NetSuite에서 에이전트가 하는 일
저장 검색을 실행하고 변경 사항 알리기
매주 월요일 AI 에이전트가 미처리 판매 주문이나 재주문점 미만인 품목 등 팀에서 자주 쓰는 저장 검색을 실행합니다. 결과를 지난주와 비교해 달라진 내용을 Slack에 짧게 올립니다.
요청하기매주 월요일 8시에 미처리 판매 주문과 재주문점 미만 품목에 대한 저장 검색을 실행하고, 지난주 대비 변경 사항을 Slack에 올려줘.
저장 검색에 없는 질문에 답하기
이번 분기의 자회사별, 품목 분류별 매출처럼 궁금한 내용을 편하게 물어보세요. AI 에이전트가 SuiteQL 쿼리를 작성해 역할의 접근 권한 범위에서 실행하고, 답변과 함께 쿼리를 보여줘 재무팀이 다시 활용할 수 있습니다.
요청하기Q3 자회사별, 품목 분류별 매출은 얼마였어? 사용한 SuiteQL도 보여줘.
공급업체 청구서와 발주서, 입고 내역 대조하기
Gmail이나 Outlook으로 공급업체 청구서가 도착하면 해당 발주서와 입고 내역을 찾아 항목별 수량과 가격을 비교합니다. 세 내역이 모두 일치하면 청구서를 초안으로 작성하고, 차이가 있으면 알려줍니다.
요청하기이번 주 공급업체 청구서를 NetSuite 발주서 및 입고 내역과 대조하고, 일치하지 않는 항목을 모두 나열해줘.
고객에게 주문 상태 알리기
고객이 주문 상태를 물으면 Shopify에서 주문했든 영업팀을 통해 주문했든 판매 주문, 출고 내역, 배송 추적 번호를 확인합니다. 출고된 품목과 입고 대기 중인 품목을 안내하는 답장도 작성합니다.
요청하기Northwind에서 SO-4512에 대해 문의했어. NetSuite에서 출고 및 배송 추적 정보를 확인하고, 출고된 품목을 알려주는 답장 초안을 작성해줘.
기간 마감 검토 자료 준비하기
마감 전에 자회사별 미승인 분개, 입고됐지만 청구되지 않은 미처리 발주서, 잔액이 평소와 다른 계정을 정리합니다. 이 목록을 Google Sheets에 작성해 회계 책임자가 검토할 수 있게 합니다.
요청하기October 마감 검토 자료를 준비해줘. 자회사별로 미승인 분개, 입고됐지만 청구되지 않은 발주서, 잔액이 특이한 계정을 정리해줘.
연체 청구서 결제 요청하기
매출채권 연령 분석을 바탕으로 고객별 미결 청구서와 각 만기일, 금액을 담은 결제 요청 이메일 초안을 작성합니다. 발송을 승인하면 약속된 결제일을 메모로 기록합니다.
요청하기NetSuite에서 30일 넘게 연체된 모든 고객에게 보낼 결제 요청 이메일을 작성하고, 각 고객의 미결 청구서를 나열해줘.
중복 고객과 품목 찾기
이름이 조금 다르게 중복 등록된 고객과 공급업체, 설명은 같지만 SKU가 다른 품목을 찾아 어떤 레코드를 남길지 제안합니다. 병합하기 전에는 먼저 확인을 요청합니다.
요청하기NetSuite에서 중복된 것으로 보이는 고객 및 공급업체 레코드를 찾고, 각 쌍에서 어떤 레코드를 남길지 제안해줘.
연결 방법
- 1NetSuite 관리자가 연결을 한 번 설정합니다. 일반적으로 통합 레코드를 만들고 특정 역할에 연결된 토큰 기반 접근을 설정합니다. AI 에이전트는 해당 역할에 허용된 자회사, 레코드, 검색에만 접근할 수 있습니다.
- 2NetSuite를 사용할 AI 에이전트를 선택할 수 있습니다. 재무용 에이전트와 주문을 조회하는 고객 지원용 에이전트를 두는 것이 일반적입니다. 고객 지원용 에이전트에는 주문 조회만 가능한 역할을 부여하세요.
- 3검색, 보고서, SuiteQL을 실행할 때는 승인이 필요하지 않습니다. 청구서, 분개, 판매 주문, 고객 등의 레코드를 생성, 수정, 승인 또는 삭제할 때는 항상 먼저 확인을 요청합니다. 여러 작업을 하나의 승인 카드로 묶을 수도 있습니다.
회계 및 결제의 다른 앱
에이전트가 사용하는 같은 유형의 다른 앱입니다. 각 앱의 개별 페이지에서 자세히 알아보세요.
작동 모습 보기
예시 데이터로 작업하는 과정을 빠르게 재생한 영상입니다. 일시 정지하거나 원하는 구간으로 이동하고, 직접 마우스를 조작해 볼 수도 있습니다. 이 예시는 다른 도구로 비슷한 작업을 수행하는 모습입니다. NetSuite 화면은 나오지 않습니다.
화면에 나오는 앱
Xero
Gmail
Google Sheets
할 일을 골라보세요. 처리 과정을 보여드립니다.
- 이유
- 평일마다 챙기는 장부 관리.
- 위치
- Xero의 Fieldwork · 사업용 계좌
- 예상 결과
- 18건을 대사 완료로 표시합니다. 확인이 필요한 2건은 그대로 남겨 두고, 결제 안내 메일은 보내지 않습니다.
모든 것과 연결된 나의 팀.
현금 및 미수금 — 7주 차+가상 데이터로 작업 과정을 재현하고 배속으로 재생한 예시입니다. 일시 정지하거나 원하는 구간으로 이동할 수 있고, 직접 마우스를 잡을 수도 있습니다.
자주 묻는 질문
AI 에이전트로 NetSuite 저장 검색과 보고서를 실행할 수 있나요?
네. Monmo AI 에이전트는 해당 역할로 접근할 수 있는 저장 검색과 보고서를 정해진 일정이나 요청에 따라 실행하고, 결과를 알기 쉽게 설명합니다. 기존 검색으로 답할 수 없는 질문에는 SuiteQL 쿼리를 작성해 결과와 함께 보여줄 수 있습니다.
AI 에이전트가 NetSuite에 거래를 입력할 수 있나요?
AI 에이전트가 거래를 준비하고, 저장하기 전에 승인을 받습니다. 원본 문서를 바탕으로 청구서, 분개 또는 판매 주문 초안을 작성해 카드에 보여줍니다. 승인하면 NetSuite 연결을 통해 저장하며, 연결로 처리할 수 없는 작업은 에이전트 자체 브라우저에서 처리합니다.
AI 에이전트에 어떤 NetSuite 접근 권한이 필요한가요?
AI 에이전트에 부여할 역할만 있으면 됩니다. 관리자가 해당 역할에 토큰 기반 접근을 설정하면 에이전트는 그 역할의 권한과 자회사 범위 내에서 작업합니다. 많은 팀이 보고용 읽기 전용 역할로 시작해 나중에 청구서나 분개 생성 권한을 추가합니다.
NetSuite를 AI 에이전트에 연결해도 안전한가요?
AI 에이전트는 연결된 역할에 허용되지 않은 작업을 할 수 없습니다. 조회와 검색은 별도 확인 없이 수행하지만, 생성, 수정, 승인, 삭제는 모두 카드에서 승인을 받아야 진행합니다. NetSuite를 사용할 에이전트를 선택하고, 작업 중인 화면을 확인하거나 언제든 토큰을 취소할 수 있습니다.