Tác nhân AI cho Veryfi
Tác nhân Monmo làm việc với Veryfi như một trợ lý kế toán. Tác nhân thu thập biên lai và hóa đơn nhà cung cấp từ Gmail và Google Drive, gửi tới Veryfi để trích xuất dữ liệu, kiểm tra nhà cung cấp, ngày, thuế và tổng tiền, tìm chứng từ trùng rồi chuẩn bị bút toán cho Xero hoặc QuickBooks. Tác nhân dùng thông tin đăng nhập Veryfi của bạn và không ghi sổ khi chưa được bạn phê duyệt.
Cập nhật 2026-11-13 · Bắt đầu miễn phí. Các gói trả phí từ $15 mỗi tháng.
Tác nhân làm gì trong Veryfi
Thu thập biên lai trong hộp thư mỗi ngày
Mỗi tối lúc 6 giờ, tác nhân tìm biên lai và hóa đơn nhận được trong ngày trên Gmail, lưu tệp đính kèm và gửi từng chứng từ tới Veryfi, để không phải chờ đến cuối tháng mới xử lý.
Yêu cầuMỗi tối lúc 6 giờ, tìm biên lai và hóa đơn nhà cung cấp hôm nay trong hộp thư của tôi rồi gửi tới Veryfi.
Kiểm tra dữ liệu đã trích xuất
Với mỗi chứng từ, tác nhân đối chiếu nhà cung cấp, ngày, tiền trước thuế, thuế và tổng tiền với ảnh gốc, rồi tách riêng những chứng từ có số liệu không khớp hoặc sai loại tiền.
Yêu cầuĐối chiếu các chứng từ tuần trước trên Veryfi với ảnh gốc và liệt kê những chứng từ có tổng tiền hoặc thuế không khớp.
Phát hiện hóa đơn trùng
Một hóa đơn có thể được gửi qua email rồi lại được chụp ảnh từ văn phòng. Tác nhân đối chiếu nhà cung cấp, số tiền, ngày và số hóa đơn, rồi liệt kê các bản có thể trùng trước khi ghi nhận.
Yêu cầuTìm hóa đơn trùng trong các chứng từ tháng này trên Veryfi và cho tôi biết nên giữ bản nào.
Chuẩn bị hóa đơn cho Xero hoặc QuickBooks
Tác nhân gán nhà cung cấp, mã tài khoản và thuế suất cho từng hóa đơn theo hệ thống tài khoản kế toán của bạn, rồi chuẩn bị bút toán. Một thẻ hiển thị toàn bộ lô và không có gì được ghi sổ khi bạn chưa cho phép.
Yêu cầuChuẩn bị các hóa đơn đã kiểm tra tuần này để đưa vào Xero, kèm mã tài khoản, và cho tôi xem toàn bộ lô trước khi ghi sổ.
Phân loại chi tiêu thẻ trong tháng
Từ các biên lai đã lưu trong Veryfi, tác nhân liệt kê từng khoản thanh toán bằng thẻ cùng nhóm chi phí, dự án và mục đích ngắn gọn, để bạn có báo cáo sẵn sàng xem lại thay vì phải nhớ lại từng khoản.
Yêu cầuLiệt kê biên lai thanh toán bằng thẻ của tháng 10, kèm nhóm chi phí, dự án và mục đích, đồng thời đánh dấu những khoản tôi cần giải trình.
Chuyển chi tiết hóa đơn thành chi phí công việc
Với hóa đơn nhà cung cấp có 40 dòng, tác nhân trích xuất số lượng và đơn giá vào Google Sheets, nhóm theo công việc và chỉ ra đơn giá nào đã tăng so với đơn hàng trước.
Yêu cầuĐưa các dòng chi tiết từ ba hóa đơn của Ridgeway Timber vào trang tính Job costs, nhóm theo mã công việc.
Yêu cầu bổ sung biên lai vào cuối tháng
Vào ngày làm việc thứ hai mỗi tháng, tác nhân đối chiếu các giao dịch thẻ và Stripe với chứng từ đã lưu, rồi soạn yêu cầu ngắn gửi từng người còn thiếu biên lai.
Yêu cầuVào ngày làm việc thứ hai mỗi tháng, tìm các giao dịch thẻ chưa có biên lai và soạn yêu cầu gửi từng chủ thẻ.
