kintone에서 에이전트가 하는 일
회의 후 거래 레코드 업데이트
회의 메모와 후속 이메일을 읽고 거래 앱에 반영할 변경 사항을 준비합니다. 예를 들어 수주 가능성, 다음 조치일, 예상 금액을 정리하고 금액을 ¥1,200,000에서 ¥1,500,000으로 변경할 수 있습니다. 카드에서 변경 전후를 보여주며, 승인하기 전에는 저장하지 않습니다.
요청하기오늘 고객사 두 곳을 방문한 메모를 바탕으로 거래 앱의 업데이트를 준비해 주세요. 저장하기 전에 변경 사항을 하나씩 확인할 수 있게 해주세요.
문의 이메일을 레코드로 정리
info@로 문의가 들어오면 회사, 담당자, 요청 내용, 희망 납기를 추출해 문의 앱에 추가할 레코드를 준비합니다. 기존 고객이 있으면 해당 고객과 연결합니다. 레코드는 승인 후에 추가됩니다.
요청하기info@로 들어온 문의를 문의 앱에 추가할 수 있도록 정리해 주세요. 추가하기 전에 목록을 보여주세요.
양식과 신청서의 데이터 입력
Google Sheets에 모인 양식 응답과 PDF로 받은 신청서를 읽고 앱의 필드에 맞게 정리합니다. 표기를 통일하고 중복도 확인합니다. 새 레코드 30건도 카드 하나에서 승인할 수 있습니다.
요청하기세미나 신청 양식의 응답 30건을 고객 목록에 추가해 주세요. 중복된 항목은 제외해 주세요.
앱 레코드로 주간 요약 작성
매주 금요일 오후 5시에 거래 앱에서 한 주간 변동이 있었던 레코드를 신규, 수주, 실주, 보류로 나눠 금액과 함께 집계합니다. 월요일 회의에 쓸 수 있도록 한 페이지로 정리하며, 수주한 거래는 청구서 발행을 위해 재무 담당 AI 에이전트에 전달할 수 있습니다.
요청하기매주 금요일 오후 5시에 거래 앱의 주간 변동 사항을 요약해 주세요. 수주 총액과 2주 동안 활동이 없었던 거래도 포함해 주세요.
원하는 레코드 찾기
“6개월 동안 연락하지 않은 요코하마의 제조업체는 어디인가요?”라고 물으면 검색해 목록을 보여줍니다. 고객, 거래, 연락 이력처럼 여러 앱에 정보가 흩어져 있어도 고객별로 모아줍니다.
요청하기6개월 이상 연락하지 않은 요코하마의 제조업체를 담당자와 함께 목록으로 보여주세요.
누락된 필드와 중복 항목 찾기
비어 있는 필드, 중복 입력된 회사, 3개월 동안 상태가 바뀌지 않은 거래를 찾아 각각 수정 방안을 제안합니다. 변경하고 싶은 항목만 승인하면 됩니다.
요청하기고객 목록에서 전화번호나 담당자 이름이 없는 레코드와 중복으로 보이는 회사를 찾아주세요.
기한이 다가온 레코드 알림
평일마다 9:00에 다음 조치일이 된 거래와 회신 기한이 가까운 문의를 담당자별로 정리합니다. Chatwork에 올릴 알림 메시지 초안을 작성하고, 승인 후에만 게시합니다.
요청하기평일마다 9시에 오늘 처리할 거래와 문의를 담당자별로 정리하고 Chatwork에 올릴 메시지를 작성해 주세요.
연결 방법
- 1사용 중인 kintone 계정을 한 번 연결합니다. AI 에이전트가 볼 수 있는 앱과 레코드는 해당 계정의 접근 권한에 따라 정해집니다.
- 2kintone을 사용할 AI 에이전트를 직접 선택합니다. 영업 관리 업무를 맡은 에이전트에게는 필요하지만, 소셜 게시물을 작성하는 에이전트에게는 필요하지 않습니다.
