Freshsalesでエージェントができること
連絡先を適切なステージに進める
連絡先ごとに最近のメール、打ち合わせ、フォームの送信を読み、「リード」から「営業確度の高いリード」へなど、ライフサイクルステージとステータスの変更を一行の理由付きで提案します。
頼み方今週反応のあった連絡先を確認して、ライフサイクルステージの変更を理由付きで提案して。
やり取りのたびに商談を更新する
Zoomでの打ち合わせや、GmailやOutlookでのメールのやり取りのあと、商談のステージ、金額、完了予定日、次のタスクを提案し、商談と取引先に短いメモを残します。
頼み方今日の打ち合わせとメールの内容でFreshsalesの商談を更新して、各取引先にメモを残して。
セールスシーケンスへの登録を準備する
連絡先のグループについて、すでにシーケンスに入っている人、返信した人、配信を停止した人を確かめ、最初のステップを一人ずつ書き分けて一覧を見せます。登録は承認を待ちます。
頼み方展示会の連絡先をイベント後のシーケンス用に準備して。登録する人と、それぞれの最初のメールを見せて。
取引先の振り返りにサポートの情報を入れる
更新の打ち合わせの前に、Freshsalesの取引先と最近のFreshdeskのチケットを読み、進行中の商談、直近90日のチケット、未解決の問題と起票した人をまとめます。
頼み方Fernhillの更新に向けて、進行中の商談、直近90日のFreshdeskのチケット、未解決の件をまとめて。
テリトリーと担当者の割り当てを確かめる
違うテリトリーに入っている取引先や連絡先、退職した人が担当のままのものを見つけ、割り当てルールに沿った担当者を提案します。まとめて承認できます。
頼み方退職者が担当しているか、テリトリーがずれているFreshsalesの取引先を探して、新しい担当者を提案して。
ふだんの言葉から絞り込みビューを作る
「シンガポールの確度の高いリードで、まだ商談がない人」のように伝えると、条件を組み立てて件数とサンプルを示し、同意を得てからビューを保存します。
頼み方シンガポールの確度の高いリードで、商談がなく30日間活動のない人のビューを作って。
週次の予測メモを書く
毎週金曜に、今月と来月に完了予定の商談を先週と比べ、追加、先送り、受注、失注を予測メモとしてGoogle スプレッドシートにまとめ、Slack向けの2行の要約も添えます。
頼み方毎週金曜15時に、Freshsalesの商談から今月と来月の予測メモを書いて、先週と比べて。
接続のしくみ
- 1プロフィール設定にあるAPIキーと、アカウントのFreshworksのアドレスで、あなた自身のFreshsalesユーザーを一度接続します。エージェントはそのユーザーのロールの範囲で働き、あなたが見られるデータとテリトリーを扱います。
- 2Freshsalesを使えるエージェントはあなたが選びます。営業担当は商談とシーケンスを扱い、カスタマーサクセス担当はFreshdeskと並べて取引先を読むことが中心になります。
- 3連絡先、取引先、商談、活動の読み取りは確認なしで行います。ライフサイクルステージ、商談、担当者の変更、タスクやメモの作成、シーケンスへの登録、メール送信は、すべて事前に承認を求めます。
CRM・営業のほかのアプリ
同じ種類のアプリでも、エージェントが働けます。それぞれのページで詳しく紹介しています。
仕事の様子を見る
サンプルの再生です。データは例で、早送りしています。一時停止、場面の移動、マウスの操作もできます。 このサンプルは、似た仕事をほかのツールで進める例です。Freshsalesは画面に登場しません。
画面に登場するツール
Google Docs
Salesforce
Google Slides
仕事を選ぶ。完成まで見届ける。
- 目的
- 今日の商談とフォローアップのメールにもとづく更新です。
- 操作先
- FieldworkのSalesforce・商談3件
- 実行されること
- フェーズ、金額、完了予定日、次のステップを変更します。削除はしません。
- 進行中の合計61万ドル
- 前進18.4万ドル
- 14日以上停滞2件
- 4月に後ろ倒し1件
あなたのチーム。すべてにつながる。
パイプラインレビュー 第7週+架空のデータを使ったサンプルの再生です（早送り）。一時停止、場面の移動、マウスの操作もできます。
よくある質問
AIエージェントにFreshsalesの作業を任せられますか？
任せられます。MonmoのAIエージェントは連絡先、取引先、商談を読み、更新、シーケンスへの登録、レポートを用意します。変更はすべて1枚のカードに並び、許可か却下を選べます。Freshsalesとの連携で行い、連携で足りない部分は自分のブラウザーで進めます。
Freshsalesのライフサイクルステージを管理できますか？
変更の提案はエージェントが、承認はあなたが行います。連絡先ごとに最近のメール、打ち合わせ、フォームの送信などの反応を読み、次のライフサイクルステージとステータスを一行の理由付きで提案します。まとめて受け入れることも、一部を直すことも、却下することもできます。
FreshsalesだけでなくFreshdeskとも使えますか？
両方を接続すれば使えます。Freshsalesの取引先や商談の隣にFreshdeskのチケットを並べて読めるので、契約更新やエスカレーションの前に役立ちます。チケットへの返信と商談の変更は別々の書き込みで、どちらも事前に確認します。
承認なしにセールスシーケンスを送ることはありますか？
ありません。エージェントが用意するのは、登録する連絡先の一覧、外した人とその理由、一人ずつ書き分けた最初のステップです。承認するまで誰も登録されず、何も送られません。承認後は、Freshsalesで設定したとおりにシーケンスが動きます。