Cách kết nối
- 1Bạn kết nối tài khoản Veryfi của mình một lần bằng ID khách hàng, tên đăng nhập và khóa API trong phần cài đặt Veryfi. Chứng từ được xử lý dưới tài khoản đó, theo gói dịch vụ và giới hạn của tài khoản.
- 2Bạn chọn tác nhân nào được dùng Veryfi. Tác nhân tài chính có quyền truy cập Xero hoặc QuickBooks là lựa chọn phù hợp; tác nhân tiếp thị không cần xem biên lai của bạn.
- 3Tác nhân tự tải lên các chứng từ bạn chỉ định và đọc dữ liệu đã trích xuất mà không cần hỏi. Trước khi sửa hoặc xóa chứng từ, ghi sổ hay gửi email nhắc nhở, tác nhân sẽ xin phép. Thanh toán hóa đơn là bước riêng và cũng cần chờ bạn.
Thêm ứng dụng trong Kế toán và thanh toán
Các ứng dụng cùng loại mà tác nhân có thể làm việc, mỗi ứng dụng có một trang riêng.
Xem cách hoạt động
Bản ghi minh họa dùng dữ liệu mẫu, được tua nhanh. Bạn có thể tạm dừng, tua đến đoạn bất kỳ hoặc tự điều khiển chuột. Bản minh họa này cho thấy công việc tương tự trên các công cụ khác; Veryfi không xuất hiện trên màn hình.
Trên màn hình
Xero
Gmail
Google Sheets
Chọn việc. Xem tác nhân hoàn thành.
- Lý do
- Quy trình ghi sổ mỗi ngày trong tuần của bạn.
- Địa điểm
- Fieldwork trong Xero · tài khoản doanh nghiệp
- Kết quả dự kiến
- Đánh dấu 18 giao dịch là đã đối soát. Giữ lại 2 giao dịch bất thường để bạn kiểm tra và không gửi lời nhắc nào.
Đội ngũ của bạn. Kết nối với mọi thứ.
Tiền và các khoản phải thu — tuần 7+Các bản phát lại minh họa dùng dữ liệu giả lập và được tăng tốc. Bạn có thể tạm dừng, tua đến đoạn bất kỳ hoặc tự điều khiển chuột.
Câu hỏi thường gặp
Tác nhân AI có thể hạch toán biên lai với Veryfi không?
Tác nhân có thể thu thập, kiểm tra và chuẩn bị dữ liệu. Tác nhân Monmo thu thập biên lai và hóa đơn, gửi tới Veryfi, đối chiếu số liệu trích xuất với từng ảnh gốc và chuẩn bị bút toán cho Xero hoặc QuickBooks. Bạn phê duyệt nội dung ghi sổ; kế toán vẫn xác nhận sổ sách khi doanh nghiệp cần.
Tác nhân làm gì khi Veryfi đọc sai biên lai?
Tác nhân AI đối chiếu tổng tiền, thuế và ngày đã trích xuất với ảnh gốc và các dòng chi tiết. Nếu số liệu không khớp hoặc tên nhà cung cấp có vẻ sai, tác nhân đánh dấu chứng từ, nêu giá trị mà mình cho là đúng và không đưa vào lô cho đến khi bạn xác nhận.
Kết nối khóa API Veryfi với tác nhân AI có an toàn không?
Khóa được lưu trong kết nối Monmo của bạn và chỉ các tác nhân bạn chọn mới được dùng. Tác nhân tải lên và đọc chứng từ dưới tài khoản của bạn, đồng thời xin phép trước khi sửa, xóa hoặc gửi dữ liệu vào sổ sách. Bạn có thể thu hồi khóa trong Veryfi hoặc ngắt kết nối trong Monmo bất cứ lúc nào.
Tác nhân có xử lý chứng từ khác ngoài biên lai không?
Hóa đơn nhà cung cấp được xử lý giống biên lai: trích xuất, kiểm tra rồi chuẩn bị. Nếu tài khoản Veryfi của bạn xử lý các loại chứng từ khác, như sao kê ngân hàng, tác nhân có thể đối chiếu với sổ sách và liệt kê các khoản không khớp. Tác nhân làm việc qua kết nối Veryfi hoặc dùng trình duyệt riêng cho những bước kết nối không hỗ trợ.
Nhân sự tiếp theo của bạncó thể bắt đầu ngay hôm nay.
Tạo tác nhân AI đầu tiên của bạn trong một phút. Bắt đầu miễn phí.