Agenti AI per Freshsales
Un agente Monmo lavora in Freshsales come farebbe un coordinatore delle vendite. Propone il passaggio dei contatti tra le fasi del ciclo di vita in base alle loro interazioni, aggiorna le trattative dopo chiamate ed email, prepara l'iscrizione alle sequenze di vendita per la tua approvazione e include i ticket Freshdesk nelle analisi dei clienti. Si collega tramite il tuo utente Freshsales e la tua chiave API e chiede il permesso prima di creare, modificare, iscrivere o inviare.
Aggiornato 2026-11-13 · Inizia gratis. Piani a pagamento da $15 al mese.
Cosa fanno gli agenti in Freshsales
Assegna ai contatti la fase giusta del ciclo di vita
Legge le email, le riunioni e i moduli compilati di recente da ogni contatto e propone un cambio di fase e stato, per esempio da lead a lead qualificato per le vendite, con una motivazione in una riga. Tu approvi l'intero gruppo di modifiche.
ChiediEsamina i contatti che hanno interagito questa settimana e proponi i cambi di fase del ciclo di vita, motivando ciascuno.
Aggiorna le trattative dopo ogni conversazione
Dopo una riunione su Zoom o uno scambio di email in Gmail o Outlook, propone la fase della trattativa, l'importo, la data di chiusura prevista e la prossima attività, e aggiunge una breve nota alla trattativa e all'account.
ChiediAggiorna le mie trattative Freshsales in base alle riunioni e alle email di oggi e aggiungi una nota a ogni account.
Prepara le iscrizioni alle sequenze di vendita
Per un gruppo di contatti controlla chi è già in una sequenza, chi ha risposto e chi si è cancellato, personalizza il primo messaggio per ciascuno e ti mostra l'elenco. L'iscrizione attende la tua approvazione.
ChiediPrepara i contatti della fiera per la sequenza di follow-up dell'evento. Mostrami chi iscriveresti e la prima email per ciascuno.
Includi l'assistenza nelle analisi dei clienti
Prima di una chiamata per un rinnovo, legge l'account in Freshsales e i relativi ticket recenti in Freshdesk e prepara un riepilogo: trattative aperte, ticket degli ultimi 90 giorni, problemi irrisolti e chi li ha segnalati.
ChiediPreparami per il rinnovo di Fernhill: trattative aperte, ticket Freshdesk degli ultimi 90 giorni e problemi irrisolti.
Controlla le assegnazioni di territori e referenti
Trova gli account e i contatti assegnati al territorio sbagliato o a persone che hanno lasciato l'azienda e propone il referente giusto per ciascuno in base alle tue regole di assegnazione, così puoi approvare tutto insieme.
ChiediTrova gli account Freshsales assegnati a persone che hanno lasciato l'azienda o al territorio sbagliato e proponi nuovi referenti.
Crea una vista filtrata descrivendola a parole
Descrivi i contatti che cerchi, per esempio lead qualificati per le vendite a Singapore senza ancora una trattativa. L'agente individua i filtri, ti mostra il numero di risultati e un campione, poi salva la vista quando approvi.
ChiediCrea una vista dei lead qualificati per le vendite a Singapore, senza trattative e senza attività da 30 giorni.
Scrivi il riepilogo settimanale delle previsioni di vendita
Ogni venerdì confronta con la settimana precedente le trattative la cui chiusura è prevista per questo mese e il prossimo, e scrive un riepilogo delle previsioni in Google Sheets, con le trattative aggiunte, rinviate, vinte e perse, più due righe per Slack.
ChiediOgni venerdì alle 3, scrivi un riepilogo delle previsioni per questo mese e il prossimo dalle trattative Freshsales, confrontandole con la settimana precedente.
Come si collega
- 1Colleghi una sola volta il tuo utente Freshsales, usando la chiave API nelle impostazioni del profilo e l'indirizzo Freshworks del tuo account. L'agente opera con il ruolo di quell'utente, quindi vede i record e i territori che puoi vedere tu.
- 2Scegli tu quali agenti possono usare Freshsales. Un agente di vendita lavora sulle trattative e sulle sequenze; un agente di customer success può occuparsi soprattutto di leggere gli account insieme ai dati di Freshdesk.
- 3La lettura di contatti, account, trattative e attività avviene senza richiesta di approvazione. Per cambiare una fase del ciclo di vita, una trattativa o un referente, creare attività o note, iscrivere un contatto a una sequenza e inviare email, l'agente chiede sempre prima.
Altre app in CRM e vendite
Altre app di questo tipo in cui lavorano gli agenti, ciascuna con una pagina dedicata.
Guardalo all'opera
Una dimostrazione accelerata con dati di esempio. Puoi metterla in pausa, scorrerla o prendere il controllo del mouse. Questo esempio mostra un'attività simile svolta con altri strumenti; Freshsales non compare sullo schermo.
Sullo schermo
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- Perché
- In base alle chiamate di oggi e alle email di follow-up.
- Dove
- Fieldwork Salesforce · 3 opportunità
- Cosa aspettarti
- Modifica fase, importo, data di chiusura e prossimo passo. Non elimina nulla.
- Pipeline aperta$610k
- Avanzate$184k
- Ferme da 14+ giorni2 opportunità
- Slittate ad aprile1 opportunità
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Domande frequenti
Un agente AI può lavorare su Freshsales per me?
Sì. Un agente AI Monmo legge contatti, account e trattative, poi prepara aggiornamenti, iscrizioni alle sequenze e report. Ogni modifica appare in una scheda che puoi approvare o rifiutare. L'agente usa la connessione a Freshsales oppure il proprio browser quando la connessione non copre un'operazione.
Può gestire le fasi del ciclo di vita in Freshsales?
Propone le modifiche e tu le approvi. L'agente legge le interazioni di ogni contatto, tra cui email recenti, riunioni e moduli inviati, e suggerisce la fase successiva del ciclo di vita e lo stato, con una motivazione in una riga. Puoi accettare tutte le modifiche insieme, modificarne alcune o rifiutarle.
Funziona con Freshdesk oltre che con Freshsales?
Sì, se entrambi sono collegati. L'agente può leggere i ticket di un cliente in Freshdesk insieme al suo account e alle sue trattative in Freshsales: è utile prima di un rinnovo o di un'escalation. Rispondere a un ticket e modificare una trattativa sono operazioni separate e per ciascuna l'agente chiede prima il permesso.
L'agente invia sequenze di vendita senza la mia approvazione?
No. Prepara l'iscrizione: l'elenco dei contatti, i motivi per cui ne ha esclusi alcuni e il primo messaggio personalizzato. Nessuno viene iscritto e nulla viene inviato finché non approvi. Dopo l'approvazione, la sequenza procede come l'hai configurata in Freshsales.
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