ИИ-агенты для Freshsales
ИИ-агент Monmo работает в Freshsales как координатор продаж. Он переводит контакты на другие этапы жизненного цикла по мере взаимодействия, обновляет сделки после звонков и писем, готовит контакты к добавлению в цепочки продаж на ваше согласование и включает обращения из Freshdesk в обзоры клиентов. Он подключается через вашу учётную запись Freshsales и API-ключ и запрашивает разрешение перед созданием или изменением записей, добавлением в цепочку и отправкой писем.
Обновлено: 2026-11-13 · Начните бесплатно. Платные тарифы — от $15 в месяц.
Что ИИ-агенты делают в Freshsales
Переводите контакты на нужный этап
Агент изучает недавние письма, встречи и заполненные формы каждого контакта и предлагает изменить этап жизненного цикла и статус, например перевести лид в квалифицированные для продаж. Причину указывает одной строкой. Вы согласовываете изменения одним списком.
ПоручитьПроверь контакты, которые взаимодействовали с нами на этой неделе, и предложи для каждого новый этап жизненного цикла с указанием причины.
Обновляйте сделки после каждого разговора
После встречи в Zoom или переписки в Gmail или Outlook агент предлагает этап сделки, сумму, ожидаемую дату закрытия и следующую задачу, а также добавляет короткую заметку к сделке и карточке клиента.
ПоручитьОбнови мои сделки в Freshsales по итогам сегодняшних встреч и писем и добавь заметку в карточку каждого клиента.
Готовьте контакты к добавлению в цепочки продаж
Для выбранной группы контактов агент проверяет, кто уже участвует в цепочке, кто ответил и кто отписался, персонализирует первый шаг для каждого и показывает вам список. Добавление в цепочку ждёт вашего согласования.
ПоручитьПодготовь контакты с выставки к добавлению в цепочку писем после мероприятия. Покажи, кого ты предлагаешь добавить, и первое письмо для каждого.
Добавляйте обращения в поддержку в обзоры клиентов
Перед звонком по продлению договора агент изучает карточку клиента в Freshsales и его недавние обращения в Freshdesk и готовит сводку: открытые сделки, обращения за последние 90 дней, нерешённые вопросы и кто их поднял.
ПоручитьПодготовь сводку к продлению договора с Fernhill: открытые сделки, обращения в Freshdesk за последние 90 дней и все нерешённые вопросы.
Проверяйте территории и ответственных
Агент находит компании и контакты, привязанные не к той территории или к уволившимся сотрудникам, и предлагает ответственного для каждого по вашим правилам распределения. Вы согласовываете всё сразу.
ПоручитьНайди компании в Freshsales, за которые отвечают уволившиеся сотрудники или которым назначена неверная территория, и предложи новых ответственных.
Создавайте выборки по текстовому запросу
Опишите, какие контакты вам нужны, например квалифицированные для продаж лиды в Сингапуре, у которых ещё нет сделки. Агент подберёт фильтры, покажет количество и примеры и сохранит выборку после вашего согласия.
ПоручитьСоздай выборку квалифицированных для продаж лидов в Сингапуре, у которых нет сделки и не было активности в течение 30 дней.
Готовьте еженедельный прогноз продаж
Каждую пятницу агент сравнивает сделки, которые ожидается закрыть в этом и следующем месяце, с данными прошлой недели и готовит прогноз в Google Sheets: какие сделки добавились, перенесены, выиграны или проиграны. А ещё пишет две строки для Slack.
ПоручитьКаждую пятницу в 3 готовь прогноз на этот и следующий месяц по сделкам в Freshsales, сравнивая их с прошлой неделей.
Как подключается
- 1Вы один раз подключаете свою учётную запись Freshsales с помощью API-ключа из настроек профиля и адреса вашей учётной записи Freshworks. Агент работает с правами этой учётной записи, поэтому видит доступные вам записи и территории.
- 2Вы выбираете, каким агентам разрешить доступ к Freshsales. Агент по продажам работает со сделками и цепочками, а агент по работе с клиентами может в основном просматривать карточки компаний и обращения в Freshdesk.
- 3Агент просматривает контакты, компании, сделки и активности без запроса. Для изменения этапа жизненного цикла, сделки или ответственного, создания задач и заметок, добавления в цепочку и отправки писем он сначала запрашивает разрешение.
Другие приложения: CRM и продажи
Другие приложения этого типа, в которых работают ИИ-агенты. У каждого есть своя страница.
Посмотреть в работе
Ускоренная запись работы с тестовыми данными. Можно поставить на паузу, перейти к любому моменту или взять управление мышью на себя. В этом примере похожая задача выполняется в других инструментах. Приложение Freshsales на экране не показано.
На экране
Google Docs
Salesforce
Google Slides
Выберите задачу. Посмотрите, как она выполняется.
- Зачем
- На основе сегодняшних звонков и последующей переписки.
- Где
- Fieldwork Salesforce · 3 сделки
- Чего ожидать
- Будут изменены этап, сумма, дата закрытия и следующий шаг. Ничего не будет удалено.
- Открытые сделки$610k
- Продвинулись вперёд$184k
- Без движения 14+ дней2 сделки
- Перенесено на апрель1 сделка
Ваша команда. С доступом ко всем инструментам.
Обзор воронки — неделя 7+Ускоренные записи примеров работы с вымышленными данными. Ставьте на паузу, переходите к любому моменту или берите мышь в свои руки.
Частые вопросы
Может ли ИИ-агент работать за меня в Freshsales?
Да. ИИ-агент Monmo просматривает контакты, компании и сделки, затем готовит обновления, списки для добавления в цепочки и отчёты. Каждое изменение отображается в карточке, где вы можете его разрешить или отклонить. Агент работает через подключение к Freshsales, а если подключение не поддерживает нужное действие — в собственном браузере.
Может ли ИИ-агент управлять этапами жизненного цикла в Freshsales?
ИИ-агент предлагает изменения, а вы их согласовываете. Он изучает взаимодействия каждого контакта, недавние письма, встречи и отправленные формы и предлагает следующий этап жизненного цикла и статус, указав причину одной строкой. Вы можете принять весь список, изменить отдельные предложения или отклонить их.
Работает ли ИИ-агент с Freshdesk и Freshsales одновременно?
Да, если оба приложения подключены. ИИ-агент может просматривать обращения клиента в Freshdesk вместе с его карточкой и сделками в Freshsales. Это помогает подготовиться к продлению договора или эскалации. Ответ на обращение и изменение сделки — отдельные действия, для каждого агент сначала запросит разрешение.
Будет ли ИИ-агент отправлять цепочки продаж без моего согласия?
Нет. ИИ-агент готовит список контактов для добавления в цепочку, объясняет, почему исключил некоторых из них, и персонализирует первый шаг. Никто не будет добавлен и ничего не будет отправлено до вашего согласования. После этого цепочка работает так, как вы настроили её в Freshsales.
Вашим следующим сотрудникомможет приступить к работе уже сегодня.
Создайте своего первого агента за минуту. Начать можно бесплатно.