وكلاء الذكاء الاصطناعي لـ Freshsales
يعمل وكيل Monmo في Freshsales مثل منسق مبيعات. ينقل جهات الاتصال بين مراحل دورة الحياة بحسب تفاعلها، ويحدّث الصفقات بعد المكالمات ورسائل البريد، ويجهز إضافتها إلى تسلسلات المبيعات لموافقتك، ويضم تذاكر الدعم من Freshdesk إلى مراجعات الحسابات. يتصل باستخدام مستخدم Freshsales الخاص بك ومفتاح API، ويطلب موافقتك قبل الإنشاء أو التغيير أو الإضافة إلى تسلسل أو الإرسال.
آخر تحديث: 2026-11-13 · ابدأ مجانًا. الخطط المدفوعة تبدأ من $15 شهريًا.
ما يفعله وكلاء الذكاء الاصطناعي في Freshsales
نقل جهات الاتصال إلى مرحلة دورة الحياة المناسبة
يقرأ رسائل البريد والاجتماعات والنماذج التي أرسلها كل شخص مؤخراً، ويقترح تغيير مرحلة دورة الحياة والحالة، مثل الانتقال من عميل محتمل إلى عميل مؤهل للمبيعات، مع توضيح السبب في سطر واحد. وتوافق أنت على المجموعة.
اطلبراجع جهات الاتصال التي تفاعلت هذا الأسبوع، واقترح تغييرات لمراحل دورة الحياة مع ذكر سبب كل تغيير.
تحديث الصفقات بعد كل محادثة
بعد اجتماع على Zoom أو تبادل رسائل عبر Gmail أو Outlook، يقترح مرحلة الصفقة وقيمتها وتاريخ الإغلاق المتوقع والمهمة التالية، ويسجل ملاحظة قصيرة على الصفقة والحساب.
اطلبحدّث صفقاتي في Freshsales بناءً على اجتماعات اليوم ورسائله، وأضف ملاحظة إلى كل حساب.
تجهيز جهات الاتصال لتسلسلات المبيعات
يتحقق من مجموعة جهات الاتصال لمعرفة من هو مسجل بالفعل في تسلسل، ومن ردّ أو ألغى الاشتراك، ثم يخصص الخطوة الأولى لكل شخص ويعرض عليك القائمة. ولا تتم الإضافة إلا بعد موافقتك.
اطلبجهّز جهات الاتصال من المعرض التجاري لتسلسل متابعة الحدث. أرني من تقترح إضافته والرسالة الأولى لكل شخص.
ضم معلومات الدعم إلى مراجعات الحسابات
قبل مكالمة التجديد، يقرأ الحساب في Freshsales وتذاكره الأخيرة في Freshdesk، ويكتب ملخصاً يشمل الصفقات المفتوحة، وتذاكر آخر 90 يوماً، والمشكلات التي لم تُحل ومن أبلغ عنها.
اطلبجهّز لي ملخصاً لتجديد Fernhill: الصفقات المفتوحة، وتذاكر Freshdesk في آخر 90 يوماً، وأي مشكلات لم تُحل.
التحقق من تعيينات المناطق والمسؤولين
يبحث عن الحسابات وجهات الاتصال المعينة لمنطقة خاطئة أو لأشخاص غادروا الشركة، ويقترح المسؤول المناسب لكل منها بناءً على قواعد التعيين لديك، لتوافق عليها دفعة واحدة.
اطلبابحث عن حسابات Freshsales المسندة إلى أشخاص غادروا الشركة أو المعينة لمنطقة خاطئة، واقترح مسؤولين جدداً.
إنشاء عرض مفلتر بكلمات بسيطة
صف جهات الاتصال التي تحتاجها، مثل العملاء المؤهلين للمبيعات في سنغافورة الذين ليس لديهم صفقة بعد. يحدد الوكيل عوامل التصفية، ويعرض العدد وعينة من النتائج، ويحفظ العرض بعد موافقتك.
اطلبأنشئ عرضاً للعملاء المؤهلين للمبيعات في سنغافورة الذين ليس لديهم صفقة ولم يسجلوا أي نشاط خلال 30 يوماً.
كتابة ملخص التوقعات الأسبوعي
كل يوم جمعة، يقارن الصفقات المتوقع إغلاقها هذا الشهر والشهر المقبل بالأسبوع الماضي، ويكتب ملخصاً للتوقعات في Google Sheets يوضح ما أُضيف أو أُجّل أو تم كسبه أو خسارته، مع سطرين لـ Slack.
