتك قبل التسجيل.
اطلبجهّز العملاء المحتملين من الندوة الإلكترونية لسير عمل المتابعة. أرني من سيُسجّل ومن استبعدتهم.
الحفاظ على دقة حالات الفرص
كل يوم جمعة، يعرض الفرص التي تجاوزت تاريخ الإغلاق المتوقع أو لم تشهد أي نشاط منذ ثلاثة أسابيع، ويقترح لكل منها تاريخًا جديدًا أو تغييرًا في الحالة أو سببًا للخسارة.
اطلبكل يوم جمعة، اعرض فرص Close التي تجاوزت تاريخ إغلاقها، واقترح تاريخًا جديدًا أو سببًا للخسارة لكل منها.
إعداد تقرير عن نشاط المندوبين وفرص البيع
يوم الاثنين، يجمع المكالمات المسجلة والرسائل المرسلة والفرص المنشأة وقيمة الصفقات المكتسبة لكل مندوب، ويقارنها بالأسبوع السابق. ثم يكتب ملخصًا قصيرًا في Google Sheets لاجتماع المبيعات، مع نسخة لـ Slack.
اطلبكل يوم اثنين الساعة 8، أعدّ تقريرًا عن نشاط الأسبوع الماضي والفرص المكتسبة لكل مندوب في Close، مقارنة بالأسبوع السابق.
طريقة الربط
- 1تربط Close مرة واحدة باستخدام مفتاح API تنشئه من إعدادات المطور في Close تحت حسابك. يعمل الوكيل بعد ذلك وفق دور هذا المستخدم وصلاحياته في مؤسستك.
- 2تختار الوكلاء الذين يمكنهم استخدام Close. قد يستخدمه وكيل المبيعات يوميًا، بينما قد يحتاج وكيل التسويق فقط إلى قراءة Smart Views للتخطيط لحملة.
- 3تتم قراءة العملاء المحتملين والفرص والأنشطة وSmart Views دون طلب موافقة. أما تغيير عميل محتمل أو فرصة، وإنشاء المهام أو الملاحظات، وتسجيل أي شخص في سير عمل، وإرسال أي بريد إلكتروني، فتتطلب الموافقة أولًا. لا يجري الوكيل مكالمات هاتفية ولا يرسل رسائل نصية.
المزيد في إدارة علاقات العملاء والمبيعات
تطبيقات أخرى من هذا النوع يعمل فيها الوكلاء، ولكل منها صفحة خاصة.
شاهده أثناء العمل
تسجيل توضيحي مسرّع باستخدام بيانات تجريبية. يمكنك إيقافه مؤقتًا، أو التنقل فيه، أو التحكم بالماوس بنفسك. يعرض هذا المثال مهمة مشابهة في أدوات أخرى؛ لا يظهر Close على الشاشة.
على الشاشة
Google Docs
Salesforce
Google Slides
اختر مهمة. وشاهد إنجازها.
- السبب
- بناءً على مكالمات اليوم ورسائل المتابعة.
- المكان
- Fieldwork Salesforce · 3 فرص بيعية
- ما الذي تتوقّعه
- سيتم تحديث المرحلة والقيمة وموعد الإغلاق والخطوة التالية. لن يُحذف أي شيء.
- قيمة الفرص المفتوحة$610k
- انتقلت لمرحلة تالية$184k
- متوقفة منذ 14+ يومًا2 صفقة
- تأجلت إلى أبريل1 صفقة
فريقك. متصل بكل شيء.
مراجعة الفرص البيعية — الأسبوع 7+تسجيلات توضيحية مسرّعة ببيانات خيالية. أوقف أي تسجيل مؤقتًا، أو تنقّل داخله، أو تحكّم بالماوس بنفسك.
أسئلة شائعة
هل يمكن لوكيل ذكاء اصطناعي إجراء مكالمات في Close؟
لا. تبقى المكالمات من مسؤوليتك ومسؤولية مندوبيك. يجهّز وكيل الذكاء الاصطناعي من Monmo المكالمات بإنشاء قائمة الاتصال وتوفير معلومات عن كل عميل محتمل، ثم يسجل النتيجة ويحدّث الفرصة ويصيغ رسالة المتابعة بعد المكالمة. ولا يرسل رسائل نصية أيضًا.
هل يمكن تسجيل العملاء المحتملين تلقائيًا في سير عمل Close؟
يجهّز الوكيل التسجيل وتوافق أنت عليه. يتحقق من سجل كل عميل محتمل، ويستبعد من ردوا أو ألغوا الاشتراك، ويعرض القائمة النهائية وسير العمل الذي سيستخدمه. لا يُسجّل أحد ولا تُرسل أي رسالة قبل موافقتك.
أي حساب مستخدم في Close يجب أن أربطه؟
اربط حساب المستخدم الذي تريد أن يدعم الوكيل عمله. لمتابعة فرص مندوب واحد، استخدم مفتاح API الخاص بذلك المندوب. ولتقارير الفريق، اربط حساب مستخدم يمكنه رؤية العملاء المحتملين والفرص لجميع المندوبين. لا يحصل الوكيل على صلاحيات تتجاوز صلاحيات المستخدم المرتبط بالمفتاح، ويمكنك حذف المفتاح من Close في أي وقت.
هل يمكن مزامنة Close مع التقويم؟
نعم. عند حجز عرض توضيحي عبر Calendly أو إضافته إلى Google Calendar، يمكن للوكيل العثور على العميل المحتمل في Close، وإضافة الاجتماع كملاحظة أو مهمة، وتجهيز ملخص قبل المكالمة. يظل كل تغيير في Close بحاجة إلى موافقتك أولًا، سواء أجراه عبر الاتصال بـ Close أو في متصفحه الخاص عندما لا يغطي الاتصال إجراءً معينًا.