KI-Agenten für Freshsales
Ein Monmo KI-Agent arbeitet in Freshsales wie ein Vertriebskoordinator. Er passt die Lebenszyklusphase von Kontakten anhand ihrer Aktivitäten an, aktualisiert Deals nach Anrufen und E-Mails, bereitet die Aufnahme in Vertriebssequenzen zur Freigabe vor und bezieht Support-Tickets aus Freshdesk in Kundenreviews ein. Er verbindet sich über Ihren Freshsales-Benutzer und API-Schlüssel und fragt nach, bevor er etwas erstellt, ändert, Kontakte aufnimmt oder etwas versendet.
Aktualisiert am 2026-11-13 · Kostenlos starten. Kostenpflichtige Tarife ab $15 im Monat.
Was KI-Agenten in Freshsales erledigen
Kontakte der richtigen Lebenszyklusphase zuordnen
Der Agent liest die letzten E-Mails, Meetings und Formulareingaben jedes Kontakts und schlägt eine Änderung der Lebenszyklusphase und des Status vor, etwa vom Lead zum vertriebsqualifizierten Lead. Den Grund nennt er in einer Zeile. Sie geben die Änderungen gesammelt frei.
AuftragPrüfe Kontakte, die diese Woche aktiv waren, und schlage für jeden eine Änderung der Lebenszyklusphase mit Begründung vor.
Deals nach jedem Gespräch aktualisieren
Nach einem Zoom-Meeting oder einem E-Mail-Austausch in Gmail oder Outlook schlägt der Agent die Deal-Phase, den Betrag, das erwartete Abschlussdatum und die nächste Aufgabe vor. Außerdem hinterlegt er eine kurze Notiz beim Deal und beim Kundenkonto.
AuftragAktualisiere meine Freshsales-Deals anhand der heutigen Meetings und E-Mails und ergänze eine Notiz bei jedem Kundenkonto.
Aufnahme in Vertriebssequenzen vorbereiten
Für eine Gruppe von Kontakten prüft der Agent, wer bereits in einer Sequenz ist, wer geantwortet und wer sich abgemeldet hat. Er personalisiert den ersten Schritt für jeden Kontakt und zeigt Ihnen die Liste. Die Aufnahme erfolgt erst nach Ihrer Freigabe.
AuftragBereite die Messekontakte für die Follow-up-Sequenz vor. Zeige mir, wen du aufnehmen würdest und die erste E-Mail für jeden Kontakt.
Support in Kundenreviews einbeziehen
Vor einem Gespräch zur Vertragsverlängerung liest der Agent das Kundenkonto in Freshsales und die letzten Freshdesk-Tickets. Er erstellt ein Briefing mit offenen Deals, Tickets der letzten 90 Tage, ungelösten Problemen und den Personen, die sie gemeldet haben.
AuftragErstelle ein Briefing für die Vertragsverlängerung mit Fernhill: offene Deals, Freshdesk-Tickets der letzten 90 Tage und ungelöste Probleme.
Gebiets- und Zuständigkeit prüfen
Der Agent findet Kundenkonten und Kontakte, die dem falschen Gebiet oder ausgeschiedenen Mitarbeitenden zugeordnet sind. Anhand Ihrer Zuordnungsregeln schlägt er für jeden die zuständige Person vor. Sie können alles auf einmal freigeben.
AuftragFinde Freshsales-Kundenkonten, die ausgeschiedenen Mitarbeitenden oder dem falschen Gebiet zugeordnet sind, und schlage neue Zuständige vor.
Gefilterte Ansicht per Beschreibung erstellen
Beschreiben Sie die Kontakte, die Sie brauchen, etwa vertriebsqualifizierte Leads in Singapur ohne Deal. Der Agent ermittelt die Filter, zeigt die Anzahl und eine Stichprobe und speichert die Ansicht nach Ihrer Zustimmung.
AuftragErstelle eine Ansicht mit vertriebsqualifizierten Leads in Singapur ohne Deal und ohne Aktivität in den letzten 30 Tagen.
Wöchentliche Forecast-Notiz erstellen
Jeden Freitag vergleicht der Agent Deals mit erwartetem Abschluss in diesem und im nächsten Monat mit der Vorwoche. Er erstellt eine Forecast-Notiz in Google Sheets: Was wurde hinzugefügt, verschoben, gewonnen oder verloren? Dazu schreibt er zwei Zeilen für Slack.