اطلبكل يوم جمعة الساعة 3، اكتب ملخصاً لتوقعات هذا الشهر والشهر المقبل من صفقات Freshsales، مقارنةً بالأسبوع الماضي.
طريقة الربط
- 1تربط مستخدم Freshsales الخاص بك مرة واحدة، باستخدام مفتاح API من إعدادات ملفك الشخصي وعنوان Freshworks الخاص بحسابك. يعمل الوكيل ضمن صلاحيات هذا المستخدم، لذا يرى السجلات والمناطق التي يمكنك رؤيتها.
- 2تختار وكلاء الذكاء الاصطناعي الذين يُسمح لهم باستخدام Freshsales. يعمل وكيل المبيعات على الصفقات والتسلسلات، بينما قد يركز وكيل نجاح العملاء على قراءة الحسابات إلى جانب Freshdesk.
- 3تتم قراءة جهات الاتصال والحسابات والصفقات والأنشطة دون طلب موافقة. أما تغيير مرحلة دورة الحياة أو صفقة أو مسؤول، وإنشاء المهام أو الملاحظات، والإضافة إلى تسلسل، وإرسال البريد، فتتطلب جميعها موافقتك أولاً.
المزيد في إدارة علاقات العملاء والمبيعات
تطبيقات أخرى من هذا النوع يعمل فيها الوكلاء، ولكل منها صفحة خاصة.
شاهده أثناء العمل
تسجيل توضيحي مسرّع باستخدام بيانات تجريبية. يمكنك إيقافه مؤقتًا، أو التنقل فيه، أو التحكم بالماوس بنفسك. يعرض هذا المثال مهمة مشابهة في أدوات أخرى؛ لا يظهر Freshsales على الشاشة.
على الشاشة
Google Docs
Salesforce
Google Slides
اختر مهمة. وشاهد إنجازها.
- السبب
- بناءً على مكالمات اليوم ورسائل المتابعة.
- المكان
- Fieldwork Salesforce · 3 فرص بيعية
- ما الذي تتوقّعه
- سيتم تحديث المرحلة والقيمة وموعد الإغلاق والخطوة التالية. لن يُحذف أي شيء.
- قيمة الفرص المفتوحة$610k
- انتقلت لمرحلة تالية$184k
- متوقفة منذ 14+ يومًا2 صفقة
- تأجلت إلى أبريل1 صفقة
فريقك. متصل بكل شيء.
مراجعة الفرص البيعية — الأسبوع 7+تسجيلات توضيحية مسرّعة ببيانات خيالية. أوقف أي تسجيل مؤقتًا، أو تنقّل داخله، أو تحكّم بالماوس بنفسك.
أسئلة شائعة
هل يمكن لوكيل ذكاء اصطناعي العمل في Freshsales نيابةً عني؟
نعم. يقرأ وكيل الذكاء الاصطناعي من Monmo جهات الاتصال والحسابات والصفقات، ثم يجهز التحديثات والإضافات إلى التسلسلات والتقارير. يظهر كل تغيير في بطاقة لتوافق عليه أو ترفضه. يعمل عبر اتصال Freshsales، أو في متصفحه الخاص عندما لا يغطي الاتصال مهمة معينة.
هل يمكن للوكيل إدارة مراحل دورة الحياة في Freshsales؟
يقترح الوكيل التغييرات لتوافق عليها. يراجع طريقة تفاعل كل جهة اتصال، بما في ذلك الرسائل والاجتماعات والنماذج المرسلة مؤخراً، ويقترح مرحلة دورة الحياة والحالة التالية مع ذكر السبب في سطر واحد. يمكنك قبول المجموعة كاملة أو تعديل بعضها أو رفضها.
هل يعمل الوكيل مع Freshdesk وFreshsales معاً؟
نعم، بشرط ربط كليهما. يمكن للوكيل قراءة تذاكر العميل في Freshdesk إلى جانب حسابه وصفقاته في Freshsales، مما يساعد قبل التجديد أو التصعيد. أما الرد على تذكرة أو تغيير صفقة فهما إجراءان منفصلان، ويتطلب كل منهما موافقتك أولاً.
هل يرسل الوكيل تسلسلات المبيعات دون موافقتي؟
لا. يجهز الوكيل الإضافة إلى التسلسل، بما يشمل قائمة جهات الاتصال، وأسباب استبعاد بعضها، والخطوة الأولى المخصصة لكل شخص. لا يُضاف أحد ولا يُرسل شيء حتى توافق. بعد ذلك، يعمل التسلسل كما أعددته في Freshsales.