Freshsales용 AI 에이전트
Monmo AI 에이전트는 영업 코디네이터처럼 Freshsales에서 일합니다. 연락처의 활동에 따라 라이프사이클 단계를 변경하고, 통화와 이메일 후 거래를 업데이트하며, 승인을 받아 영업 시퀀스 등록을 준비합니다. 고객사 검토에는 Freshdesk 지원 티켓도 가져옵니다. 사용자의 Freshsales 계정과 API 키로 연결하며, 생성, 변경, 등록 또는 발송하기 전에 확인을 요청합니다.
업데이트: 2026-11-13 · 무료로 시작하세요. 유료 요금제는 월 $15부터입니다.
Freshsales에서 에이전트가 하는 일
연락처를 알맞은 라이프사이클 단계로 이동
각 연락처의 최근 이메일, 미팅, 양식 제출 내역을 살펴보고 리드에서 영업 적격 단계로 이동하는 등 라이프사이클 단계와 상태 변경을 한 줄 이유와 함께 제안합니다. 변경 사항은 한꺼번에 승인할 수 있습니다.
요청하기이번 주에 반응을 보인 연락처를 검토하고 각각의 이유와 함께 라이프사이클 단계 변경을 제안해 줘.
대화가 끝날 때마다 거래 업데이트
Zoom 미팅이나 Gmail 또는 Outlook 이메일 대화가 끝나면 거래 단계, 금액, 예상 성사일과 다음 작업을 제안하고, 거래와 고객사에 간단한 메모를 남깁니다.
요청하기오늘 미팅과 이메일을 바탕으로 Freshsales 거래를 업데이트하고 각 고객사에 메모를 추가해 줘.
영업 시퀀스 등록 준비
연락처 그룹에서 이미 시퀀스에 등록된 사람, 답장한 사람, 수신을 거부한 사람을 확인합니다. 각 연락처에 맞게 첫 단계를 작성해 목록을 보여주며, 등록은 승인 후에 진행합니다.
요청하기전시회 연락처를 행사 후속 시퀀스에 등록할 수 있게 준비해 줘. 등록할 사람과 각자에게 보낼 첫 이메일을 보여줘.
고객사 검토에 지원 내역 반영
계약 갱신 통화 전에 Freshsales의 고객사 정보와 최근 Freshdesk 티켓을 확인합니다. 진행 중인 거래, 최근 90일간의 티켓, 미해결 문제와 이를 제기한 사람을 간략히 정리합니다.
요청하기Fernhill 갱신을 준비할 수 있게 진행 중인 거래, 최근 90일간의 Freshdesk 티켓과 미해결 사항을 정리해 줘.
담당 지역과 담당자 배정 확인
잘못된 지역이나 퇴사자에게 배정된 고객사와 연락처를 찾아 배정 규칙에 맞는 담당자를 제안합니다. 제안 내용은 한 번에 승인할 수 있습니다.
요청하기Freshsales에서 퇴사자가 담당하거나 잘못된 지역에 배정된 고객사를 찾아 새 담당자를 제안해 줘.
원하는 조건을 말로 설명해 필터 보기 만들기
아직 거래가 없는 Singapore의 영업 적격 리드처럼 필요한 연락처를 설명해 보세요. AI 에이전트가 필터를 설정하고 결과 수와 샘플을 보여준 뒤, 동의하면 보기를 저장합니다.
요청하기Singapore에서 거래가 없고 30일 동안 활동이 없는 영업 적격 리드의 보기를 만들어 줘.
주간 매출 전망 메모 작성
매주 금요일 이번 달과 다음 달에 성사될 것으로 예상되는 거래를 지난주와 비교합니다. 추가, 연기, 성사, 실패한 거래를 담아 Google Sheets에 전망 메모를 작성하고 Slack에 올릴 두 줄 요약도 만듭니다.
요청하기매주 금요일 3시에 Freshsales 거래를 지난주와 비교해 이번 달과 다음 달의 매출 전망 메모를 작성해 줘.
