Ejen AI untuk Freshsales
Ejen Monmo bekerja dalam Freshsales seperti penyelaras jualan. Ia memindahkan kontak antara peringkat kitaran hayat mengikut interaksi mereka, mengemas kini urus niaga selepas panggilan dan e-mel, menyediakan pendaftaran urutan jualan untuk kelulusan anda, dan membawa tiket sokongan dari Freshdesk ke semakan akaun. Ia bersambung menggunakan pengguna dan kunci API Freshsales anda sendiri dan meminta izin sebelum membuat, mengubah, mendaftarkan atau menghantar sesuatu.
Dikemas kini 2026-11-13 · Percuma untuk bermula. Pelan berbayar dari $15 sebulan.
Apa yang ejen lakukan dalam Freshsales
Pindahkan kontak ke peringkat kitaran hayat yang sesuai
Ejen membaca e-mel, mesyuarat dan borang terkini setiap kontak, lalu mencadangkan perubahan peringkat kitaran hayat dan status, contohnya daripada prospek kepada prospek layak jualan, dengan alasan satu baris. Anda meluluskan keseluruhan kumpulan.
PermintaanSemak kontak yang berinteraksi minggu ini dan cadangkan perubahan peringkat kitaran hayat dengan alasan bagi setiap satu.
Kemas kini urus niaga selepas setiap perbualan
Selepas mesyuarat Zoom atau pertukaran e-mel dalam Gmail atau Outlook, ejen mencadangkan peringkat urus niaga, jumlah, tarikh jangkaan tutup dan tugas seterusnya, serta mencatat nota ringkas pada urus niaga dan akaun.
PermintaanKemas kini urus niaga Freshsales saya berdasarkan mesyuarat dan e-mel hari ini, dan tambah nota pada setiap akaun.
Sediakan pendaftaran urutan jualan
Bagi satu kumpulan kontak, ejen menyemak siapa yang sudah berada dalam urutan, siapa yang membalas dan siapa yang berhenti melanggan. Ia memperibadikan langkah pertama untuk setiap orang dan menunjukkan senarai kepada anda. Pendaftaran menunggu kelulusan anda.
PermintaanSediakan kontak pameran perdagangan untuk urutan susulan acara. Tunjukkan siapa yang akan didaftarkan dan e-mel pertama untuk setiap orang.
Sertakan sokongan dalam semakan akaun
Sebelum panggilan pembaharuan, ejen membaca akaun dalam Freshsales dan tiket Freshdesk terkini, lalu menulis ringkasan: urus niaga terbuka, tiket dalam 90 hari terakhir, isu yang belum selesai dan siapa yang membangkitkannya.
PermintaanSediakan ringkasan untuk pembaharuan Fernhill: urus niaga terbuka, tiket Freshdesk dalam 90 hari terakhir dan apa-apa yang belum selesai.
Semak penetapan wilayah dan pemilik
Ejen mencari akaun dan kontak yang ditetapkan kepada wilayah yang salah atau orang yang sudah meninggalkan syarikat, lalu mencadangkan pemilik yang sesuai berdasarkan peraturan penetapan anda untuk diluluskan sekali gus.
PermintaanCari akaun Freshsales yang dimiliki oleh orang yang sudah meninggalkan syarikat atau berada di wilayah yang salah, dan cadangkan pemilik baharu.
Bina paparan bertapis dengan arahan biasa
Terangkan kontak yang anda perlukan, contohnya prospek layak jualan di Singapore yang belum mempunyai urus niaga. Ejen menentukan penapis, menunjukkan jumlah dan sampel, lalu menyimpan paparan selepas anda bersetuju.
PermintaanBuat paparan prospek layak jualan di Singapore yang tiada urus niaga dan tiada aktiviti dalam 30 hari.
Tulis nota ramalan mingguan
Setiap hari Jumaat, ejen membandingkan urus niaga yang dijangka ditutup bulan ini dan bulan depan dengan minggu lepas, lalu menulis nota ramalan dalam Google Sheets tentang urus niaga yang ditambah, ditangguhkan, dimenangi dan hilang, serta dua baris untuk Slack.
PermintaanSetiap hari Jumaat pada pukul 3, tulis nota ramalan bulan ini dan bulan depan berdasarkan urus niaga Freshsales, berbanding minggu lepas.
