เอเจนต์ AI สำหรับ Coupa
เอเจนต์ AI ของ Monmo ทำงานใน Coupa เหมือนผู้ประสานงานจัดซื้อ โดยเปลี่ยนคำขอจาก Slack หรืออีเมลเป็นร่างใบขอซื้อ ติดตามรายการที่รออนุมัติ ตรวจสอบใบแจ้งหนี้ของผู้ขายเทียบกับใบสั่งซื้อและใบรับสินค้า และรายงานยอดใช้จ่ายแยกตามผู้ขาย เอเจนต์ทำงานผ่านบัญชี Coupa ของคุณ และรอให้คุณอนุมัติก่อนส่งหรือแก้ไขรายการ ส่วนการอนุมัติค่าใช้จ่ายยังเป็นหน้าที่ของผู้อนุมัติ
อัปเดตเมื่อ 2026-11-13 · เริ่มใช้งานฟรี แผนแบบชำระเงินเริ่มต้นเดือนละ $15
เอเจนต์ AI ทำอะไรได้บ้างใน Coupa
ร่างใบขอซื้อจากคำขอ
เมื่อมีคนขอซื้อจอ 6 เครื่องหรือต่ออายุซอฟต์แวร์ใน Slack เอเจนต์จะค้นหารายการในแค็ตตาล็อกหรือผู้ขาย กรอกหมวดสินค้า ศูนย์ต้นทุน และวันที่ต้องการใช้ แล้วเตรียมใบขอซื้อโดยขออนุมัติจากคุณก่อนส่ง
สั่งงานนำคำขอของ Maya ใน #purchasing สำหรับจอ 27 นิ้ว 6 เครื่องมาทำเป็นใบขอซื้อใน Coupa ให้ฉันดูก่อนส่ง
ติดตามรายการที่รออนุมัติ
ทุกเช้าวันทำงาน เอเจนต์จะแสดงใบขอซื้อและใบแจ้งหนี้ที่รอผู้อนุมัติคนเดิมนานกว่า 3 วัน พร้อมยอดเงินและชื่อผู้อนุมัติ แล้วร่างข้อความสั้น ๆ เพื่อติดตามแต่ละคนใน Slack หรือ Outlook
สั่งงานทุกวันทำงานเวลา 9 ให้แสดงใบขอซื้อที่รออนุมัตินานกว่า 3 วัน และร่างข้อความติดตามผู้อนุมัติแต่ละคน
ตรวจสอบใบแจ้งหนี้กับใบสั่งซื้อ
สำหรับใบแจ้งหนี้ใหม่แต่ละฉบับ เอเจนต์จะเปรียบเทียบจำนวน ราคาต่อหน่วย และภาษีกับใบสั่งซื้อและใบรับสินค้า แล้วแสดงทุกรายการที่ไม่ตรงกัน หากต้องโต้แย้งหรือปรับแก้ใบแจ้งหนี้ จะรอให้คุณตัดสินใจ
สั่งงานตรวจสอบใบแจ้งหนี้ของสัปดาห์นี้เทียบกับใบสั่งซื้อและใบรับสินค้า แล้วแสดงทุกรายการที่ราคาหรือจำนวนไม่ตรงกัน
ตอบสถานะคำสั่งซื้อ
เมื่อถามถึงใบสั่งซื้อ เอเจนต์จะดูสถานะ การตอบรับจากผู้ขาย สิ่งที่ได้รับแล้ว และใบแจ้งหนี้ที่เกี่ยวข้อง แล้วตอบผู้ขอซื้อสั้น ๆ 2 บรรทัด โดยไม่ต้องค้นหาใน Coupa เอง
สั่งงานPO 40217 ถึงไหนแล้ว บอก Daniel ว่าได้รับอะไรแล้วและอะไรยังค้างอยู่
รายงานยอดใช้จ่ายตามผู้ขายและแผนก
ในวันทำงานแรกของเดือน เอเจนต์จะสรุปยอดใช้จ่ายของเดือนก่อนแยกตามผู้ขาย หมวดสินค้า และแผนกใน Google Sheets พร้อมระบุการซื้อที่ไม่มีสัญญาและผู้ขายที่มียอดใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเร็วที่สุด
สั่งงานทุกเดือน ส่งยอดใช้จ่ายใน Coupa ของเดือนก่อนแยกตามผู้ขายและแผนกให้ฉัน พร้อมระบุรายการที่ซื้อโดยไม่มีสัญญา
แจ้งเตือนการต่อสัญญาล่วงหน้า
เอเจนต์จะดูวันสิ้นสุดสัญญาและระยะเวลาแจ้งล่วงหน้า แล้วแสดงสัญญาที่ใกล้ต้องต่อพร้อมยอดใช้จ่ายของปีก่อนและผู้รับผิดชอบล่วงหน้า 90 วัน เพื่อให้คุณมีเวลาตัดสินใจเรื่องการต่อสัญญา
สั่งงานแสดงสัญญาใน Coupa ที่จะสิ้นสุดใน 90 วันข้างหน้า พร้อมระยะเวลาแจ้งล่วงหน้า ผู้รับผิดชอบ และยอดใช้จ่ายของปีก่อน
รวบรวมเอกสารจากผู้ขายรายใหม่
