Tác nhân AI cho freee
Tác nhân Monmo làm việc trong freee, dịch vụ kế toán đám mây của Nhật Bản, như một nhân viên ghi sổ. Tác nhân chuẩn bị giao dịch từ sao kê ngân hàng và thẻ, đối chiếu thanh toán với hóa đơn, soạn hóa đơn, nhắc thanh toán quá hạn và viết báo cáo cuối tháng. Tác nhân hỏi trước khi ghi nhận hoặc gửi bất cứ nội dung nào. Tác nhân không khai thuế hay tư vấn thuế; kế toán của bạn sẽ kiểm tra và phê duyệt sổ sách.
Cập nhật 2026-11-13 · Bắt đầu miễn phí. Các gói trả phí từ $15 mỗi tháng.
Tác nhân làm gì trong freee
Chuẩn bị giao dịch từ sao kê ngân hàng và thẻ
Vào 8:30 mỗi ngày làm việc, tác nhân đọc các dòng sao kê ngân hàng và thẻ chưa xử lý, rồi đề xuất tài khoản kế toán, loại thuế và khách hàng hoặc nhà cung cấp cho từng dòng dựa trên các bút toán trước đây. Một thẻ hiển thị cả danh sách trước khi ghi nhận.
Yêu cầuVào 8:30 mỗi ngày làm việc, hãy xem các dòng sao kê ngân hàng và thẻ chưa xử lý rồi chuẩn bị giao dịch. Cho tôi xem danh sách trước khi ghi nhận.
Đối chiếu thanh toán với hóa đơn chưa trả
Tác nhân so sánh các khoản tiền nhận được với hóa đơn chưa thanh toán theo số tiền, tên người trả và ngày, rồi đề xuất các cặp khớp. Khoản thanh toán thiếu ¥660 do khách hàng trừ phí chuyển khoản được tách riêng kèm lý do.
Yêu cầuĐối chiếu các khoản tiền nhận trong tuần này với hóa đơn chưa thanh toán. Tách riêng những khoản không khớp và cho tôi biết lý do.
Soạn hóa đơn từ danh sách giao hàng
Cuối tháng, tác nhân soạn từng hóa đơn từ danh sách giao hàng trong Google Sheets, gồm khách hàng, mặt hàng, số lượng, đơn giá và hạn thanh toán, chẳng hạn hóa đơn ¥382,800 cho Maruto. Việc tạo hóa đơn trong freee và gửi đi đều chờ bạn phê duyệt.
Yêu cầuSoạn hóa đơn tháng này từ bảng giao hàng, mỗi khách hàng một hóa đơn, hạn thanh toán vào cuối tháng sau.
Nhắc thanh toán hóa đơn chưa trả
Vào 9:00 mỗi thứ Hai, tác nhân liệt kê các hóa đơn quá hạn và soạn email nhắc từng khách hàng: lần đầu hỏi thăm lịch sự, lần thứ hai nhắc rõ ràng hơn kèm ngày thanh toán. Email chỉ được gửi khi bạn cho phép.
Yêu cầuVào 9 giờ mỗi thứ Hai, liệt kê các hóa đơn quá hạn và soạn lời nhắc cho từng khách hàng. Cho tôi xem trước khi gửi.
Viết báo cáo cuối tháng
Vào ngày làm việc thứ ba, tác nhân lấy số liệu doanh thu, lợi nhuận gộp, chi phí chung và tiền mặt từ bảng cân đối tài khoản, rồi giải thích những tài khoản biến động nhiều nhất so với tháng trước trên một trang để bạn và kế toán cùng xem.
Yêu cầuVào ngày làm việc thứ ba mỗi tháng, viết báo cáo tháng trước. Giải thích các tài khoản biến động hơn ¥100,000.
Lập lịch thanh toán từ hóa đơn nhận được
Tác nhân đọc các hóa đơn PDF nhận qua email hoặc lưu trong Google Drive, lấy tên nhà cung cấp, số tiền, hạn thanh toán và số đăng ký hóa đơn, rồi chuẩn bị lịch thanh toán và các giao dịch cần ghi nhận. Bạn vẫn là người thực hiện chuyển khoản.
Yêu cầuLiệt kê các hóa đơn nhận được trong tuần này theo hạn thanh toán, kèm tổng số tiền cần trả vào ngày 25.
Tập hợp câu hỏi cho kế toán thuế
Khi chưa rõ cách xử lý, tác nhân không tự quyết định. Một chiếc laptop giá ¥240,000 hoặc khoản rút tiền không ai giải thích được sẽ được đưa vào danh sách kèm chứng từ, rồi tác nhân soạn tin nhắn Chatwork cho kế toán thuế của bạn.