AuftragErstelle jeden Freitag um 3 Uhr eine Forecast-Notiz für diesen und nächsten Monat aus den Freshsales-Deals, verglichen mit der Vorwoche.
So wird die App verbunden
- 1Sie verbinden einmalig Ihren Freshsales-Benutzer mit dem API-Schlüssel aus Ihren Profileinstellungen und der Freshworks-Adresse Ihres Kontos. Der Agent arbeitet innerhalb der Rolle dieses Benutzers und sieht damit die Datensätze und Gebiete, auf die Sie Zugriff haben.
- 2Sie wählen aus, welche KI-Agenten Freshsales nutzen dürfen. Ein Vertriebsagent arbeitet mit Deals und Sequenzen; ein Customer-Success-Agent liest möglicherweise vor allem Kundenkonten zusammen mit Freshdesk.
- 3Kontakte, Kundenkonten, Deals und Aktivitäten liest der Agent ohne Rückfrage. Bevor er eine Lebenszyklusphase, einen Deal oder eine Zuständigkeit ändert, Aufgaben oder Notizen erstellt, Kontakte in eine Sequenz aufnimmt oder E-Mails sendet, fragt er nach.
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In Aktion ansehen
Ein beschleunigter Beispielablauf mit Beispieldaten. Sie können pausieren, vor- und zurückspringen oder selbst die Maus übernehmen. Dieses Beispiel zeigt eine ähnliche Aufgabe in anderen Tools. Freshsales ist nicht auf dem Bildschirm zu sehen.
Auf dem Bildschirm
Google Docs
Salesforce
Google Slides
Aufgabe wählen. Bei der Erledigung zusehen.
- Warum
- Basierend auf den heutigen Gesprächen und den E-Mails im Anschluss.
- Wo
- Fieldwork Salesforce · 3 Verkaufschancen
- Was Sie erwartet
- Ändert Phase, Betrag, Abschlussdatum und nächsten Schritt. Es wird nichts gelöscht.
- Offene Pipeline$610k
- Vorangekommen$184k
- Seit 14+ Tagen unverändert2 Deals
- Auf April verschoben1 Deal
Ihr Team. Mit allem verbunden.
Pipeline-Übersicht — Woche 7+Beispielaufzeichnungen mit fiktiven Daten, beschleunigt abgespielt. Pausieren Sie, springen Sie zu einer beliebigen Stelle oder übernehmen Sie selbst die Maus.
Häufige Fragen
Kann ein KI-Agent für mich in Freshsales arbeiten?
Ja. Ein Monmo KI-Agent liest Kontakte, Kundenkonten und Deals und bereitet Aktualisierungen, Aufnahmen in Sequenzen und Berichte vor. Jede Änderung erscheint auf einer Karte, die Sie freigeben oder ablehnen können. Der Agent arbeitet über die Freshsales-Verbindung oder in seinem eigenen Browser, wenn die Verbindung etwas nicht abdeckt.
Kann ein KI-Agent Lebenszyklusphasen in Freshsales verwalten?
Der KI-Agent schlägt Änderungen vor und Sie geben sie frei. Er prüft die Aktivitäten jedes Kontakts, darunter aktuelle E-Mails, Meetings und Formulareingaben, und schlägt die nächste Lebenszyklusphase und den Status mit einer kurzen Begründung vor. Sie können alle Änderungen annehmen, einzelne bearbeiten oder ablehnen.
Funktioniert der KI-Agent neben Freshsales auch mit Freshdesk?
Ja, sofern beide verbunden sind. Der KI-Agent kann die Tickets eines Kunden in Freshdesk zusammen mit dessen Kundenkonto und Deals in Freshsales lesen. Das hilft bei der Vorbereitung auf Vertragsverlängerungen und Eskalationen. Antworten auf Tickets und Änderungen an Deals sind separate Schreibvorgänge, für die der Agent jeweils vorher um Freigabe bittet.
Versendet der KI-Agent Vertriebssequenzen ohne meine Freigabe?
Nein. Der KI-Agent bereitet die Aufnahme vor: die Kontaktliste, die Gründe für ausgelassene Kontakte und den personalisierten ersten Schritt. Niemand wird aufgenommen und nichts wird versendet, bevor Sie zustimmen. Danach läuft die Sequenz so, wie Sie sie in Freshsales eingerichtet haben.
Ihre nächste Verstärkungkönnte heute anfangen.
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