เอเจนต์ AI สำหรับ Close CRM
เอเจนต์ Monmo ทำงานใน Close เหมือนผู้ช่วยฝ่ายขาย คอยเตรียมรายชื่อและข้อมูลลูกค้าที่พนักงานแต่ละคนต้องโทรหา บันทึกผลหลังจากคุณโทร ร่างอีเมลติดตามผล สร้าง Smart View จากคำอธิบายทั่วไป และดูแลสถานะดีลให้ตรงกับความเป็นจริง เชื่อมต่อด้วย API key ของคุณเองใน Close และขออนุมัติก่อนส่งอีเมล เพิ่มรายชื่อเข้าเวิร์กโฟลว์ สร้างหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล
อัปเดตเมื่อ 2026-11-13 · เริ่มใช้งานฟรี แผนแบบชำระเงินเริ่มต้นเดือนละ $15
เอเจนต์ AI ทำอะไรได้บ้างใน Close
เตรียมรายชื่อที่ต้องโทรวันนี้
ก่อนถึงเวลาโทร เอเจนต์จะเตรียมรายชื่อลูกค้าจาก Smart View พร้อมสรุปข้อมูลแต่ละรายสองบรรทัด ทั้งบทสนทนาล่าสุด ดีลที่ยังเปิดอยู่ และคำแนะนำในการเริ่มคุย ส่วนคุณเป็นคนโทร
สั่งงานก่อน 10 โมงเช้า เตรียมรายชื่อที่ต้องโทรจาก Smart View ชื่อ Hot Leads พร้อมสรุปข้อมูลลูกค้าแต่ละรายสองบรรทัด
บันทึกผลหลังการโทร
หลังโทรหาลูกค้าหรือเดโมผ่าน Zoom เอเจนต์จะอ่านโน้ตการโทรและสรุปจากไฟล์บันทึกเสียง แล้วเสนอข้อความบันทึก สถานะลูกค้า การอัปเดตดีล และงานถัดไปของลูกค้าแต่ละรายไว้ในการ์ดเดียว
สั่งงานบันทึกผลการโทรเมื่อเช้านี้ อัปเดตสถานะลูกค้าและเพิ่มงานติดตามผลในรายที่ฉันรับปากไว้
ร่างอีเมลติดตามจากเทมเพลต
เอเจนต์ร่างอีเมลติดตามแต่ละบทสนทนาใน Close หรือ Gmail โดยใช้เทมเพลตอีเมลใน Close เป็นพื้นฐานและเติมข้อมูลที่คุยกันจริง คุณตรวจร่างทั้งหมดและอนุมัติฉบับที่ต้องการส่ง
สั่งงานร่างอีเมลติดตามสำหรับการเดโมวันนี้ โดยใช้เทมเพลตหลังเดโมของเราและปรับแต่ละฉบับตามโน้ตของฉัน
สร้าง Smart View จากคำอธิบาย
อธิบายกลุ่มลูกค้าที่ต้องการ เช่น คนที่สมัครทดลองใช้เมื่อเดือนก่อนและยังไม่ตอบอีเมลสองฉบับ เอเจนต์จะกำหนดตัวกรอง แสดงจำนวนและตัวอย่าง แล้วบันทึก Smart View เมื่อคุณเห็นชอบ
สั่งงานสร้าง Smart View ของลูกค้าที่สมัครทดลองใช้เมื่อเดือนก่อนและยังไม่ตอบอีเมลตั้งแต่สองฉบับขึ้นไป
เตรียมเพิ่มรายชื่อเข้าเวิร์กโฟลว์
สำหรับลูกค้ากลุ่มใหม่ เอเจนต์จะตรวจว่าใครอยู่ในเวิร์กโฟลว์แล้ว คัดคนที่ยกเลิกรับหรือตอบกลับออก และแสดงรายชื่อที่จะเพิ่มให้คุณตรวจสอบ โดยรอให้คุณอนุมัติก่อนเพิ่มเข้าเวิร์กโฟลว์
สั่งงานเตรียมรายชื่อลูกค้าจากเว็บบินาร์สำหรับเวิร์กโฟลว์ดูแลลูกค้า แสดงรายชื่อที่จะเพิ่มและรายชื่อที่คัดออก
ดูแลสถานะดีลให้ตรงความจริง
ทุกวันศุกร์ เอเจนต์จะแสดงรายการดีลที่เลยวันที่คาดว่าจะปิดหรือไม่มีกิจกรรมมาสามสัปดาห์ พร้อมเสนอวันที่ใหม่ การเปลี่ยนสถานะ หรือเหตุผลที่เสียดีลสำหรับแต่ละรายการ
สั่งงานทุกวันศุกร์ แสดงดีลใน Close ที่เลยวันที่คาดว่าจะปิด พร้อมเสนอวันที่ใหม่หรือเหตุผลที่เสียดีลสำหรับแต่ละรายการ
รายงานกิจกรรมทีมขายและไปป์ไลน์
ทุกวันจันทร์ เอเจนต์จะดึงจำนวนสายที่บันทึก อีเมลที่ส่ง ดีลที่สร้าง และมูลค่าดีลที่ปิดได้ของพนักงานแต่ละคนมาเทียบกับสัปดาห์ก่อน แล้วเขียนสรุปสั้นๆ ใน Google Sheets สำหรับประชุมทีมขาย พร้อมฉบับสำหรับ Slack
สั่งงานทุกวันจันทร์เวลา 8 รายงานกิจกรรมและดีลที่ปิดได้ของพนักงานแต่ละคนใน Close จากสัปดาห์ที่ผ่านมา เทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้า
