เอเจนต์ AI สำหรับ Freshsales
เอเจนต์ AI ของ Monmo ทำงานใน Freshsales เหมือนผู้ประสานงานขาย โดยเปลี่ยนขั้นตอนในวงจรลูกค้าตามการมีส่วนร่วมของผู้ติดต่อ อัปเดตดีลหลังการโทรและอีเมล เตรียมรายชื่อเข้าลำดับการขายให้คุณอนุมัติ และนำทิกเก็ตจาก Freshdesk มาประกอบการรีวิวบัญชีลูกค้า เชื่อมต่อด้วยบัญชีผู้ใช้ Freshsales และ API key ของคุณเอง โดยเอเจนต์จะขออนุมัติก่อนสร้าง เปลี่ยนแปลง เพิ่มเข้าลำดับ หรือส่งข้อมูล
อัปเดตเมื่อ 2026-11-13 · เริ่มใช้งานฟรี แผนแบบชำระเงินเริ่มต้นเดือนละ $15
เอเจนต์ AI ทำอะไรได้บ้างใน Freshsales
ปรับขั้นตอนในวงจรลูกค้าให้เหมาะสม
เอเจนต์อ่านอีเมล การประชุม และการกรอกฟอร์มล่าสุดของผู้ติดต่อแต่ละราย แล้วเสนอขั้นตอนในวงจรลูกค้าและสถานะใหม่ เช่น จาก lead เป็น lead ที่ผ่านเกณฑ์ฝ่ายขาย พร้อมเหตุผลสั้นๆ ในหนึ่งบรรทัด คุณอนุมัติทั้งหมดเป็นชุดได้
สั่งงานตรวจสอบผู้ติดต่อที่มีส่วนร่วมในสัปดาห์นี้ และเสนอการเปลี่ยนขั้นตอนในวงจรลูกค้าพร้อมเหตุผลของแต่ละราย
อัปเดตดีลหลังการสนทนาแต่ละครั้ง
หลังประชุมผ่าน Zoom หรือโต้ตอบอีเมลใน Gmail หรือ Outlook เอเจนต์จะเสนอขั้นตอนดีล มูลค่า วันที่คาดว่าจะปิด และงานถัดไป พร้อมบันทึกโน้ตสั้นๆ ในดีลและบัญชีลูกค้า
สั่งงานอัปเดตดีล Freshsales ของฉันจากการประชุมและอีเมลวันนี้ พร้อมเพิ่มโน้ตในแต่ละบัญชีลูกค้า
เตรียมรายชื่อเข้าลำดับการขาย
สำหรับกลุ่มผู้ติดต่อ เอเจนต์จะตรวจสอบว่าใครอยู่ในลำดับแล้ว ใครตอบกลับ และใครยกเลิกการรับอีเมล จากนั้นปรับขั้นตอนแรกให้เหมาะกับแต่ละคนและแสดงรายชื่อให้คุณดู โดยรอให้คุณอนุมัติก่อนเพิ่มเข้าลำดับ
สั่งงานเตรียมผู้ติดต่อจากงานแสดงสินค้าเข้าลำดับติดตามผลหลังงาน แสดงรายชื่อคนที่จะเพิ่มและอีเมลฉบับแรกของแต่ละคน
นำข้อมูลซัพพอร์ตมารีวิวบัญชีลูกค้า
ก่อนโทรเรื่องต่อสัญญา เอเจนต์จะอ่านบัญชีลูกค้าใน Freshsales และทิกเก็ตล่าสุดใน Freshdesk แล้วเขียนสรุปสั้นๆ ทั้งดีลที่ยังเปิดอยู่ ทิกเก็ตใน 90 วันที่ผ่านมา ปัญหาที่ยังไม่คลี่คลาย และผู้ที่แจ้งปัญหา
สั่งงานสรุปข้อมูลเพื่อต่อสัญญา Fernhill ให้ฉัน ทั้งดีลที่ยังเปิดอยู่ ทิกเก็ต Freshdesk ใน 90 วันที่ผ่านมา และปัญหาที่ยังค้างอยู่
