Agen AI untuk Freshsales
Agen Monmo bekerja di Freshsales seperti koordinator penjualan. Agen ini mengubah tahap siklus kontak sesuai interaksi mereka, memperbarui deal setelah panggilan dan email, menyiapkan pendaftaran ke rangkaian penjualan untuk Anda setujui, dan membawa tiket dukungan dari Freshdesk ke tinjauan akun. Agen terhubung melalui pengguna Freshsales dan API key Anda sendiri, serta meminta izin sebelum membuat, mengubah, mendaftarkan, atau mengirim apa pun.
Diperbarui 2026-11-13 · Gratis untuk memulai. Paket berbayar mulai dari $15 per bulan.
Yang dikerjakan agen di Freshsales
Tempatkan kontak di tahap siklus yang tepat
Agen membaca email, rapat, dan formulir terbaru dari setiap kontak, lalu mengusulkan perubahan tahap siklus dan status, misalnya dari lead menjadi lead yang memenuhi kriteria penjualan, beserta alasannya dalam satu baris. Anda menyetujui seluruh usulan sekaligus.
MintaTinjau kontak yang berinteraksi minggu ini dan usulkan perubahan tahap siklus beserta alasannya untuk setiap kontak.
Perbarui deal setelah setiap percakapan
Setelah rapat Zoom atau pertukaran email di Gmail atau Outlook, agen mengusulkan tahap deal, nilai, perkiraan tanggal penutupan, dan tugas berikutnya, serta mencatat ringkasan singkat pada deal dan akun.
MintaPerbarui deal Freshsales saya berdasarkan rapat dan email hari ini, lalu tambahkan catatan pada setiap akun.
Siapkan pendaftaran ke rangkaian penjualan
Untuk sekelompok kontak, agen memeriksa siapa yang sudah masuk dalam rangkaian, siapa yang sudah membalas, dan siapa yang berhenti berlangganan. Agen menyesuaikan langkah pertama untuk setiap kontak dan menunjukkan daftarnya kepada Anda. Pendaftaran menunggu persetujuan Anda.
MintaSiapkan kontak dari pameran untuk rangkaian tindak lanjut acara. Tunjukkan siapa yang akan didaftarkan dan email pertama untuk masing-masing.
Sertakan dukungan dalam tinjauan akun
Sebelum panggilan perpanjangan, agen membaca akun di Freshsales dan tiket terbarunya di Freshdesk, lalu menulis ringkasan: deal yang masih terbuka, tiket dalam 90 hari terakhir, masalah yang belum terselesaikan, dan siapa yang melaporkannya.
MintaSiapkan ringkasan untuk perpanjangan Fernhill: deal yang masih terbuka, tiket Freshdesk dalam 90 hari terakhir, dan masalah yang belum terselesaikan.
Periksa penetapan wilayah dan penanggung jawab
Agen mencari akun dan kontak yang ditetapkan ke wilayah yang salah atau kepada orang yang sudah keluar, lalu mengusulkan penanggung jawab yang tepat berdasarkan aturan penetapan Anda, untuk Anda setujui sekaligus.
MintaCari akun Freshsales yang ditangani orang yang sudah keluar atau berada di wilayah yang salah, lalu usulkan penanggung jawab baru.
Buat tampilan terfilter dengan bahasa sehari-hari
Jelaskan kontak yang Anda butuhkan, misalnya lead di Singapura yang memenuhi kriteria penjualan dan belum memiliki deal. Agen menentukan filternya, menunjukkan jumlah dan sampel, lalu menyimpan tampilan setelah Anda setuju.
MintaBuat tampilan lead di Singapura yang memenuhi kriteria penjualan, belum memiliki deal, dan tidak ada aktivitas dalam 30 hari.
Tulis catatan prakiraan mingguan
Setiap Jumat, agen membandingkan deal yang diperkirakan tutup bulan ini dan bulan depan dengan minggu lalu, lalu menulis catatan prakiraan di Google Sheets. Catatan ini mencakup deal yang ditambahkan, ditunda, dimenangkan, dan hilang, ditambah dua baris untuk Slack.
