เอเจนต์ AI สำหรับ NetSuite
เอเจนต์ AI ของ Monmo ทำงานใน NetSuite ได้เหมือนนักวิเคราะห์ NetSuite ที่มีประสบการณ์ โดยเรียกใช้การค้นหาที่บันทึกไว้และอธิบายผล ตอบคำถามเฉพาะกิจด้วย SuiteQL จับคู่บิลจากผู้ขายกับใบสั่งซื้อและใบรับสินค้า และแจ้งลูกค้าว่าคำสั่งซื้ออยู่ในขั้นตอนไหน เอเจนต์ทำงานตามบทบาทใน NetSuite ที่ผู้ดูแลระบบกำหนด และขออนุมัติก่อนสร้าง อนุมัติ หรือแก้ไขระเบียนทุกครั้ง
อัปเดตเมื่อ 2026-11-13 · เริ่มใช้งานฟรี แผนแบบชำระเงินเริ่มต้นเดือนละ $15
เอเจนต์ AI ทำอะไรได้บ้างใน NetSuite
เรียกใช้การค้นหาที่บันทึกไว้และสรุปสิ่งที่เปลี่ยนไป
ทุกวันจันทร์ เอเจนต์จะเรียกใช้การค้นหาที่ทีมของคุณใช้เป็นประจำ เช่น คำสั่งขายที่ยังเปิดอยู่หรือสินค้าที่ต่ำกว่าจุดสั่งซื้อ เปรียบเทียบกับสัปดาห์ก่อน แล้วสรุปสิ่งที่เปลี่ยนไปในโพสต์สั้นๆ บน Slack
สั่งงานทุกวันจันทร์เวลา 8 ให้เรียกใช้การค้นหาที่บันทึกไว้สำหรับคำสั่งขายที่ยังเปิดอยู่และสินค้าที่ต่ำกว่าจุดสั่งซื้อ แล้วโพสต์สิ่งที่เปลี่ยนไปจากสัปดาห์ก่อนใน Slack
ตอบคำถามที่ยังไม่มีการค้นหาที่บันทึกไว้
ถามด้วยภาษาทั่วไปได้ เช่น รายได้แยกตามบริษัทย่อยและประเภทสินค้าในไตรมาสนี้ เอเจนต์จะเขียนคำสั่ง SuiteQL เรียกใช้ตามสิทธิ์ของบทบาทที่ได้รับ และส่งคำตอบพร้อมคำสั่งให้ทีมการเงินนำไปใช้ซ้ำได้
สั่งงานรายได้แยกตามบริษัทย่อยและประเภทสินค้าสำหรับ Q3 เป็นเท่าไร ขอดู SuiteQL ที่ใช้ด้วย
จับคู่บิลจากผู้ขายกับใบสั่งซื้อและใบรับสินค้า
สำหรับบิลจากผู้ขายแต่ละฉบับที่ส่งมาถึงกล่องจดหมาย Gmail หรือ Outlook เอเจนต์จะค้นหาใบสั่งซื้อและใบรับสินค้า เปรียบเทียบจำนวนและราคาทีละรายการ แล้วร่างบิลเมื่อข้อมูลทั้งสามตรงกัน หากมีรายการที่ไม่ตรงกันจะแจ้งให้คุณทราบ
สั่งงานจับคู่ใบแจ้งหนี้จากผู้ขายในสัปดาห์นี้กับใบสั่งซื้อและใบรับสินค้าใน NetSuite แล้วแสดงทุกรายการที่ข้อมูลไม่ตรงกัน
แจ้งลูกค้าว่าคำสั่งซื้ออยู่ในขั้นตอนไหน
เมื่อลูกค้าถามเรื่องคำสั่งซื้อ ไม่ว่าจะสั่งผ่าน Shopify หรือทีมขายของคุณ เอเจนต์จะดูคำสั่งขาย ข้อมูลการจัดส่งสินค้า และหมายเลขติดตาม แล้วร่างคำตอบว่าส่งอะไรไปแล้วและรายการใดยังรอสินค้า
สั่งงานNorthwind สอบถามเกี่ยวกับ SO-4512 ช่วยตรวจสอบการจัดส่งและข้อมูลติดตามใน NetSuite แล้วร่างคำตอบว่ามีอะไรส่งไปแล้วบ้าง