ตรวจสอบเขตการขายและผู้รับผิดชอบ
เอเจนต์ค้นหาบัญชีลูกค้าและผู้ติดต่อที่อยู่ผิดเขตการขายหรือมอบหมายให้คนที่ออกจากบริษัทแล้ว พร้อมเสนอผู้รับผิดชอบที่เหมาะสมตามกฎการมอบหมายของคุณ เพื่อให้คุณอนุมัติได้ในครั้งเดียว
สั่งงานค้นหาบัญชีลูกค้าใน Freshsales ที่ผู้รับผิดชอบออกไปแล้วหรืออยู่ผิดเขตการขาย และเสนอผู้รับผิดชอบคนใหม่
สร้างมุมมองที่กรองข้อมูลด้วยคำพูดทั่วไป
อธิบายผู้ติดต่อที่คุณต้องการ เช่น lead ใน Singapore ที่ผ่านเกณฑ์ฝ่ายขายแต่ยังไม่มีดีล เอเจนต์จะกำหนดตัวกรอง แสดงจำนวนและตัวอย่าง แล้วบันทึกมุมมองเมื่อคุณยืนยัน
สั่งงานสร้างมุมมอง lead ใน Singapore ที่ผ่านเกณฑ์ฝ่ายขาย ยังไม่มีดีล และไม่มีกิจกรรมใน 30 วันที่ผ่านมา
เขียนสรุปคาดการณ์ยอดขายประจำสัปดาห์
ทุกวันศุกร์ เอเจนต์จะเปรียบเทียบดีลที่คาดว่าจะปิดในเดือนนี้และเดือนหน้ากับสัปดาห์ก่อน แล้วเขียนสรุปคาดการณ์ใน Google Sheets ว่ามีดีลใดเพิ่ม เลื่อน กำไรหรือแพ้ พร้อมสรุปสองบรรทัดสำหรับ Slack
สั่งงานทุกวันศุกร์เวลา 3 เขียนสรุปคาดการณ์ยอดขายเดือนนี้และเดือนหน้าจากดีลใน Freshsales โดยเปรียบเทียบกับสัปดาห์ก่อน
วิธีเชื่อมต่อ
- 1คุณเชื่อมต่อบัญชีผู้ใช้ Freshsales ของตัวเองครั้งเดียว โดยใช้ API key จากการตั้งค่าโปรไฟล์และที่อยู่ Freshworks ของบัญชี เอเจนต์ทำงานภายใต้สิทธิ์ของผู้ใช้นั้น จึงเห็นเฉพาะข้อมูลและเขตการขายที่คุณเข้าถึงได้
- 2คุณเลือกได้ว่าเอเจนต์ AI ตัวใดใช้ Freshsales ได้บ้าง เอเจนต์ฝ่ายขายทำงานกับดีลและลำดับการขาย ส่วนเอเจนต์ดูแลความสำเร็จของลูกค้าอาจเน้นอ่านบัญชีลูกค้าควบคู่กับ Freshdesk
- 3เอเจนต์อ่านผู้ติดต่อ บัญชีลูกค้า ดีล และกิจกรรมได้โดยไม่ต้องขออนุมัติ แต่จะขอก่อนทุกครั้งที่เปลี่ยนขั้นตอนในวงจรลูกค้า ดีล หรือผู้รับผิดชอบ สร้างงานหรือโน้ต เพิ่มผู้ติดต่อเข้าลำดับ หรือส่งอีเมล
แอปอื่นในหมวดCRM และการขาย
แอปอื่นในหมวดนี้ที่เอเจนต์ AI ใช้งานได้ แต่ละแอปมีหน้ารายละเอียดของตัวเอง
ดูการทำงาน
ตัวอย่างบันทึกการทำงานที่ใช้ข้อมูลสมมติและเร่งความเร็ว คุณหยุด เลื่อนไปดูช่วงต่าง ๆ หรือควบคุมเมาส์เองได้ ตัวอย่างนี้แสดงงานลักษณะใกล้เคียงกันในเครื่องมืออื่น โดยไม่มี Freshsales บนหน้าจอ
บนหน้าจอ
