Tác nhân AI cho Freshsales
Tác nhân Monmo làm việc trong Freshsales như một điều phối viên bán hàng. Tác nhân chuyển liên hệ qua các giai đoạn vòng đời theo mức độ tương tác, cập nhật cơ hội bán hàng sau cuộc gọi và email, chuẩn bị danh sách tham gia chuỗi bán hàng để bạn duyệt, và đưa ticket hỗ trợ từ Freshdesk vào đánh giá khách hàng. Tác nhân kết nối bằng tài khoản người dùng và API key Freshsales của bạn, đồng thời hỏi trước khi tạo, thay đổi, ghi danh hoặc gửi.
Cập nhật 2026-11-13 · Bắt đầu miễn phí. Các gói trả phí từ $15 mỗi tháng.
Tác nhân làm gì trong Freshsales
Chuyển liên hệ sang đúng giai đoạn vòng đời
Tác nhân đọc email, cuộc họp và biểu mẫu gần đây của từng liên hệ, rồi đề xuất thay đổi giai đoạn vòng đời và trạng thái, chẳng hạn từ khách hàng tiềm năng sang đủ điều kiện bán hàng, kèm lý do ngắn gọn. Bạn duyệt cả danh sách.
Yêu cầuXem các liên hệ đã tương tác trong tuần này và đề xuất thay đổi giai đoạn vòng đời, kèm lý do cho từng người.
Cập nhật cơ hội bán hàng sau mỗi cuộc trò chuyện
Sau cuộc họp trên Zoom hoặc trao đổi email qua Gmail hay Outlook, tác nhân đề xuất giai đoạn, giá trị, ngày chốt dự kiến và việc cần làm tiếp theo, đồng thời ghi chú ngắn vào cơ hội và hồ sơ khách hàng.
Yêu cầuCập nhật các cơ hội bán hàng trên Freshsales từ cuộc họp và email hôm nay, rồi thêm ghi chú vào từng hồ sơ khách hàng.
Chuẩn bị danh sách tham gia chuỗi bán hàng
Với một nhóm liên hệ, tác nhân kiểm tra ai đã tham gia chuỗi, ai đã phản hồi và ai đã hủy đăng ký, cá nhân hóa bước đầu tiên cho từng người rồi cho bạn xem danh sách. Việc ghi danh chỉ diễn ra sau khi bạn duyệt.
Yêu cầuChuẩn bị danh sách liên hệ từ hội chợ để đưa vào chuỗi chăm sóc sau sự kiện. Cho tôi xem bạn sẽ ghi danh ai và email đầu tiên cho từng người.
Đưa thông tin hỗ trợ vào đánh giá khách hàng
Trước cuộc gọi gia hạn, tác nhân đọc hồ sơ khách hàng trên Freshsales và các ticket gần đây trên Freshdesk, rồi viết bản tóm tắt: cơ hội đang mở, ticket trong 90 ngày qua, vấn đề chưa giải quyết và người đưa ra vấn đề.
Yêu cầuTóm tắt cho tôi trước cuộc gọi gia hạn với Fernhill: cơ hội đang mở, ticket Freshdesk trong 90 ngày qua và các vấn đề chưa giải quyết.
Kiểm tra phân vùng và người phụ trách
Tác nhân tìm các khách hàng và liên hệ được phân sai vùng hoặc giao cho người đã nghỉ việc, rồi đề xuất người phụ trách phù hợp theo quy tắc phân công của bạn để bạn duyệt một lần.
Yêu cầuTìm các khách hàng trên Freshsales do người đã nghỉ việc phụ trách hoặc bị phân sai vùng, rồi đề xuất người phụ trách mới.
Tạo chế độ xem có bộ lọc bằng lời
Bạn mô tả các liên hệ cần tìm, chẳng hạn khách hàng tiềm năng đủ điều kiện bán hàng ở Singapore chưa có cơ hội bán hàng. Tác nhân xác định bộ lọc, cho xem số lượng và mẫu, rồi lưu chế độ xem khi bạn đồng ý.
Yêu cầuTạo chế độ xem khách hàng tiềm năng đủ điều kiện bán hàng ở Singapore, chưa có cơ hội bán hàng và không có hoạt động nào trong 30 ngày.
Viết ghi chú dự báo hàng tuần
Mỗi thứ Sáu, tác nhân so sánh các cơ hội dự kiến chốt trong tháng này và tháng tới với tuần trước, rồi viết ghi chú dự báo trong Google Sheets: cơ hội được thêm, dời lịch, thắng và thua, cùng hai dòng tóm tắt cho Slack.
Yêu cầuMỗi thứ Sáu lúc 3, viết ghi chú dự báo tháng này và tháng tới từ các cơ hội trên Freshsales, so với tuần trước.