Cara sambungan dibuat
- 1Anda menyambungkan pengguna Freshsales anda sekali sahaja, menggunakan kunci API daripada tetapan profil dan alamat Freshworks akaun anda. Ejen bekerja dalam skop peranan pengguna tersebut, jadi ia melihat rekod dan wilayah yang boleh anda lihat.
- 2Anda memilih ejen yang boleh menggunakan Freshsales. Ejen jualan bekerja dengan urus niaga dan urutan; ejen kejayaan pelanggan pula mungkin lebih banyak membaca akaun bersama Freshdesk.
- 3Ejen membaca kontak, akaun, urus niaga dan aktiviti tanpa meminta izin. Ia meminta izin terlebih dahulu untuk mengubah peringkat kitaran hayat, urus niaga atau pemilik, membuat tugas atau nota, mendaftarkan kontak dalam urutan dan menghantar e-mel.
Lagi dalam CRM dan jualan
Aplikasi lain dalam kategori ini yang boleh digunakan oleh ejen, setiap satunya dengan halaman tersendiri.
Lihat cara ia bekerja
Rakaman contoh dengan data sampel, dimainkan lebih pantas. Jeda, langkau ke mana-mana bahagian atau kawal tetikus sendiri. Contoh ini menunjukkan tugas yang serupa dalam aplikasi lain; Freshsales tidak dipaparkan pada skrin.
Pada skrin
Google Docs
Salesforce
Google Slides
Pilih tugasan. Lihat cara ia disiapkan.
- Mengapa
- Berdasarkan panggilan hari ini dan e-mel susulan.
- Di mana
- Fieldwork Salesforce · 3 peluang jualan
- Apa yang boleh dijangka
- Mengubah peringkat, nilai, tarikh penutupan dan langkah seterusnya. Tiada apa-apa dipadamkan.
- Saluran jualan terbuka$610k
- Bergerak ke peringkat seterusnya$184k
- Tergendala 14+ hari2 urus niaga
- Tertunda ke April1 urus niaga
Pasukan anda. Terhubung dengan segalanya.
Semakan saluran jualan — minggu 7+Contoh rakaman dengan data rekaan, dimainkan lebih pantas. Jeda rakaman, lompat ke mana-mana bahagian, atau kendalikan sendiri tetikus.
Soalan lazim
Bolehkah ejen AI bekerja dalam Freshsales untuk saya?
Ya. Ejen AI Monmo membaca kontak, akaun dan urus niaga, kemudian menyediakan kemas kini, pendaftaran urutan dan laporan. Setiap perubahan dipaparkan pada satu kad untuk anda benarkan atau tolak. Ia bekerja melalui sambungan Freshsales, atau dalam pelayarnya sendiri apabila ada perkara yang tidak disokong oleh sambungan itu.
Bolehkah ejen AI mengurus peringkat kitaran hayat dalam Freshsales?
Ejen mencadangkan perubahan dan anda meluluskannya. Ia membaca interaksi setiap kontak, termasuk e-mel, mesyuarat dan penyerahan borang terkini, lalu mencadangkan peringkat kitaran hayat dan status seterusnya dengan alasan satu baris. Anda boleh menerima seluruh kumpulan, mengedit sebahagian atau menolaknya.
Adakah ejen AI boleh menggunakan Freshdesk dan juga Freshsales?
Ya, jika kedua-duanya disambungkan. Ejen boleh membaca tiket pelanggan dalam Freshdesk bersama akaun dan urus niaga mereka dalam Freshsales, yang berguna sebelum pembaharuan dan eskalasi. Membalas tiket atau mengubah urus niaga ialah tindakan berasingan, dan ejen meminta izin bagi setiap satu.
Adakah ejen akan menghantar urutan jualan tanpa kelulusan saya?
Tidak. Ejen menyediakan pendaftaran: senarai kontak, alasan sesetengahnya tidak disertakan dan langkah pertama yang diperibadikan. Tiada siapa didaftarkan dan tiada apa-apa dihantar sehingga anda meluluskan. Selepas itu, urutan berjalan seperti yang anda tetapkan dalam Freshsales.
Pekerja baharu andaboleh mula hari ini.
Cipta ejen pertama anda dalam seminit. Percuma untuk bermula.