- 3레코드를 검색, 조회, 집계할 때는 승인이 필요하지 않습니다. 레코드를 추가, 수정, 삭제하거나 댓글을 게시할 때는 항상 먼저 승인을 요청합니다. 새 레코드 30건을 카드 하나에서 확인할 수도 있습니다.
노트, 위키 및 데이터베이스의 다른 앱
에이전트가 사용하는 같은 유형의 다른 앱입니다. 각 앱의 개별 페이지에서 자세히 알아보세요.
작동 모습 보기
예시 데이터로 작업하는 과정을 빠르게 재생한 영상입니다. 일시 정지하거나 원하는 구간으로 이동하고, 직접 마우스를 조작해 볼 수도 있습니다. 이 예시는 다른 도구로 비슷한 작업을 수행하는 모습입니다. kintone 화면은 나오지 않습니다.
화면에 나오는 앱
Google Docs
Salesforce
Google Slides
할 일을 골라보세요. 처리 과정을 보여드립니다.
- 이유
- 오늘 통화 내용과 후속 이메일을 바탕으로 작성했습니다.
- 위치
- Fieldwork Salesforce · 영업 기회 3건
- 예상 결과
- 단계, 금액, 마감일, 다음 할 일을 변경합니다. 삭제되는 항목은 없습니다.
- 진행 중인 파이프라인$610k
- 다음 단계로 진전$184k
- 14일 이상 정체영업 기회 2건
- 4월로 연기영업 기회 1건
모든 것과 연결된 나의 팀.
파이프라인 검토 — 7주차+가상 데이터로 작업 과정을 재현하고 배속으로 재생한 예시입니다. 일시 정지하거나 원하는 구간으로 이동할 수 있고, 직접 마우스를 잡을 수도 있습니다.
자주 묻는 질문
AI 에이전트가 kintone에 데이터를 입력할 수 있나요?
네, Monmo AI 에이전트가 kintone에 데이터를 입력할 수 있습니다. 이메일, 양식 응답, PDF 신청서, 회의 메모를 읽고 필요한 정보를 추출해 앱의 필드에 맞는 레코드를 준비합니다. 먼저 기존 레코드와 중복되는지 확인하며, 카드에서 승인해야 레코드가 추가되거나 변경됩니다.
AI 에이전트가 묻지 않고 kintone 레코드를 변경하나요?
아니요. Monmo AI 에이전트는 묻지 않고 kintone 레코드를 변경하지 않습니다. 레코드를 추가, 수정, 삭제하거나 댓글을 게시하기 전에 변경 내용을 카드로 보여주고 승인을 기다립니다. 검색과 집계는 승인 없이 진행합니다. 연결한 계정의 접근 권한을 벗어날 수 없으며, 에이전트의 화면을 확인하거나 접근 권한을 해제할 수도 있습니다.
AI 에이전트가 kintone 데이터로 주간 보고서를 만들 수 있나요?
네. 예를 들어 매주 금요일 오후 5시에 Monmo AI 에이전트가 kintone 거래 앱의 레코드를 집계하고 신규, 수주, 실주, 보류 현황을 정리하도록 정기 작업을 설정할 수 있습니다. 결과는 문서나 스프레드시트로 제공되며 Library에 보관됩니다. 채팅에도 게시하려면 AI 에이전트가 먼저 승인을 요청합니다.
직접 만든 kintone 앱에서도 사용할 수 있나요?
네, Monmo AI 에이전트는 직접 만든 kintone 앱에서도 작동합니다. 앱의 필드 이름과 레코드를 읽고 해당 앱의 구성에 맞춰 작업합니다. 각 앱의 용도와 입력 규칙을 알려주면 이를 기억하고 따릅니다. 연결 기능으로 처리할 수 없는 단계는 AI 에이전트가 자체 브라우저에서 kintone을 사용해 처리합니다.