วิธีเชื่อมต่อ
- 1เชื่อมต่อ Close ครั้งเดียวด้วย API key ที่สร้างภายใต้บัญชีผู้ใช้ของคุณในการตั้งค่าสำหรับนักพัฒนาของ Close จากนั้นเอเจนต์จะทำงานตามบทบาทและสิทธิ์ของผู้ใช้นั้นในองค์กร
- 2คุณเลือกได้ว่าเอเจนต์ใดใช้ Close ได้บ้าง เอเจนต์ฝ่ายขายอาจใช้ทุกวัน ส่วนเอเจนต์การตลาดอาจต้องอ่าน Smart View เพื่อวางแผนแคมเปญเท่านั้น
- 3เอเจนต์อ่านข้อมูลลูกค้า ดีล กิจกรรม และ Smart View ได้โดยไม่ต้องขออนุมัติ แต่จะขอก่อนเปลี่ยนข้อมูลลูกค้าหรือดีล สร้างงานหรือโน้ต เพิ่มใครเข้าเวิร์กโฟลว์ และส่งอีเมลทุกฉบับ เอเจนต์ไม่โทรศัพท์หรือส่งข้อความ
แอปอื่นในหมวดCRM และการขาย
แอปอื่นในหมวดนี้ที่เอเจนต์ AI ใช้งานได้ แต่ละแอปมีหน้ารายละเอียดของตัวเอง
ดูการทำงาน
ตัวอย่างบันทึกการทำงานที่ใช้ข้อมูลสมมติและเร่งความเร็ว คุณหยุด เลื่อนไปดูช่วงต่าง ๆ หรือควบคุมเมาส์เองได้ ตัวอย่างนี้แสดงงานลักษณะใกล้เคียงกันในเครื่องมืออื่น โดยไม่มี Close บนหน้าจอ
บนหน้าจอ
Google Docs
Salesforce
Google Slides
เลือกงาน แล้วดูเอเจนต์ทำจนเสร็จ
- เหตุผล
- อ้างอิงจากการโทรวันนี้และอีเมลติดตามผล
- ที่ไหน
- Salesforce ของ Fieldwork · 3 โอกาสการขาย
- สิ่งที่จะได้รับ
- เปลี่ยนขั้นตอน มูลค่า วันที่ปิดดีล และขั้นตอนถัดไป โดยไม่มีการลบข้อมูล
- ไปป์ไลน์ที่ยังไม่ปิด$610k
- คืบหน้าไปขั้นถัดไป$184k
- ไม่คืบหน้า 14+ วัน2 ดีล
- เลื่อนไปเมษายน1 ดีล
ทีมของคุณ เชื่อมต่อกับทุกอย่าง
สรุปภาพรวมไปป์ไลน์ — สัปดาห์ที่ 7+วิดีโอตัวอย่างการทำงานที่ใช้ข้อมูลสมมติและเร่งความเร็ว คุณหยุดชั่วคราว เลื่อนดูช่วงต่าง ๆ หรือรับช่วงควบคุมเมาส์เองได้
คำถามที่พบบ่อย
เอเจนต์ AI โทรหาลูกค้าใน Close ได้ไหม
ไม่ได้ คุณและทีมขายยังเป็นผู้โทรเอง เอเจนต์ AI ของ Monmo ช่วยเตรียมรายชื่อและข้อมูลลูกค้าแต่ละรายก่อนโทร จากนั้นบันทึกผล อัปเดตดีล และร่างอีเมลติดตามผล เอเจนต์ไม่ส่งข้อความด้วยเช่นกัน
เอเจนต์เพิ่มลูกค้าเข้าเวิร์กโฟลว์ใน Close อัตโนมัติได้ไหม
เอเจนต์เตรียมรายชื่อให้คุณอนุมัติ โดยตรวจประวัติลูกค้าแต่ละราย คัดคนที่ตอบกลับหรือยกเลิกรับออก และแสดงรายชื่อสุดท้ายพร้อมเวิร์กโฟลว์ที่จะใช้ จะไม่มีการเพิ่มใครหรือส่งอีเมลจนกว่าคุณจะอนุมัติ
ควรเชื่อมต่อ Close ด้วยบัญชีผู้ใช้ไหน
เชื่อมต่อบัญชีของผู้ใช้ที่ต้องการให้เอเจนต์ช่วยทำงาน หากดูแลไปป์ไลน์ของพนักงานคนเดียว ให้ใช้ API key ของพนักงานคนนั้น หากทำรายงานทีม ให้เชื่อมต่อผู้ใช้ที่เห็นข้อมูลลูกค้าและดีลของพนักงานทุกคน เอเจนต์จะไม่มีสิทธิ์เข้าถึงมากกว่าผู้ใช้เจ้าของคีย์ และคุณลบคีย์ใน Close ได้ทุกเมื่อ
เอเจนต์ช่วยอัปเดต Close ให้ตรงกับปฏิทินได้ไหม
ได้ เมื่อมีการจองเดโมผ่าน Calendly หรือเพิ่มนัดใน Google Calendar เอเจนต์จะค้นหาลูกค้าใน Close เพิ่มการนัดหมายเป็นโน้ตหรืองาน และเตรียมสรุปข้อมูลก่อนคุย การเปลี่ยนแปลงทุกอย่างใน Close ยังต้องขออนุมัติก่อน ไม่ว่าจะทำผ่านการเชื่อมต่อ Close หรือผ่านเบราว์เซอร์ของเอเจนต์เองเมื่อการเชื่อมต่อไม่รองรับบางอย่าง
คนถัดไปที่คุณรับเข้าทีมเริ่มงานได้วันนี้
สร้างเอเจนต์ตัวแรกของคุณในหนึ่งนาที เริ่มต้นได้ฟรี