Agentes de IA para Freshsales
Um agente Monmo trabalha no Freshsales como um coordenador de vendas. Ele atualiza a etapa do ciclo de vida dos contatos conforme interagem, atualiza negociações após chamadas e e-mails, prepara a inclusão em sequências de vendas para sua aprovação e traz chamados do Freshdesk para as revisões de contas. Ele se conecta com seu próprio usuário e sua chave de API do Freshsales e pede autorização antes de criar, alterar, incluir ou enviar algo.
Atualizado em 2026-11-13 · Comece grátis. Planos pagos a partir de $15 por mês.
O que os agentes fazem no app Freshsales
Coloque contatos na etapa certa do ciclo de vida
O agente lê os e-mails, as reuniões e os formulários recentes de cada contato e propõe uma mudança de etapa do ciclo de vida e de status, como de lead para qualificado para vendas, com o motivo em uma linha. Você aprova o lote.
PeçaRevise os contatos que interagiram nesta semana e proponha mudanças de etapa do ciclo de vida, com um motivo para cada uma.
Atualize negociações após cada conversa
Após uma reunião no Zoom ou uma troca de e-mails no Gmail ou Outlook, o agente propõe a etapa da negociação, o valor, a data prevista de fechamento e a próxima tarefa, além de registrar uma breve nota na negociação e na conta.
PeçaAtualize minhas negociações no Freshsales com base nas reuniões e nos e-mails de hoje e adicione uma nota a cada conta.
Prepare a inclusão em sequências de vendas
Para um grupo de contatos, o agente verifica quem já está em uma sequência, quem respondeu e quem cancelou a inscrição, personaliza a primeira etapa para cada um e mostra a lista. A inclusão depende da sua aprovação.
PeçaPrepare os contatos da feira para a sequência de acompanhamento do evento. Mostre quem você incluiria e o primeiro e-mail para cada um.
Inclua o suporte nas revisões de contas
Antes de uma chamada de renovação, o agente lê a conta no Freshsales e seus chamados recentes no Freshdesk e escreve um resumo: negociações abertas, chamados dos últimos 90 dias, problemas não resolvidos e quem os relatou.
PeçaPrepare um resumo para a renovação da Fernhill: negociações abertas, chamados do Freshdesk dos últimos 90 dias e tudo que estiver pendente.
Verifique a atribuição de territórios e responsáveis
O agente encontra contas e contatos atribuídos ao território errado ou a pessoas que saíram da empresa e propõe o responsável certo para cada um, com base nas suas regras de atribuição, para você aprovar tudo de uma vez.
PeçaEncontre contas no Freshsales atribuídas a pessoas que saíram da empresa ou no território errado e proponha novos responsáveis.
Crie uma visualização filtrada descrevendo o que precisa
Descreva os contatos de que precisa, como leads qualificados para vendas em Singapura que ainda não têm uma negociação. O agente define os filtros, mostra a quantidade e uma amostra e salva a visualização após sua aprovação.
PeçaCrie uma visualização de leads qualificados para vendas em Singapura, sem negociação e sem atividade há 30 dias.
Escreva o relatório semanal de previsão de vendas
Toda sexta-feira, o agente compara as negociações com fechamento previsto para este mês e o próximo com as da semana anterior e escreve um relatório de previsão no Google Sheets, com o que foi adicionado, adiado, ganho e perdido, além de duas linhas para o Slack.
PeçaToda sexta-feira às 3, escreva um relatório de previsão para este mês e o próximo com base nas negociações do Freshsales, em comparação com a semana anterior.
Como se conecta
- 1Você conecta seu próprio usuário do Freshsales uma vez, usando a chave de API das configurações do seu perfil e o endereço Freshworks da sua conta. O agente atua dentro das permissões desse usuário, então vê os registros e territórios que você pode acessar.
- 2Você escolhe quais agentes podem usar o Freshsales. Um agente de vendas trabalha com negociações e sequências; um agente de sucesso do cliente pode se dedicar principalmente à leitura de contas e do Freshdesk.
- 3A leitura de contatos, contas, negociações e atividades acontece sem pedir autorização. O agente sempre pede antes de alterar uma etapa do ciclo de vida, negociação ou responsável, criar tarefas ou notas, incluir alguém em uma sequência ou enviar e-mails.
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Outros apps desse tipo em que os agentes trabalham, cada um com sua própria página.
Veja em ação
Uma demonstração acelerada com dados de exemplo. Pause, avance ou volte no vídeo, ou assuma o controle do mouse. Este exemplo mostra uma tarefa semelhante em outras ferramentas; Freshsales não aparece na tela.
Na tela
Google Docs
Salesforce
Google Slides
Escolha uma tarefa. Veja como ela é feita.
- Por quê
- Com base nas chamadas de hoje e nos e-mails de acompanhamento.
- Onde
- Fieldwork Salesforce · 3 oportunidades
- O que esperar
- Altera etapa, valor, data de fechamento e próximo passo. Nada será excluído.
- Pipeline em aberto$610k
- Avançaram$184k
- Parados há 14+ dias2 negócios
- Adiado para abril1 negócio
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Perguntas frequentes
Um agente de IA pode trabalhar no Freshsales por mim?
Sim. Um agente de IA Monmo lê contatos, contas e negociações e prepara atualizações, inclusões em sequências e relatórios. Cada alteração aparece em um cartão para você aprovar ou recusar. Ele trabalha pela conexão com o Freshsales ou em seu próprio navegador quando a conexão não dá suporte a alguma ação.
O agente pode gerenciar as etapas do ciclo de vida no Freshsales?
O agente propõe as alterações e você aprova. Ele analisa as interações de cada contato, incluindo e-mails, reuniões e envios de formulários recentes, e sugere a próxima etapa do ciclo de vida e o status, com o motivo em uma linha. Você pode aceitar o lote inteiro, editar algumas sugestões ou recusá-las.
O agente funciona com Freshdesk e Freshsales?
Sim, desde que os dois estejam conectados. O agente pode ler os chamados de um cliente no Freshdesk junto com sua conta e negociações no Freshsales, o que ajuda antes de renovações e escalonamentos. Responder a um chamado ou alterar uma negociação são ações separadas, e cada uma exige autorização prévia.
O agente envia sequências de vendas sem minha aprovação?
Não. Ele prepara a inclusão: a lista de contatos, os motivos para deixar alguns de fora e a primeira etapa personalizada. Ninguém é incluído e nada é enviado até você aprovar. Depois disso, a sequência segue conforme você a configurou no Freshsales.
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