เตรียมข้อมูลตรวจสอบก่อนปิดบัญชี
ก่อนปิดบัญชี เอเจนต์จะรวบรวมรายการสมุดรายวันที่ยังไม่อนุมัติ ใบสั่งซื้อที่รับสินค้าแล้วแต่ยังไม่ได้รับบิล และบัญชีที่มียอดผิดปกติแยกตามบริษัทย่อย แล้วใส่รายการไว้ใน Google Sheets ให้ผู้ควบคุมบัญชี
สั่งงานเตรียมข้อมูลตรวจสอบก่อนปิดบัญชีสำหรับ October: รายการสมุดรายวันที่ยังไม่อนุมัติ ใบสั่งซื้อที่รับสินค้าแล้วแต่ยังไม่ได้รับบิล และยอดบัญชีที่ผิดปกติ แยกตามบริษัทย่อย
ติดตามใบแจ้งหนี้ที่เกินกำหนด
เอเจนต์ใช้รายงานอายุลูกหนี้ร่างอีเมลติดตามหนี้แยกตามลูกค้า พร้อมระบุใบแจ้งหนี้ที่ยังค้างชำระ วันครบกำหนด และจำนวนเงินแต่ละรายการ เมื่อคุณอนุมัติการส่ง เอเจนต์จะบันทึกวันที่ลูกค้ารับปากว่าจะชำระไว้เป็นโน้ต
สั่งงานร่างอีเมลติดตามหนี้สำหรับลูกค้าทุกรายที่ค้างชำระเกิน 30 วันใน NetSuite พร้อมระบุใบแจ้งหนี้ที่ยังค้างชำระ
ค้นหาข้อมูลลูกค้าและสินค้าที่ซ้ำกัน
เอเจนต์จะค้นหาลูกค้าและผู้ขายที่บันทึกซ้ำด้วยชื่อที่ต่างกันเล็กน้อย รวมถึงสินค้าที่มีคำอธิบายเหมือนกันแต่มี SKU ต่างกัน แล้วเสนอว่าควรเก็บระเบียนใดไว้ โดยจะขออนุมัติก่อนรวมระเบียน
สั่งงานค้นหาระเบียนลูกค้าและผู้ขายใน NetSuite ที่น่าจะซ้ำกัน และแนะนำว่าควรเก็บระเบียนใดไว้ในแต่ละคู่
วิธีเชื่อมต่อ
- 1ผู้ดูแลระบบ NetSuite ตั้งค่าการเชื่อมต่อเพียงครั้งเดียว โดยทั่วไปใช้ระเบียนการเชื่อมต่อและสิทธิ์เข้าถึงด้วยโทเคนที่ผูกกับบทบาท เอเจนต์จะเห็นเฉพาะบริษัทย่อย ระเบียน และการค้นหาที่บทบาทนั้นอนุญาตเท่านั้น
- 2คุณเลือกได้ว่าจะให้เอเจนต์ตัวใดใช้ NetSuite โดยทั่วไปอาจเป็นเอเจนต์ด้านการเงินและเอเจนต์บริการลูกค้าที่ตรวจสอบคำสั่งซื้อ คุณสามารถกำหนดบทบาทให้เอเจนต์บริการลูกค้าอ่านคำสั่งซื้อได้อย่างเดียว
- 3การเรียกใช้การค้นหา รายงาน และ SuiteQL ไม่ต้องขออนุมัติ ส่วนการสร้าง แก้ไข อนุมัติ หรือลบระเบียน เช่น บิล รายการสมุดรายวัน คำสั่งขาย หรือข้อมูลลูกค้า จะขออนุมัติก่อนเสมอ โดยรายการหลายรายการในชุดเดียวกันสามารถใช้การ์ดอนุมัติใบเดียวได้
แอปอื่นในหมวดบัญชีและการชำระเงิน
แอปอื่นในหมวดนี้ที่เอเจนต์ AI ใช้งานได้ แต่ละแอปมีหน้ารายละเอียดของตัวเอง
ดูการทำงาน