Google Docs
Salesforce
Google Slides
เลือกงาน แล้วดูเอเจนต์ทำจนเสร็จ
- เหตุผล
- อ้างอิงจากการโทรวันนี้และอีเมลติดตามผล
- ที่ไหน
- Salesforce ของ Fieldwork · 3 โอกาสการขาย
- สิ่งที่จะได้รับ
- เปลี่ยนขั้นตอน มูลค่า วันที่ปิดดีล และขั้นตอนถัดไป โดยไม่มีการลบข้อมูล
- ไปป์ไลน์ที่ยังไม่ปิด$610k
- คืบหน้าไปขั้นถัดไป$184k
- ไม่คืบหน้า 14+ วัน2 ดีล
- เลื่อนไปเมษายน1 ดีล
ทีมของคุณ เชื่อมต่อกับทุกอย่าง
สรุปภาพรวมไปป์ไลน์ — สัปดาห์ที่ 7+วิดีโอตัวอย่างการทำงานที่ใช้ข้อมูลสมมติและเร่งความเร็ว คุณหยุดชั่วคราว เลื่อนดูช่วงต่าง ๆ หรือรับช่วงควบคุมเมาส์เองได้
คำถามที่พบบ่อย
เอเจนต์ AI ทำงานใน Freshsales แทนฉันได้ไหม
ได้ เอเจนต์ AI ของ Monmo อ่านผู้ติดต่อ บัญชีลูกค้า และดีล แล้วเตรียมข้อมูลอัปเดต รายชื่อเข้าลำดับการขาย และรายงาน การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดจะแสดงในการ์ดใบเดียวให้คุณอนุมัติหรือปฏิเสธ เอเจนต์ทำงานผ่านการเชื่อมต่อ Freshsales หรือใช้เบราว์เซอร์ของตัวเองเมื่อการเชื่อมต่อไม่รองรับงานบางอย่าง
เอเจนต์ AI จัดการขั้นตอนลูกค้าใน Freshsales ได้ไหม
ได้ เอเจนต์จะเสนอการเปลี่ยนแปลงให้คุณอนุมัติ โดยอ่านการมีส่วนร่วมของผู้ติดต่อแต่ละราย ทั้งอีเมลล่าสุด การประชุม และการส่งฟอร์ม แล้วแนะนำขั้นตอนในวงจรลูกค้าและสถานะถัดไป พร้อมเหตุผลหนึ่งบรรทัด คุณอนุมัติทั้งชุด แก้ไขบางรายการ หรือปฏิเสธได้
เอเจนต์ AI ใช้ Freshdesk ร่วมกับ Freshsales ได้ไหม
ได้ หากเชื่อมต่อทั้งสองระบบ เอเจนต์จะอ่านทิกเก็ตของลูกค้าใน Freshdesk ควบคู่กับบัญชีลูกค้าและดีลใน Freshsales เพื่อช่วยเตรียมข้อมูลก่อนต่อสัญญาหรือส่งต่อปัญหา การตอบทิกเก็ตและการเปลี่ยนแปลงดีลเป็นการดำเนินการแยกกัน และจะขออนุมัติก่อนแต่ละครั้ง
เอเจนต์ AI จะส่งลำดับการขายโดยไม่ขออนุมัติไหม
ไม่ เอเจนต์จะเตรียมรายชื่อผู้ติดต่อ เหตุผลที่ไม่นำบางรายเข้า และขั้นตอนแรกที่ปรับให้แต่ละคน โดยจะไม่เพิ่มใครเข้าลำดับหรือส่งอะไรจนกว่าคุณจะอนุมัติ หลังจากนั้นลำดับการขายจะทำงานตามที่คุณตั้งค่าไว้ใน Freshsales
คนถัดไปที่คุณรับเข้าทีมเริ่มงานได้วันนี้
สร้างเอเจนต์ตัวแรกของคุณในหนึ่งนาที เริ่มต้นได้ฟรี