MintaSetiap Jumat pukul 3, tulis catatan prakiraan bulan ini dan bulan depan berdasarkan deal Freshsales, dibandingkan dengan minggu lalu.
Cara terhubung
- 1Anda cukup menghubungkan pengguna Freshsales Anda sekali, dengan API key dari pengaturan profil dan alamat Freshworks akun Anda. Agen bekerja sesuai peran pengguna tersebut, sehingga dapat melihat catatan dan wilayah yang dapat Anda akses.
- 2Anda memilih agen mana yang boleh menggunakan Freshsales. Agen penjualan bekerja dengan deal dan rangkaian penjualan; agen layanan pelanggan mungkin lebih sering membaca akun bersama data Freshdesk.
- 3Agen membaca kontak, akun, deal, dan aktivitas tanpa meminta izin. Untuk mengubah tahap siklus, deal, atau penanggung jawab, membuat tugas atau catatan, mendaftarkan kontak ke rangkaian, dan mengirim email, agen selalu meminta izin terlebih dahulu.
Aplikasi lain di CRM dan penjualan
Aplikasi sejenis lainnya yang bisa digunakan agen, masing-masing dengan halaman tersendiri.
Lihat cara kerjanya
Rekaman demo dengan data contoh, diputar lebih cepat. Anda bisa menjeda, menggeser ke bagian lain, atau mengambil alih mouse. Contoh ini menunjukkan pekerjaan serupa di aplikasi lain; Freshsales tidak ditampilkan di layar.
Di layar
Google Docs
Salesforce
Google Slides
Pilih tugas. Lihat cara agen menyelesaikannya.
- Mengapa
- Berdasarkan panggilan hari ini dan email tindak lanjut.
- Di mana
- Fieldwork Salesforce · 3 peluang
- Apa yang bisa diharapkan
- Mengubah tahap, nilai, tanggal penutupan, dan langkah berikutnya. Tidak ada yang dihapus.
- Pipeline terbuka$610k
- Maju ke tahap berikutnya$184k
- Mandek 14+ hari2 peluang
- Mundur ke April1 peluang
Tim Anda. Terhubung ke segalanya.
Tinjauan pipeline — minggu 7+Contoh rekaman dengan data fiktif, diputar lebih cepat. Jeda, geser ke bagian mana pun, atau ambil alih mouse sendiri.
Pertanyaan umum
Apakah agen AI bisa bekerja di Freshsales untuk saya?
Bisa. Agen AI Monmo membaca kontak, akun, dan deal, lalu menyiapkan pembaruan, pendaftaran ke rangkaian penjualan, dan laporan. Setiap perubahan muncul pada satu kartu untuk Anda setujui atau tolak. Agen bekerja melalui koneksi Freshsales, atau di browser miliknya sendiri jika ada hal yang tidak tercakup oleh koneksi.
Apakah agen AI bisa mengelola tahap siklus di Freshsales?
Agen mengusulkan perubahan dan Anda menyetujuinya. Agen membaca interaksi setiap kontak, termasuk email, rapat, dan pengiriman formulir terbaru, lalu menyarankan tahap siklus dan status berikutnya dengan alasan dalam satu baris. Anda dapat menerima seluruh usulan, mengedit beberapa, atau menolaknya.
Apakah agen AI bisa menggunakan Freshdesk dan Freshsales sekaligus?
Bisa, asalkan keduanya terhubung. Agen dapat membaca tiket pelanggan di Freshdesk bersama akun dan deal mereka di Freshsales, sehingga membantu persiapan sebelum perpanjangan dan eskalasi. Membalas tiket dan mengubah deal adalah tindakan terpisah, dan masing-masing meminta izin terlebih dahulu.
Apakah agen akan mengirim rangkaian penjualan tanpa persetujuan saya?
Tidak. Agen menyiapkan pendaftaran: daftar kontak, alasan mengecualikan beberapa kontak, dan langkah pertama yang disesuaikan. Tidak ada kontak yang didaftarkan atau pesan yang dikirim sampai Anda menyetujui. Setelah itu, rangkaian berjalan sesuai pengaturan Anda di Freshsales.
Anggota tim Anda berikutnyabisa mulai hari ini.
Buat agen pertama Anda dalam satu menit. Gratis untuk memulai.