Yêu cầuLiệt kê các giao dịch tháng này mà bạn chưa chắc cách xử lý, kèm lý do và chứng từ, để hỏi kế toán thuế.
Cách kết nối
- 1Bạn kết nối tài khoản freee của mình một lần. Tác nhân chỉ thấy những công ty và sổ sách mà tài khoản đó được phép mở.
- 2Bạn chọn tác nhân nào được dùng freee. Hãy cấp quyền cho tác nhân ghi sổ và không cấp cho các tác nhân bán hàng hay nghiên cứu.
- 3Việc đọc sổ sách và báo cáo không cần phê duyệt. Tác nhân luôn hỏi trước khi ghi nhận giao dịch, đối chiếu thanh toán, tạo hoặc gửi hóa đơn. Một thẻ có thể bao gồm cả một nhóm việc.
Thêm ứng dụng trong Kế toán và thanh toán
Các ứng dụng cùng loại mà tác nhân có thể làm việc, mỗi ứng dụng có một trang riêng.
Xem cách hoạt động
Bản ghi minh họa dùng dữ liệu mẫu, được tua nhanh. Bạn có thể tạm dừng, tua đến đoạn bất kỳ hoặc tự điều khiển chuột. Bản minh họa này cho thấy công việc tương tự trên các công cụ khác; freee không xuất hiện trên màn hình.
Trên màn hình
Xero
Gmail
Google Sheets
Chọn việc. Xem tác nhân hoàn thành.
- Lý do
- Quy trình ghi sổ mỗi ngày trong tuần của bạn.
- Địa điểm
- Fieldwork trong Xero · tài khoản doanh nghiệp
- Kết quả dự kiến
- Đánh dấu 18 giao dịch là đã đối soát. Giữ lại 2 giao dịch bất thường để bạn kiểm tra và không gửi lời nhắc nào.
Đội ngũ của bạn. Kết nối với mọi thứ.
Tiền và các khoản phải thu — tuần 7+Các bản phát lại minh họa dùng dữ liệu giả lập và được tăng tốc. Bạn có thể tạm dừng, tua đến đoạn bất kỳ hoặc tự điều khiển chuột.
Câu hỏi thường gặp
Tác nhân AI có thể làm gì trong freee?
Tác nhân Monmo kết nối với freee có thể chuẩn bị công việc ghi sổ hằng ngày. Tác nhân chuẩn bị giao dịch từ sao kê ngân hàng và thẻ, đối chiếu thanh toán với hóa đơn, soạn hóa đơn, nhắc thanh toán quá hạn và viết báo cáo cuối tháng. Tác nhân hỏi trước khi ghi nhận hoặc gửi bất cứ nội dung nào. Việc khai thuế và quyết định về thuế vẫn do bạn và kế toán phụ trách.
Tác nhân AI có tự thay đổi sổ sách trong freee không?
Không. Tác nhân Monmo có thể đọc sổ sách trong freee mà không cần hỏi, nhưng chỉ ghi nhận, chỉnh sửa hoặc đối chiếu giao dịch sau khi hiển thị các thay đổi trên một thẻ và được bạn cho phép. Bạn có thể sửa hoặc từ chối từng dòng, theo dõi màn hình khi tác nhân làm việc và thu hồi quyền truy cập freee bất cứ lúc nào.
Tác nhân AI có thể khai thuế thu nhập hoặc thuế tiêu dùng từ freee không?
Không. Tác nhân Monmo không chuẩn bị hay nộp tờ khai thuế thu nhập hoặc thuế tiêu dùng và không tư vấn thuế. Tác nhân chuẩn bị giao dịch hằng ngày, sắp xếp chứng từ, viết báo cáo tháng và liệt kê câu hỏi cho kế toán thuế (zeirishi). Việc khóa sổ cuối năm và khai thuế vẫn do bạn và kế toán phụ trách.
Có cần freee API hoặc lập trình viên để kết nối tác nhân AI không?
Không, bạn không cần freee API hay lập trình viên. Bạn chọn freee trong danh sách ứng dụng của Monmo, kết nối tài khoản của mình và chọn những tác nhân được phép sử dụng. Sau đó, bạn có thể yêu cầu bằng lời thông thường, chẳng hạn “liệt kê các hóa đơn chưa thanh toán của tháng trước”. Với những bước mà kết nối không hỗ trợ, tác nhân sử dụng freee trong trình duyệt riêng.
Nhân sự tiếp theo của bạncó thể bắt đầu ngay hôm nay.
Tạo tác nhân AI đầu tiên của bạn trong một phút. Bắt đầu miễn phí.