AI 智能体在 Freshsales 中能做什么
将联系人调整到合适的生命周期阶段
它会查看每位联系人近期的邮件、会议和表单提交，建议调整生命周期阶段和状态，例如从线索调整为销售合格线索，并用一句话说明原因。您可以批量审批。
指令检查本周有互动的联系人，建议生命周期阶段的调整，并逐一说明原因。
每次沟通后更新商机
在 Zoom 会议或 Gmail、Outlook 邮件往来后，它会建议更新商机阶段、金额、预计成交日期和下一项任务，并在商机和客户记录中添加简短备注。
指令根据今天的会议和邮件更新我的 Freshsales 商机，并为每个客户添加备注。
准备销售序列加入名单
针对一组联系人，它会检查哪些人已在序列中、哪些人已回复或退订，为每个人个性化准备第一步内容，并向您展示名单。获您批准后才会加入序列。
指令准备将展会联系人加入活动后续跟进序列。展示建议加入的人员名单，以及每个人的第一封邮件。
在客户回顾中纳入支持情况
在续约通话前，它会查看 Freshsales 中的客户记录和近期 Freshdesk 工单，写一份简报，涵盖进行中的商机、最近 90 天的工单、未解决的问题及其提出人。
指令为 Fernhill 续约准备简报：进行中的商机、最近 90 天的 Freshdesk 工单和所有未解决的问题。
检查销售区域和负责人分配
它会找出分配到错误区域或分配给已离职人员的客户和联系人，根据您的分配规则为每条记录建议合适的负责人，供您一次性审批。
指令找出 Freshsales 中负责人已离职或销售区域分配错误的客户，并建议新的负责人。
用自然语言创建筛选视图
描述您需要的联系人，例如在 Singapore 且尚无商机的销售合格线索。它会确定筛选条件，展示数量和样本，并在您同意后保存视图。
指令创建一个视图，筛选 Singapore 没有商机且 30 天内没有活动的销售合格线索。
撰写每周销售预测
每周五，它会将预计本月和下月成交的商机与上周进行比较，在 Google Sheets 中撰写预测说明，列出新增、延期、赢单和丢单的商机，并准备两行 Slack 摘要。
指令每周五 3 点，根据 Freshsales 商机撰写本月和下月的销售预测，并与上周比较。
如何连接
- 1您只需连接一次自己的 Freshsales 用户账号，使用个人资料设置中的 API 密钥和账号的 Freshworks 地址。智能体按该用户的角色权限工作，因此只能查看您有权查看的记录和销售区域。
- 2您可以选择哪些智能体能使用 Freshsales。销售智能体处理商机和序列；客户成功智能体则可能主要查看客户记录，同时参考 Freshdesk。
- 3读取联系人、客户、商机和活动记录时无需询问。更改生命周期阶段、商机或负责人，创建任务或备注、加入序列以及发送邮件前，都会先征求您的同意。
更多CRM 与销售应用
AI 智能体还可使用以下同类应用，每款应用都有专属介绍页。
看看它如何工作
这是一段使用示例数据的加速回放。您可以暂停、拖动进度条，也可以亲自接管鼠标。 此示例展示了在其他工具中完成类似工作的过程；画面中未使用 Freshsales。
画面中的应用
Google Docs
Salesforce
Google Slides
选一项任务，看看它如何完成。
- 原因
- 根据今天的通话和后续邮件整理。
- 位置
- Fieldwork Salesforce · 3 笔商机
- 预期结果
- 将更新阶段、金额、预计成交日期和下一步行动，不会删除任何内容。
- 在跟进商机总额$610k
- 有推进的商机金额$184k
- 停滞 14 天以上2 笔商机
- 推迟至 4月1 笔商机
你的团队，连接一切。
商机进展报告 — 第 7 周+使用虚构数据的示例回放，已加速播放。您可以暂停、拖动进度条，也可以亲自接管鼠标。
常见问题
AI智能体可以帮我操作 Freshsales 吗？
可以。Monmo AI智能体会读取联系人、客户和商机，准备更新、序列加入名单和报告。每项更改都会显示在卡片上，供您批准或拒绝。它通过 Freshsales 连接工作；连接不支持的操作则使用自己的浏览器完成。
AI智能体可以管理 Freshsales 的生命周期阶段吗？
可以由智能体提出更改建议，您来审批。它会查看每位联系人的互动情况，包括近期邮件、会议和表单提交，建议下一个生命周期阶段和状态，并用一句话说明原因。您可以整批接受、修改其中几项或拒绝。
AI智能体可以同时使用 Freshdesk 和 Freshsales 吗？
可以，但需要先连接两者。智能体可以同时查看客户在 Freshdesk 中的工单，以及在 Freshsales 中的客户和商机记录，帮助您准备续约或处理升级问题。回复工单和更改商机是两项独立的写入操作，每项都会先征求您的同意。
智能体会未经我批准就发送销售序列吗？
不会。它会准备加入序列所需的内容：联系人名单、排除部分联系人的原因，以及个性化的第一步内容。在您批准之前，不会有人加入序列，也不会发送任何内容。批准后，序列会按照您在 Freshsales 中的设置运行。