연결 방법
- 1프로필 설정의 API 키와 계정의 Freshworks 주소로 사용하는 Freshsales 계정을 한 번 연결합니다. AI 에이전트는 해당 사용자의 역할에 따라 작동하므로 사용자가 볼 수 있는 레코드와 담당 지역을 볼 수 있습니다.
- 2Freshsales를 사용할 AI 에이전트를 직접 선택합니다. 영업 에이전트는 거래와 시퀀스를 다루고, 고객 성공 에이전트는 주로 고객사 정보와 Freshdesk를 함께 확인할 수 있습니다.
- 3연락처, 고객사, 거래, 활동 내역은 별도 확인 없이 읽습니다. 라이프사이클 단계, 거래 또는 담당자 변경, 작업이나 메모 생성, 시퀀스 등록, 이메일 발송은 모두 먼저 확인을 요청합니다.
CRM 및 영업의 다른 앱
에이전트가 사용하는 같은 유형의 다른 앱입니다. 각 앱의 개별 페이지에서 자세히 알아보세요.
작동 모습 보기
예시 데이터로 작업하는 과정을 빠르게 재생한 영상입니다. 일시 정지하거나 원하는 구간으로 이동하고, 직접 마우스를 조작해 볼 수도 있습니다. 이 예시는 다른 도구로 비슷한 작업을 수행하는 모습입니다. Freshsales 화면은 나오지 않습니다.
화면에 나오는 앱
Google Docs
Salesforce
Google Slides
할 일을 골라보세요. 처리 과정을 보여드립니다.
- 이유
- 오늘 통화 내용과 후속 이메일을 바탕으로 작성했습니다.
- 위치
- Fieldwork Salesforce · 영업 기회 3건
- 예상 결과
- 단계, 금액, 마감일, 다음 할 일을 변경합니다. 삭제되는 항목은 없습니다.
- 진행 중인 파이프라인$610k
- 다음 단계로 진전$184k
- 14일 이상 정체영업 기회 2건
- 4월로 연기영업 기회 1건
모든 것과 연결된 나의 팀.
파이프라인 검토 — 7주차+가상 데이터로 작업 과정을 재현하고 배속으로 재생한 예시입니다. 일시 정지하거나 원하는 구간으로 이동할 수 있고, 직접 마우스를 잡을 수도 있습니다.
자주 묻는 질문
AI 에이전트가 Freshsales 업무를 대신할 수 있나요?
네. Monmo AI 에이전트는 연락처, 고객사, 거래를 읽고 업데이트, 시퀀스 등록, 보고서를 준비합니다. 각 변경 사항은 카드에 표시되어 승인하거나 거절할 수 있습니다. Freshsales 연결을 통해 작업하며, 연결이 지원하지 않는 작업은 자체 브라우저에서 수행합니다.
Freshsales 라이프사이클 단계를 관리할 수 있나요?
AI 에이전트가 변경을 제안하면 사용자가 승인합니다. 각 연락처의 활동과 최근 이메일, 미팅, 양식 제출 내역을 살펴보고 다음 라이프사이클 단계와 상태를 한 줄 이유와 함께 제안합니다. 전체를 승인하거나 일부를 수정 또는 거절할 수 있습니다.
Freshsales와 Freshdesk를 함께 사용할 수 있나요?
네, 둘 다 연결되어 있으면 가능합니다. AI 에이전트가 Freshsales의 고객사와 거래 정보를 Freshdesk의 해당 고객 티켓과 함께 확인하므로 계약 갱신이나 상위 담당자에게 문제를 이관하기 전에 도움이 됩니다. 티켓에 답장하거나 거래를 변경할 때는 각각 별도로 확인을 요청합니다.
승인 없이 영업 시퀀스를 발송하나요?
아니요. AI 에이전트는 연락처 목록, 일부를 제외한 이유, 각 연락처에 맞춘 첫 단계를 준비합니다. 승인하기 전까지는 아무도 등록되지 않고 아무것도 발송되지 않습니다. 승인 후에는 Freshsales에서 설정한 대로 시퀀스가 실행됩니다.