Cách kết nối
- 1Bạn kết nối tài khoản người dùng Freshsales của mình một lần bằng API key trong phần cài đặt hồ sơ và địa chỉ Freshworks của tài khoản. Tác nhân hoạt động trong quyền của người dùng đó, nên chỉ thấy các hồ sơ và vùng bạn có thể xem.
- 2Bạn chọn tác nhân nào được dùng Freshsales. Tác nhân bán hàng làm việc với cơ hội và chuỗi bán hàng; tác nhân chăm sóc khách hàng có thể chủ yếu đọc hồ sơ khách hàng cùng thông tin từ Freshdesk.
- 3Tác nhân có thể đọc liên hệ, hồ sơ khách hàng, cơ hội và hoạt động mà không cần hỏi. Việc thay đổi giai đoạn vòng đời, cơ hội hoặc người phụ trách, tạo việc cần làm hay ghi chú, ghi danh vào chuỗi và gửi email đều cần hỏi trước.
Thêm ứng dụng trong CRM và bán hàng
Các ứng dụng cùng loại mà tác nhân có thể làm việc, mỗi ứng dụng có một trang riêng.
Xem cách hoạt động
Bản ghi minh họa dùng dữ liệu mẫu, được tua nhanh. Bạn có thể tạm dừng, tua đến đoạn bất kỳ hoặc tự điều khiển chuột. Bản minh họa này cho thấy công việc tương tự trên các công cụ khác; Freshsales không xuất hiện trên màn hình.
Trên màn hình
Google Docs
Salesforce
Google Slides
Chọn việc. Xem tác nhân hoàn thành.
- Lý do
- Dựa trên các cuộc gọi hôm nay và email trao đổi sau đó.
- Địa điểm
- Fieldwork Salesforce · 3 cơ hội
- Kết quả dự kiến
- Thay đổi giai đoạn, giá trị, ngày chốt và bước tiếp theo. Không xóa dữ liệu nào.
- Pipeline đang mở$610k
- Đã tiến triển$184k
- Không tiến triển 14+ ngày2 cơ hội
- Dời sang tháng 41 cơ hội
Đội ngũ của bạn. Kết nối với mọi thứ.
Báo cáo pipeline — tuần 7+Các bản phát lại minh họa dùng dữ liệu giả lập và được tăng tốc. Bạn có thể tạm dừng, tua đến đoạn bất kỳ hoặc tự điều khiển chuột.
Câu hỏi thường gặp
Tác nhân AI có thể làm việc trên Freshsales cho tôi không?
Có. Tác nhân AI của Monmo đọc liên hệ, hồ sơ khách hàng và cơ hội bán hàng, rồi chuẩn bị các cập nhật, danh sách tham gia chuỗi và báo cáo. Mỗi thay đổi xuất hiện trên một thẻ để bạn cho phép hoặc từ chối. Tác nhân làm việc qua kết nối Freshsales hoặc trên trình duyệt riêng khi kết nối không hỗ trợ một thao tác.
Tác nhân có thể quản lý giai đoạn vòng đời trên Freshsales không?
Tác nhân đề xuất thay đổi và bạn phê duyệt. Tác nhân đọc thông tin tương tác của từng liên hệ, gồm email, cuộc họp và biểu mẫu gần đây, rồi gợi ý giai đoạn vòng đời và trạng thái tiếp theo kèm lý do ngắn gọn. Bạn có thể duyệt cả danh sách, sửa một vài mục hoặc từ chối.
Tác nhân có làm việc với cả Freshdesk và Freshsales không?
Có, nếu bạn kết nối cả hai. Tác nhân có thể đọc ticket của khách hàng trên Freshdesk cùng với hồ sơ và cơ hội bán hàng của họ trên Freshsales, giúp bạn chuẩn bị trước khi gia hạn hoặc xử lý vấn đề cần chuyển cấp. Trả lời ticket và thay đổi cơ hội là các thao tác ghi riêng biệt, và mỗi thao tác đều cần hỏi trước.
Tác nhân có gửi chuỗi bán hàng khi tôi chưa duyệt không?
Không. Tác nhân chuẩn bị việc ghi danh, gồm danh sách liên hệ, lý do loại một số người và bước đầu tiên được cá nhân hóa. Không ai được ghi danh và không nội dung nào được gửi cho đến khi bạn duyệt. Sau đó, chuỗi chạy theo cách bạn đã thiết lập trong Freshsales.
Nhân sự tiếp theo của bạncó thể bắt đầu ngay hôm nay.
Tạo tác nhân AI đầu tiên của bạn trong một phút. Bắt đầu miễn phí.