NetSuiteでエージェントができること
保存検索を実行して変化を伝える
毎週月曜に、未出荷の受注や発注点を下回った品目など、チームが頼りにしている保存検索を実行し、先週と比べて動いた点をSlackに短く投稿します。
頼み方毎週月曜8時に、未完了の受注と発注点割れの保存検索を実行して、先週からの変化をSlackに投稿して。
検索のない質問に答える
今四半期の子会社別・品目クラス別の売上など、ふだんの言葉で尋ねてください。SuiteQLのクエリを書き、あなたのロールの範囲で実行し、答えとクエリをお渡しします。経理チームが再利用できます。
頼み方第3四半期の子会社別・品目クラス別の売上は？使ったSuiteQLも見せて。
請求書を発注書と受領書に照らす
仕入先からGmailやOutlookに届いた請求書ごとに、発注書と受領書を探し、数量と単価を明細ごとに比べます。3つが合うものは支払請求を下書きし、違いはあなたに回します。
頼み方今週の仕入先の請求書をNetSuiteの発注書と受領書に照らして、合わない明細をすべて一覧にして。
お客様に注文の状況を伝える
Shopifyでの注文でも営業経由の注文でも、問い合わせがあれば、受注、出荷、追跡番号を読み、出荷済みのもの、入荷待ちのもの、その時期を書いた返信を、サポート担当のために下書きします。
頼み方NorthwindからSO-4512の問い合わせです。NetSuiteで出荷と追跡番号を確認して、出荷済みの内容を伝える返信を下書きして。
期間締めのレビューを用意する
締めの前に、子会社ごとに未承認の仕訳、受領済みで未請求の発注、残高の不自然な勘定を一覧にし、経理責任者のためにGoogle スプレッドシートにまとめます。
頼み方10月の締めのレビューを子会社ごとに用意して。未承認の仕訳、受領済み未請求の発注、不自然な残高を入れて。
期限切れの請求書を回収する
売掛金の年齢表から、未払いの請求書、期限、金額を並べた回収のメールを顧客ごとに下書きし、送信を承認したあとは約束された支払日をメモに記録します。
頼み方NetSuiteで30日以上遅れている顧客全員に、未払いの請求書を並べた回収のメールを下書きして。
重複した顧客や品目を見つける
少し違う名前で二重に登録された顧客や仕入先、説明が同じでSKUの違う品目を探し、残すべきレコードを提案します。統合は事前に確認します。
頼み方NetSuiteで重複していそうな顧客と仕入先のレコードを探して、組ごとに残す方を提案して。
接続のしくみ
- 1NetSuiteの管理者が一度接続を設定します。ふつうは統合レコードと、ロールに紐づくトークンベースの認証を使います。エージェントに見えるのは、そのロールが許す子会社、レコード、検索だけです。
- 2NetSuiteを使えるエージェントはあなたが選びます。経理担当と、注文を調べるサポート担当がよくある組み合わせで、サポート担当には受注を読むだけのロールを渡します。
- 3保存検索、レポート、SuiteQLの実行は確認なしで行います。請求書、仕訳、受注、顧客などのレコードの作成、編集、承認、削除は必ず事前に承認を求め、まとめて1枚のカードにできます。
会計・決済のほかのアプリ
同じ種類のアプリでも、エージェントが働けます。それぞれのページで詳しく紹介しています。
仕事の様子を見る
サンプルの再生です。データは例で、早送りしています。一時停止、場面の移動、マウスの操作もできます。 このサンプルは、似た仕事をほかのツールで進める例です。NetSuiteは画面に登場しません。
画面に登場するツール
Xero
Gmail
Google Sheets
仕事を選ぶ。完成まで見届ける。
- 目的
- 平日の経理の定期タスクです。
- 操作先
- XeroのFieldwork・事業用口座
- 実行されること
- 18件を消込済みにします。一致しない2件はそのまま残し、催促メールは送信しません。
あなたのチーム。すべてにつながる。
資金と売掛金 第7週+架空のデータを使ったサンプルの再生です（早送り）。一時停止、場面の移動、マウスの操作もできます。
よくある質問
AIエージェントはNetSuiteの保存検索やレポートを実行できますか？
できます。Monmoのエージェントは、あなたのロールで使える保存検索とレポートを、定期タスクとして、または頼まれたときに実行し、結果をふだんの言葉で説明します。どの検索でも答えられない質問には、SuiteQLのクエリを書き、結果と一緒にお見せします。
AIエージェントはNetSuiteに取引を入力できますか？
用意はエージェントが行い、保存の前にあなたが承認します。元になる書類から支払請求、仕訳、受注を下書きし、カードに表示します。承認すると、NetSuiteの連携を通じて、または連携が対応していない場合は自分のブラウザーで保存します。
エージェントにはNetSuiteのどんな権限が必要ですか？
あなたが渡すロールだけです。管理者がロールに対してトークンベースの認証を設定し、エージェントはそのロールの権限と子会社に縛られます。まずはレポート用の閲覧専用ロールで始め、あとから請求書や仕訳を作る権限を加えるチームも多くあります。
NetSuiteをAIエージェントにつないでも安全ですか？
接続したロールにできないことは、エージェントにもできません。読み取りと検索は確認なしで行い、作成、編集、承認、削除はすべてカードであなたの承認を待ちます。NetSuiteを使うエージェントを選び、作業中の画面を見て、トークンをいつでも無効にできます。