ตัวอย่างบันทึกการทำงานที่ใช้ข้อมูลสมมติและเร่งความเร็ว คุณหยุด เลื่อนไปดูช่วงต่าง ๆ หรือควบคุมเมาส์เองได้ ตัวอย่างนี้แสดงงานลักษณะใกล้เคียงกันในเครื่องมืออื่น โดยไม่มี NetSuite บนหน้าจอ
บนหน้าจอ
Xero
Gmail
Google Sheets
เลือกงาน แล้วดูเอเจนต์ทำจนเสร็จ
- เหตุผล
- งานบัญชีประจำวันจันทร์ถึงศุกร์ของคุณ
- ที่ไหน
- Fieldwork ใน Xero · บัญชีธุรกิจ
- สิ่งที่จะได้รับ
- ทำเครื่องหมายว่ากระทบยอดแล้ว 18 รายการ เหลือ 2 รายการผิดปกติให้คุณตรวจสอบ และจะยังไม่ส่งข้อความเตือนชำระเงิน
ทีมของคุณ เชื่อมต่อกับทุกอย่าง
เงินสดและลูกหนี้ — สัปดาห์ที่ 7+วิดีโอตัวอย่างการทำงานที่ใช้ข้อมูลสมมติและเร่งความเร็ว คุณหยุดชั่วคราว เลื่อนดูช่วงต่าง ๆ หรือรับช่วงควบคุมเมาส์เองได้
คำถามที่พบบ่อย
เอเจนต์ AI ใช้การค้นหาที่บันทึกไว้และรายงานใน NetSuite ได้ไหม
ได้ เอเจนต์ของ Monmo เรียกใช้การค้นหาที่บันทึกไว้และรายงานที่บทบาทของคุณเข้าถึงได้ ทั้งตามเวลาที่กำหนดหรือเมื่อคุณสั่ง และอธิบายผลด้วยภาษาทั่วไป หากไม่มีการค้นหาใดตอบคำถามได้ เอเจนต์สามารถเขียนคำสั่ง SuiteQL และแสดงคำสั่งพร้อมผลลัพธ์ให้คุณดู
เอเจนต์ AI บันทึกธุรกรรมใน NetSuite ได้ไหม
เอเจนต์เตรียมรายการให้ได้ แต่ต้องให้คุณอนุมัติก่อนบันทึก เอเจนต์จะร่างบิล รายการสมุดรายวัน หรือคำสั่งขายจากเอกสารต้นทาง แล้วแสดงบนการ์ด เมื่อคุณอนุมัติ เอเจนต์จะบันทึกผ่านการเชื่อมต่อ NetSuite หรือใช้เบราว์เซอร์ของตัวเองในกรณีที่การเชื่อมต่อไม่รองรับ
เอเจนต์ AI ต้องใช้สิทธิ์อะไรใน NetSuite
เอเจนต์ใช้สิทธิ์ตามบทบาทที่คุณกำหนดเท่านั้น ผู้ดูแลระบบตั้งค่าสิทธิ์เข้าถึงด้วยโทเคนสำหรับบทบาทนั้น และเอเจนต์จะทำงานได้เฉพาะภายใต้สิทธิ์และบริษัทย่อยที่บทบาทนั้นอนุญาต หลายทีมเริ่มจากบทบาทแบบอ่านอย่างเดียวสำหรับทำรายงาน แล้วจึงเพิ่มสิทธิ์สร้างบิลหรือรายการสมุดรายวันภายหลัง
เชื่อมต่อ NetSuite กับเอเจนต์ AI ปลอดภัยไหม
เอเจนต์ทำได้เฉพาะสิ่งที่บทบาทที่เชื่อมต่ออนุญาตเท่านั้น โดยอ่านและค้นหาข้อมูลได้โดยไม่ต้องขออนุมัติ แต่การสร้าง แก้ไข อนุมัติ หรือลบข้อมูลทุกครั้งต้องรอให้คุณอนุมัติบนการ์ด คุณเลือกได้ว่าจะให้เอเจนต์ตัวใดใช้ NetSuite ดูหน้าจอขณะเอเจนต์ทำงานได้ และเพิกถอนโทเคนได้ทุกเมื่อ
คนถัดไปที่คุณรับเข้าทีมเริ่มงานได้วันนี้
สร้างเอเจนต์ตัวแรกของคุณในหนึ่งนาที เริ่มต้นได้ฟรี