สำหรับผู้ขายรายใหม่ เอเจนต์จะแสดงข้อมูลและเอกสารที่ต้องใช้ในการขึ้นทะเบียน เช่น เลขประจำตัวผู้เสียภาษี หนังสือรับรองการประกันภัย และรายละเอียดการรับชำระเงิน ตรวจสอบสิ่งที่ได้รับทางอีเมลแล้ว และร่างคำขอสำหรับส่วนที่ยังขาด
สั่งงานAcme Packaging เป็นผู้ขายรายใหม่ ตรวจสอบสิ่งที่ส่งมาให้เราแล้ว และร่างอีเมลขอข้อมูลหรือเอกสารที่ยังขาด
วิธีเชื่อมต่อ
- 1คุณเชื่อมต่อบัญชี Coupa ของคุณเองเพียงครั้งเดียว โดยปกติ Coupa จะควบคุมการเข้าถึงจากภายนอกผ่าน API client ที่กำหนดขอบเขตสิทธิ์ไว้ ผู้ดูแล Coupa ของคุณจึงอาจต้องสร้าง API client ก่อน โปรดเผื่อเวลาสำหรับขั้นตอนนี้
- 2คุณเลือกได้ว่าเอเจนต์ใดใช้ Coupa ได้บ้าง เอเจนต์ฝ่ายการเงินหรือปฏิบัติการที่ดูแลงานจัดซื้อเหมาะกับการใช้งานนี้ ส่วนเอเจนต์ฝ่ายการตลาดหรือวิจัยมักไม่จำเป็นต้องใช้
- 3การค้นหาใบขอซื้อ ใบสั่งซื้อ ใบแจ้งหนี้ และสัญญาไม่ต้องขออนุมัติ ส่วนการส่งใบขอซื้อ การแก้ไขใบแจ้งหนี้หรือข้อมูลผู้ขาย และการดำเนินการใด ๆ ที่ทำให้มีการโอนเงินจะขออนุมัติก่อน การอนุมัติค่าใช้จ่ายยังเป็นหน้าที่ของผู้อนุมัติที่กำหนดไว้ตามกฎของคุณ
แอปอื่นในหมวดบัญชีและการชำระเงิน
แอปอื่นในหมวดนี้ที่เอเจนต์ AI ใช้งานได้ แต่ละแอปมีหน้ารายละเอียดของตัวเอง
คำถามที่พบบ่อย
เอเจนต์ AI สร้างใบขอซื้อใน Coupa ได้ไหม
เอเจนต์ AI ของ Monmo ร่างใบขอซื้อให้คุณและให้คุณตัดสินใจว่าจะส่งเมื่อใด โดยจะอ่านคำขอ ค้นหารายการในแค็ตตาล็อกหรือผู้ขาย กรอกข้อมูลที่แบบฟอร์มกำหนด และแสดงใบขอซื้อบนการ์ด เมื่อคุณอนุญาต เอเจนต์จะส่งผ่านการเชื่อมต่อ Coupa หรือใช้เบราว์เซอร์ของตัวเองหากการเชื่อมต่อไม่รองรับบางขั้นตอน
เอเจนต์อนุมัติการซื้อหรือใบแจ้งหนี้ใน Coupa ได้ไหม
ไม่ได้ สายการอนุมัติกำหนดให้ผู้ที่ระบุชื่อไว้เป็นผู้อนุมัติค่าใช้จ่าย และหน้าที่นี้ยังคงเป็นของบุคคลนั้น เอเจนต์จะเตรียมข้อมูลที่ผู้อนุมัติต้องใช้ ได้แก่ คำขอ รายการงบประมาณ ยอดใช้จ่ายที่ผ่านมากับผู้ขาย และข้อมูลที่ไม่ตรงกัน จากนั้นผู้อนุมัติจะตัดสินใจใน Coupa ตามปกติ
เอเจนต์ช่วยตรวจสอบเอกสาร 3 ทางได้ไหม
ได้ เอเจนต์จะเปรียบเทียบใบแจ้งหนี้แต่ละฉบับกับใบสั่งซื้อและใบรับสินค้าทีละรายการ แล้วแสดงราคาจำนวนหรือภาษีที่ไม่ตรงกัน พร้อมอธิบายแต่ละจุดด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย และแนะนำว่าควรขอใบลดหนี้จากผู้ขายหรือไม่ หากต้องแก้ไขหรือโต้แย้งใบแจ้งหนี้ หรือส่งต่อไปยัง NetSuite เอเจนต์จะรอให้คุณอนุมัติก่อน
ผู้ดูแล Coupa ต้องทำอะไรเพื่อเชื่อมต่อเอเจนต์ AI
โดยปกติมีขั้นตอนตั้งค่าเพียงครั้งเดียว Coupa จำกัดการเข้าถึงจากภายนอกผ่าน API client ผู้ดูแลจึงอาจต้องสร้าง API client และกำหนดสิทธิ์ในการอ่านและเขียนข้อมูล จากนั้นคุณเลือกได้ว่าเอเจนต์ใดจะใช้การเชื่อมต่อนี้ หากเริ่มด้วยสิทธิ์อ่านอย่างเดียว เอเจนต์ยังทำรายงานยอดใช้จ่ายและตรวจสอบใบแจ้งหนี้ได้ และจะส่งร่างให้คุณนำไปกรอกเอง
คนถัดไปที่คุณรับเข้าทีมเริ่มงานได้วันนี้
สร้างเอเจนต์ตัวแรกของคุณในหนึ่งนาที เริ่มต้นได้ฟรี