Agents IA pour Freshsales
Un agent Monmo travaille dans Freshsales comme un coordinateur commercial. Il fait évoluer les contacts dans leur cycle de vie selon leurs interactions, met à jour les opportunités après les appels et les e-mails, prépare les inscriptions aux séquences commerciales pour votre validation et intègre les tickets Freshdesk aux bilans clients. Il se connecte avec votre compte utilisateur Freshsales et votre clé API, et vous demande votre accord avant toute création, modification, inscription ou envoi.
Mis à jour le 2026-11-13 · Commencez gratuitement. Forfaits payants à partir de $15 par mois.
Ce que font les agents dans Freshsales
Placer les contacts à la bonne étape du cycle de vie
Il consulte les e-mails, rendez-vous et formulaires récents de chaque contact, puis propose une étape du cycle de vie et un statut, par exemple de prospect à prospect qualifié pour la vente, avec une raison en une ligne. Vous validez le lot.
DemanderExamine les contacts qui ont interagi cette semaine et propose des changements d'étape du cycle de vie, avec une raison pour chacun.
Mettre à jour les opportunités après chaque échange
Après une réunion Zoom ou un échange par e-mail dans Gmail ou Outlook, il propose l'étape de l'opportunité, son montant, la date de conclusion prévue et la prochaine tâche, puis ajoute une courte note à l'opportunité et au compte.
DemanderMets à jour mes opportunités Freshsales à partir des réunions et e-mails d'aujourd'hui, et ajoute une note à chaque compte.
Préparer les inscriptions aux séquences commerciales
Pour un groupe de contacts, il vérifie qui est déjà inscrit à une séquence, qui a répondu et qui s'est désabonné, personnalise la première étape pour chacun et vous présente la liste. Les inscriptions attendent votre validation.
DemanderPrépare les contacts du salon pour la séquence de suivi après l'événement. Montre-moi qui tu inscrirais et le premier e-mail pour chacun.
Intégrer le support aux bilans clients
Avant un appel de renouvellement, il consulte le compte dans Freshsales et ses tickets Freshdesk récents, puis rédige un résumé : opportunités en cours, tickets des 90 derniers jours, problèmes non résolus et personnes qui les ont signalés.
DemanderPrépare-moi pour le renouvellement de Fernhill : opportunités en cours, tickets Freshdesk des 90 derniers jours et problèmes non résolus.
Vérifier les affectations de secteurs et de responsables
Il repère les comptes et contacts affectés au mauvais secteur ou à des personnes qui ont quitté l'entreprise, puis propose un responsable pour chacun selon vos règles d'affectation, à valider en une fois.
DemanderTrouve les comptes Freshsales affectés à des personnes parties ou au mauvais secteur et propose de nouveaux responsables.
Créer une vue filtrée à partir d'une description
Décrivez les contacts recherchés, par exemple les prospects qualifiés pour la vente à Singapour sans opportunité en cours. Il détermine les filtres, affiche le nombre de résultats et un échantillon, puis enregistre la vue avec votre accord.
DemanderCrée une vue des prospects qualifiés pour la vente à Singapour, sans opportunité et sans activité depuis 30 jours.
Rédiger la note de prévisions hebdomadaire
Chaque vendredi, il compare les opportunités dont la conclusion est prévue ce mois-ci et le mois prochain avec celles de la semaine précédente, puis rédige une note de prévisions dans Google Sheets : ajouts, reports, gains et pertes, plus deux lignes pour Slack.
DemanderChaque vendredi à 3, rédige une note de prévisions pour ce mois-ci et le mois prochain à partir des opportunités Freshsales, en comparant avec la semaine précédente.
Comment la connexion fonctionne
- 1Vous connectez votre compte utilisateur Freshsales une seule fois, avec la clé API de vos paramètres de profil et l'adresse Freshworks de votre compte. L'agent travaille avec les droits de cet utilisateur : il voit donc les fiches et les secteurs auxquels vous avez accès.
- 2Vous choisissez quels agents peuvent utiliser Freshsales. Un agent commercial travaille sur les opportunités et les séquences ; un agent chargé du suivi client peut surtout consulter les comptes en parallèle de Freshdesk.
- 3La consultation des contacts, comptes, opportunités et activités se fait sans demande préalable. L'agent demande votre accord avant de modifier une étape du cycle de vie, une opportunité ou un responsable, de créer des tâches ou des notes, d'inscrire un contact à une séquence ou d'envoyer un e-mail.
Autres applications : CRM et ventes
D’autres applications de ce type dans lesquelles les agents travaillent, chacune avec sa propre page.
Voir en action
Une démonstration en accéléré avec des données fictives. Mettez-la en pause, avancez ou reculez, ou prenez vous-même la souris. Cette démonstration présente une tâche similaire dans d’autres outils ; Freshsales n’apparaît pas à l’écran.
À l’écran
Google Docs
Salesforce
Google Slides
Choisissez une tâche. Regardez les agents s’en charger.
- Pourquoi
- À partir des appels du jour et des e-mails de suivi.
- Où
- Fieldwork Salesforce · 3 opportunités
- À quoi s’attendre
- Modifie l’étape, le montant, la date de clôture et la prochaine action. Aucune suppression.
- Opportunités en cours$610k
- En progression$184k
- Sans avancée depuis 14+ jours2 opportunités
- Reportée à avril1 opportunité
Votre équipe. Connectée à tous vos outils.
Revue du pipeline — semaine 7+Démonstrations en accéléré avec des données fictives. Mettez-les en pause, parcourez-les ou prenez vous-même la souris.
Questions fréquentes
Un agent IA peut-il travailler dans Freshsales pour moi ?
Oui. Un agent IA Monmo consulte les contacts, comptes et opportunités, puis prépare des mises à jour, des inscriptions aux séquences et des rapports. Chaque modification apparaît sur une carte que vous pouvez accepter ou refuser. Il utilise la connexion Freshsales ou son propre navigateur lorsque la connexion ne couvre pas une action.
Un agent IA peut-il gérer les étapes du cycle de vie dans Freshsales ?
L'agent IA propose les changements et vous les validez. Il examine les interactions de chaque contact, notamment les e-mails récents, les rendez-vous et les formulaires remplis, puis suggère la prochaine étape du cycle de vie et le statut associé, avec une raison en une ligne. Vous pouvez accepter tout le lot, modifier certaines propositions ou les refuser.
L'agent IA fonctionne-t-il avec Freshdesk et Freshsales ?
Oui, à condition que les deux soient connectés. L'agent IA peut consulter les tickets d'un client dans Freshdesk en parallèle de son compte et de ses opportunités dans Freshsales, ce qui aide à préparer les renouvellements et les escalades. Répondre à un ticket ou modifier une opportunité sont des actions distinctes, chacune soumise à votre accord préalable.
L'agent IA enverra-t-il des séquences commerciales sans mon accord ?
Non. L'agent IA prépare les inscriptions : la liste des contacts, les raisons pour lesquelles certains ont été exclus et la première étape personnalisée. Personne n'est inscrit et rien n'est envoyé avant votre validation. Ensuite, la séquence se déroule selon les paramètres définis dans Freshsales.
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