AI 智能体在 NetSuite 中能做什么
运行已保存搜索并说明变化
每周一，智能体运行团队常用的已保存搜索，例如未完成销售订单或低于再订货点的商品，与上周结果对比后，在 Slack 中简要说明变化。
指令每周一 8:00，运行未完成销售订单和低于再订货点商品的已保存搜索，在 Slack 中发布与上周相比的变化。
回答尚未建立搜索的临时问题
用自然语言提问，例如本季度各子公司和商品类别的收入。智能体会编写 SuiteQL 查询，在您的角色权限内运行，并将答案和查询一起提供，方便财务团队重复使用。
指令Q3 各子公司和商品类别的收入是多少？请展示使用的 SuiteQL。
核对供应商账单、采购订单和收货记录
对于发到您 Gmail 或 Outlook 收件箱的每张供应商账单，智能体会找到对应的采购订单和收货记录，逐行核对数量与价格。三者一致时生成账单草稿，不一致的地方交给您处理。
指令将本周的供应商发票与 NetSuite 中的采购订单和收货记录进行核对，列出所有不一致的条目。
告诉客户订单进展
客户询问订单时，无论订单来自 Shopify 还是销售团队，智能体都会查看销售订单、发货记录和物流单号，起草回复，说明哪些商品已发货、哪些仍在等待补货。
指令Northwind 正在询问 SO-4512。请在 NetSuite 中查看发货和物流信息，起草回复说明已发货的商品。
准备期末结账检查
结账前，智能体会按子公司列出未审批的日记账、已收货但未开票的未完成采购订单，以及余额异常的账户，并整理到 Google Sheets 中供财务负责人查看。
指令准备 10月的结账检查，按子公司列出未审批的日记账、已收货未开票的采购订单和余额异常的账户。
催收逾期发票
智能体根据应收账款账龄，为每位客户起草催款邮件，列出所有未结清发票、到期日和金额。您批准发送后，它会将承诺付款日期记录为备注。
指令为 NetSuite 中所有逾期超过 30 天的客户起草催款邮件，列出各自未结清的发票。
查找重复的客户和商品
智能体查找以略有不同的名称重复录入的客户和供应商，以及描述相同但 SKU 不同的商品，并建议保留哪条记录。合并前会先征求您的同意。
指令在 NetSuite 中查找可能重复的客户和供应商记录，并建议每组保留哪一条。
如何连接
- 1NetSuite 管理员只需设置一次连接，通常使用集成记录和与角色绑定的令牌访问。智能体只能查看该角色允许访问的子公司、记录和搜索。
- 2您可以选择哪些智能体能够使用 NetSuite。常见的选择包括财务智能体和查询订单的客服智能体；可为客服智能体分配仅能读取订单的角色。
- 3运行搜索、报表和 SuiteQL 无需审批。创建、编辑、审批或删除账单、日记账、销售订单或客户等记录时，始终会先征求您的同意，批量操作可在一张卡片上统一审批。
更多财务与支付应用
AI 智能体还可使用以下同类应用，每款应用都有专属介绍页。
看看它如何工作
这是一段使用示例数据的加速回放。您可以暂停、拖动进度条，也可以亲自接管鼠标。 此示例展示了在其他工具中完成类似工作的过程；画面中未使用 NetSuite。
画面中的应用
Xero
Gmail
Google Sheets
选一项任务，看看它如何完成。
- 原因
- 每个工作日的日常记账。
- 位置
- Xero中的Fieldwork · 企业账户
- 预期结果
- 将18笔流水标记为已对账。2笔异常流水留给您处理，不会发送任何催款邮件。
你的团队，连接一切。
现金与应收账款 — 第7周+使用虚构数据的示例回放，已加速播放。您可以暂停、拖动进度条，也可以亲自接管鼠标。
常见问题
AI智能体能运行 NetSuite 已保存的搜索和报表吗？
可以。Monmo AI智能体可按计划或应您的要求，运行您角色有权访问的已保存搜索和报表，并用通俗语言解释结果。对于现有搜索无法回答的问题，它可以编写 SuiteQL 查询，并将查询和结果一起展示给您。
AI智能体能在 NetSuite 中录入交易吗？
智能体会先准备交易，保存前需要您审批。它根据原始单据起草账单、日记账或销售订单，并在卡片上展示。您批准后，它会通过 NetSuite 连接保存；如果连接不支持某项操作，则会在自己的浏览器中完成。
AI智能体需要哪些 NetSuite 权限？
只需要您分配的角色权限。管理员为该角色设置令牌访问后，AI智能体只能在该角色的权限和可访问的子公司范围内工作。许多团队会先使用只读角色做报表，之后再添加创建账单或日记账的权限。
把 NetSuite 连接到 AI智能体安全吗？
AI智能体不能执行所连接角色权限以外的操作。读取和搜索无需审批，但每次创建、编辑、审批或删除操作都要在卡片上等待您批准。您可以选择哪些智能体能使用 NetSuite，在它们工作时查看屏幕，也可以随时撤销令牌。