freee에서 에이전트가 하는 일
은행과 카드 내역으로 거래 준비
매주 평일 8:30에 AI 에이전트가 미처리 은행과 카드 내역을 읽고, 과거 입력 내역을 바탕으로 각 거래의 계정과목, 세금 분류, 고객 또는 공급업체를 제안합니다. 등록하기 전에 전체 내역을 하나의 카드로 보여줍니다.
요청하기매주 평일 8:30에 미처리 은행과 카드 내역을 살펴보고 거래를 준비해 줘. 등록하기 전에 목록을 보여줘.
입금과 미수 청구서 대조
입금액, 입금자명, 날짜를 기준으로 입금과 미수 청구서를 비교해 일치하는 항목을 제안합니다. 고객이 송금 수수료를 차감해 ¥660이 부족한 입금은 이유와 함께 따로 분류합니다.
요청하기이번 주 입금 내역을 미수 청구서와 대조해 줘. 일치하지 않는 항목은 따로 분류하고 이유를 알려줘.
납품 목록으로 청구서 초안 작성
월말에 Google Sheets의 납품 목록을 바탕으로 고객, 품목, 수량, 단가, 지급 기한을 담은 청구서를 작성합니다. 예를 들어 Maruto에 ¥382,800을 청구하는 식입니다. freee에 청구서를 생성하고 발송하기 전에는 각각 승인을 기다립니다.
요청하기납품 시트를 바탕으로 이번 달 청구서 초안을 고객별로 하나씩 작성해 줘. 지급 기한은 다음 달 말일로 해줘.
미수 청구서 안내
매주 월요일 9:00에 지급 기한이 지난 청구서를 정리하고 고객별 안내 이메일 초안을 작성합니다. 첫 번째는 정중하게 확인하고, 두 번째는 날짜를 명시해 좀 더 단호하게 안내합니다. 승인하기 전에는 발송하지 않습니다.
요청하기매주 월요일 9에 연체된 청구서를 정리하고 고객별 안내문 초안을 작성해 줘. 보내기 전에 보여줘.
월말 요약 작성
영업일 기준 셋째 날에 시산표에서 매출, 매출총이익, 일반관리비, 현금 내역을 가져와 전월 대비 가장 크게 변동한 계정과목을 설명합니다. 담당자와 회계 담당자가 함께 볼 수 있도록 한 페이지로 정리합니다.
요청하기매월 영업일 기준 셋째 날에 지난달 요약을 작성해 줘. ¥100,000 넘게 변동한 계정과목은 이유를 설명해 줘.
받은 청구서로 지급 일정 작성
이메일이나 Google Drive로 받은 PDF 청구서에서 공급업체, 금액, 지급 기한, 인보이스 등록번호를 확인합니다. 이를 바탕으로 지급 일정과 등록할 거래를 준비합니다. 은행 송금은 직접 진행합니다.
요청하기이번 주에 받은 청구서를 지급 기한순으로 정리하고, 25일에 지급할 총액도 알려줘.
세무사에게 물어볼 사항 정리
처리 방법이 불확실하면 AI 에이전트가 임의로 결정하지 않습니다. ¥240,000짜리 노트북이나 용도를 알 수 없는 출금 등을 영수증과 함께 목록에 올리고, 세무사에게 보낼 Chatwork 메시지 초안을 작성합니다.
요청하기이번 달 거래 중 처리가 불확실했던 항목을 이유와 영수증과 함께 정리해 세무사에게 물어볼 질문 목록을 만들어 줘.
연결 방법
- 1사용 중인 freee 계정을 한 번 연결하면 됩니다. AI 에이전트는 해당 계정에 열람 권한이 있는 회사와 장부만 볼 수 있습니다.
- 2freee를 사용할 AI 에이전트를 직접 선택합니다. 장부를 관리하는 AI 에이전트에는 권한을 주고, 영업이나 조사 담당 AI 에이전트에는 주지 않을 수 있습니다.
- 3장부와 보고서를 읽는 데는 승인이 필요하지 않습니다. 거래 등록, 입금 대조, 청구서 생성이나 발송 전에는 항상 승인을 요청하며, 여러 항목을 하나의 카드에서 확인할 수 있습니다.
회계 및 결제의 다른 앱
에이전트가 사용하는 같은 유형의 다른 앱입니다. 각 앱의 개별 페이지에서 자세히 알아보세요.
작동 모습 보기
예시 데이터로 작업하는 과정을 빠르게 재생한 영상입니다. 일시 정지하거나 원하는 구간으로 이동하고, 직접 마우스를 조작해 볼 수도 있습니다. 이 예시는 다른 도구로 비슷한 작업을 수행하는 모습입니다. freee 화면은 나오지 않습니다.
화면에 나오는 앱
Xero
Gmail
Google Sheets
할 일을 골라보세요. 처리 과정을 보여드립니다.
- 이유
- 평일마다 챙기는 장부 관리.
- 위치
- Xero의 Fieldwork · 사업용 계좌
- 예상 결과
- 18건을 대사 완료로 표시합니다. 확인이 필요한 2건은 그대로 남겨 두고, 결제 안내 메일은 보내지 않습니다.
모든 것과 연결된 나의 팀.
현금 및 미수금 — 7주 차+가상 데이터로 작업 과정을 재현하고 배속으로 재생한 예시입니다. 일시 정지하거나 원하는 구간으로 이동할 수 있고, 직접 마우스를 잡을 수도 있습니다.
자주 묻는 질문
AI 에이전트로 freee에서 어떤 일을 할 수 있나요?
freee에 연결된 Monmo AI 에이전트는 회계 담당자가 하는 일상적인 준비 업무를 수행합니다. 은행과 카드 내역으로 거래를 준비하고, 입금과 청구서를 대조하며, 청구서와 미수금 안내를 작성하고 월말 요약을 만듭니다. 내용을 등록하거나 보내기 전에는 먼저 확인을 요청합니다. 세금 신고와 세무 판단은 담당자와 회계 담당자가 맡습니다.
AI 에이전트가 freee 장부를 허락 없이 수정하나요?
아니요. Monmo AI 에이전트는 승인 없이 freee 장부를 읽을 수 있지만, 거래를 등록하거나 수정하고 대조할 때는 변경 사항을 카드로 보여주고 승인을 받습니다. 각 항목을 수정하거나 거절할 수 있고, 작업 중인 화면을 확인하거나 언제든 freee 접근 권한을 해제할 수 있습니다.
AI 에이전트가 freee에서 소득세나 소비세를 신고할 수 있나요?
아니요. Monmo AI 에이전트는 소득세나 소비세 신고서를 작성하거나 제출하지 않으며, 세무 자문도 제공하지 않습니다. 일상적인 거래를 준비하고 영수증을 정리하며, 월간 요약과 세무사에게 물어볼 질문 목록을 작성합니다. 연말 결산과 신고는 담당자와 회계 담당자가 맡습니다.
AI 에이전트를 freee에 연결하려면 API나 개발자가 필요한가요?
아니요. freee API도 개발자도 필요하지 않습니다. Monmo의 앱 목록에서 freee를 선택하고 사용 중인 계정을 연결한 뒤, 사용할 AI 에이전트를 선택하면 됩니다. 그다음에는 “지난달 미수 청구서를 정리해 줘”처럼 평소 쓰는 말로 요청할 수 있습니다. 연결로 처리할 수 없는 단계가 있으면 AI 에이전트가 자체 브라우저에서 freee를 사용합니다.